Блог компании Северсталь | «Обзор ситуации на рынке металлургии». Выпуск 09.06.2023. Часть 2. Новости

Производство

World Steel Association (WSA, Worldsteel) сообщает, что в апреле 2023 года в 63 странах, подающих свои статистические данные в эту организацию, было произведено 161,4 млн т стали (-2,4% г/г). Среднесуточная выплавка прибавила 1,0% по сравнению с мартом до 5,380 млн т, но этот показатель на 2,4% уступает апрелю 2022 года. Таким образом, спад в мировой металлургической отрасли, приостановившийся в марте, снова возобновился.

Азия и Океания произвели 121,1 млн тонн (-1,5% г/г), а Россия и другие страны СНГ вместе с Украиной произвели 7,5 млн тонн, что на 5,9% больше аналогичного периода прошлого года. В ЕС27 было произведено 11,1 млн тонн (-11,7% г/г), в Северной Америке — 9,2 млн тонн стали (-4,6% г/г), на Ближнем Востоке — 4,2 млн тонн стали (+4,2% г/г), в Южной Америке — 3,6 млн тонн (что на 2,2% меньше, чем в апреле 2022 года). Прочие страны Европы произвели 3,5 млн тонн (-17,3% г/г). Страны Африки — 1,3 млн тонн (+4,8% г/г).

В Китае выплавка стали в апреле составила 92,6 млн. тонн стали (-1,5% г/г). Россия, по оценкам Worldsteel, выплавила 6,4 млн т (+1,9% г/г). За 4 месяца 2023 года производство стали составило 25,1 млн т. По данным Росстата, выпуск стали в России в апреле 2023 года вырос на 2,8% (г/г), а к марту 2023 увеличился на 2,1%. За 4 месяца 2023 года производство стали снизилось на 1,9% до 19,3 млн тонн.

Спрос

Россия: Минпромторг прогнозирует рост выпуска стали в 2023 году на 4-5%. По словам министра, в I квартале 2023 года рентабельность металлургов вышла на положительный уровень, но ниже сверхуровней 2021 года, загрузка мощностей была близка к 100%. Выплавка стали достигла 18,7 млн т, что соответствует уровню I квартала 2022 года. Таким образом, по итогам года выпуск стали может составить 74-75 млн т. Участники 20-го Металлургического саммита «Русская сталь: стратегии роста» также прогнозируют рост выплавки в 2023 году. Как отмечали участники саммита, после спада в 2022 году производство стали в России восстановилось. По итогам первых четырех месяцев текущего года достигнуто возвращение к прошлогодним показателям. Рост по итогам всего 2023 года может составить от 2 до 5%.

PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 53.5 — S&P Global. Сезонно скорректированный индекс вырос с 52.6 в апреле, что отражает дальнейшее улучшение состояния обрабатывающей отрасли. Аналитики отмечают, что фирмы связывают общий рост с улучшением условий спроса и дальнейшим увеличением притока новых заказов. Темпы увеличения новых заказов были одними из самых высоких чуть более чем за четыре года.

Индия: Спрос на сталь в Индии в 2023-2024 годах вырастет на 7,5% (г/г), сообщает Reuters со ссылкой на Индийскую ассоциацию стали. В текущем финансовом году до марта 2024 года потребление увеличится до 129 млн т во многом из-за активизации сектора строительства, железных дорог и тяжелой промышленности. Крупнейший в стране сталевар SW Steel Ltd также ожидает роста потребления стали в стране в этом финансовом году на 7-8%.

Продажи

Перевозки стали по РЖД за май 2023 года не изменились (г/г) и составили 37 млн т, сообщает Интерфакс со ссылкой на РЖД. Внутренние перевозки выросли на 7,5% до 24 млн т. В частности, НЛМК нарастил поставки в РФ на 6%, ММК и «Северсталь» — на 12% и 17% за январь–май этого года.

ESG

Германия планирует выделить около €2 млрд ($2,1 млрд.) для финансирования завода по производству экологически чистой стали, который Thyssenkrupp намеревается построить на своей базе в Дуйсбурге, что является одним из ключевых проектов перестройки конгломерата.

При этом, профсоюз сталелитейщиков Thyssenkrupp объявил, что проведет 14 июня акции протеста в связи с тем, что, как они опасаются, государственные субсидии для немецкого завода по производству экологически чистой стали стоимостью €2 млрд. ($2,2 млрд.) могут оказаться ниже ожидаемых.