Блог компании Фридом Финанс | Первичные размещения в США -2013: на радость инвесторам…

2013 год выдался очень богатым напервичные разме щения акций на биржах Америки: с начала года их прошло более 240. Это больше, чем в предыдущие 5 лет, как по количеству, так и по объему.
Постоянно растущий тренд свидетельствует об оздоровлении экономики и о том, что инвесторы готовы вкладывать в новые компании. Следует отметить, что за последние годы несколько компаний вернулись на биржу после делистинга.
 
Самым громким возвращением акций на биржу стало IPO крупнейшей гостиничной сети Hilton Worldwide (HLT). Это было самым масштабным первичным размещением за всю историю отельного бизнеса и вторым по размеру в этом году – $2,7 млрд. Цена первичного размещения составила $20, торги открылись 12 декабря на уровне $21,3. Было размещено 11,5% акций компании. Основной владелец сети – инвесткомпания Blackstone, выкупившая ее в 2007 году за $26,7 млрд, сохранила свою долю в размере 76,2%. Вырученные от размещения средства пошли на реструктуризацию долга и дальнейшее расширение.

 
1 Кто еще разместился в этом году?
Рекордсменами 2013 года по количеству и объему IPO стали финансовый и потребительский секторы, примерно по 30% приходится на каждый из них. Третье и четвертое место заняли, соответственно, энергетика и  коммуникации.
 
2 Twitter – IPO войдет в историю


Исторически сложилось, что высокотехнологические компании размещаются на NASDAQ, однако соцсеть Twitter (TWTR) пошла другим путем и выбрала Нью-Йоркскую биржу. Twitter – вторая социальная сеть в мире, имеющая более 200 млн. пользователей, и ее IPO было, пожалуй, самым ожидаемым размещением в этом году.
В целом, IPO сервиса микроблогов прошло более чем успешно, 70 млн акций было размещено по цене $26, а торги 7 ноября открылись на уровне $45. Акционеры получили за размещенные акции более $2 млрд. Несмотря на то, что компания остается убыточной, ажиотаж вокруг нее продолжает нарастать.
 
3 Nasdaq – русские наступают


Российская платежная система QIWI (QIWI) на зависть многим локальным конкурентам сделала смелый шаг и разместилась на Nasdaq 3 мая по цене $17 за акцию. Некоторое время после торгов инвесторы не обращали внимания на «русскую фишку» — бумага торговалась около цены размещения, но сразу после первого финансового отчета начался настоящий бум. В результате сегодня цена акций превышает $50, а график котировок не может не вселять уверенность, что тренд сохранится. Похоже, что QIWI стала одной из самых ярких русских компаний в Америке этого года…