Финаме
БКС Мир Инвестиций
Облигации суборды ВТБ
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВТБСУБТ1-5 | 16.2% | 0.0 | 87 500 | - | 61.92 | 498630.14 | 73972.6 | 2026-05-20 | |
| ВТБСУБТ2-1 | 110.4% | 5.3 | 70 000 | 0.31 | 81 | 378958.9 | 143671.23 | 2026-04-08 | 2030-10-02 |
| ВТБСУБТ1-1 (USD) | 7.8% | 0.0 | 825 | - | 64.2501 | $3739.73 | $219529.075232 | 2026-02-02 | |
| ВТБСУБ1-11 | 16.4% | 0.0 | 18 510 | - | 61 | 498630.14 | 213698.63 | 2026-03-30 | |
| ВТБСУБТ2-2 | 72.1% | 5.3 | 20 000 | 0.31 | 89 | 957369.86 | 362958.9 | 2026-04-08 | 2030-10-02 |
| ВТБСУБТ1-2 | 26.4% | 0.0 | 17 301 | - | 87.1 | 1305399.86 | 961118.58 | 2026-02-02 | |
| ВТБСУБТ1-3 (USD) | 12.6% | 0.0 | 89 | - | 70.01 | $6604.36 | $387689.16648 | 2026-02-02 | |
| ВТБСУБТ1-4 (EUR) | 8.7% | 0.0 | 19 | - | 72 | €3883.08 | €267492.666522 | 2026-02-02 | |
| ВТБСУБТ1-6 | 25.3% | 0.0 | 7 500 | - | 79 | 1009726.03 | 149794.52 | 2026-05-20 | |
| ВТБСУБ1-8 (USD) | 12.4% | 0.0 | 165 | - | 70 | $6492.16 | $221836.449856 | 2026-03-30 | |
| ВТБСУБ1-9 (EUR) | 5.2% | 0.0 | 100 | - | 72 | €2337.33 | €93722.592046 | 2026-03-30 | |
| ВТБСУБ1-10 (EUR) | 8.7% | 0.0 | 50 | - | 72 | €3895.55 | €156204.631952 | 2026-03-30 | |
| ВТБСУБ1-12 | 25.9% | 0.0 | 29 000 | - | 79 | 1034657.53 | 443424.66 | 2026-03-30 | |
| ВТБСУБ1-13 | 25.3% | 0.0 | 8 440 | - | 80 | 504863.01 | 183082.19 | 2026-02-12 | |
| VTB Eur (USD) | 0.0% | 0.0 | 2 250 | - | 49.99 | $0 | $0 | 2024-12-06 |
-
Ужесточение требований к капиталу требует от ВТБ в ближайшие годы нарастить капитал на 1+ трлн рублей
Публикую главный слайд по ВТБ. Восстановление Базельских надбавок (до 11.5%) с дополнительными антициклическими (0,25%+0,25%) вынуждают ВТБ нарастить в ближайшие годы капитал на 1+ трлн рублей, чтобы просто соответствовать минимальным требованиям к капиталу. Мы вошли в период с существенными годовыми шагами восстановления надбавок. Это значительный ограничительный момент для крупных дивидендных выплат. Негативно для рентабельности капитала, т.к. вынуждает банк оперировать с меньшим плечом. Костин в апреле текущего года говорил, что нужно нарастить капитал на 1.7 трлн в ближайшие 3 года. Судя по всему, он исходил из 10% прироста активов, взвешенных по риску до 2029 года. Скорее всего, темпы роста будут ниже, но капитала всё равно требуется много аккумулировать. В хорошем сценарии за 2025, 2026, 2027 годы ВТБ заработает 1.2-1.4 трлн рублей по МСФО. Часть этой прибыли связана с факторами, которые не отражаются в регуляторной достаточности. Простыми словами – не вся прибыль по МСФО «заходит» в нормативный капитал. Суборды решение? На длинной дистанции нет, т.к. не входят в расчёт базового капитала, а проценты съедают капитал.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
надо в цб писать= манипуляция однозначно
Хуан Диего из Севильи, Надо в ЦБ писать чтобы надавил на ВТБ чтобы изменил ставку на Ставку купона доходность 10-летних UST + 806.7 б.п.как было заявлено в оригинальной облигации XS0810596832. Тем более ЦБ сам объявил что ВТБ может это сделать только после замещения. При многократном обращении на эту тему Банк искусно уходит от обсуждения, явно дает понять, что возможность у него есть, но поднимать эту тему он не хочет. Но складывается впечатление что это никому не нужно кроме меня. Всех больше устраивает 9.5%.- похоже на какой то перелив=выходит покупатель, но продавец все равно ниже ставит продажу. вопрос: зачем
Мощно так сливают, таких объёмов там никогда не было.
Lenina Street Bets, обьемы значит кто то покупает
Перелил суб т-5 в зо т1. На горизонте в рубль не верю. Как говорил один персонаж: у рубля дна нетА чё это ВТБ ЗО-Т1 сливают? У нас же впереди девалльвация и «доллар по двести»?
Lenina Street Bets, продавливают цену, а потом ракетой вверх- А чё это ВТБ ЗО-Т1 сливают? У нас же впереди девалльвация и «доллар по двести»?
РБК: Interactive Brokers предупредил об обнулении незамещенных вечных бондов ВТБ
Уведомления получили даже те клиенты, кто не участвовал в з...
Ремора, Видимо, закрыть/списать бумагу может только эмитент, а не депозитарий/брокер. То есть владение бумагами ВТБ у этих клиентов юридически остается?- IB обнуляет суборды ВТБ для своих клиентов.
Вот такую радость пишут стали получать клиенты IB, владельцы знаменитых субордов от ВТБ.
«VTB Bond cancellation by Euroclear
Dear Client,
We are contacting you regarding an important update affecting your position in the Russian corporate bond VTB 9 ½ PERP (ISIN XS0810596832) held in your account. The position in ISIN XS0810596832 is currently segregated and not tradable due to sanctions.
We have been notified by Euroclear that your position in this security may be deemed canceled. As a result, your position will be excluded from any upcoming redemption and/or interest distributions. Per Euroclear's communication, this cancellation process is mandatory.
We remind you that, as an Euroclear Bank participant, you are expected to comply with all relevant regulatory and legal obligations related to sanctions in application of, including but not limited to, Section 15 of the Terms and Conditions governing use of Euroclear. The Terms and Conditions governing use of Euroclear and the Operating Procedures of the Euroclear System apply.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - РБК: Interactive Brokers предупредил об обнулении незамещенных вечных бондов ВТБ
Уведомления получили даже те клиенты, кто не участвовал в замещении бумаг в России
Некоторые держатели бессрочных еврооблигаций ВТБ получили от американского брокера Interactive Brokers уведомления о том, что бумаги могут быть исключены из системы Euroclear. Речь идет о выпуске субординированных облигаций с доходностью 9,5%, номинированных в долларах и выпущенных в 2012 году. Как стало известно РБК, такое письмо получил, в частности, клиент европейского брокера Mind Money. О подобных уведомлениях сообщили также клиенты независимого консультанта Натальи Смирновой.
Согласно содержанию письма, Euroclear уведомил брокера о намерении аннулировать бумаги в депозитарной системе. Это может привести к тому, что актив будет исключен из расчета по купонам или потенциальному погашению. При этом IB предлагает клиентам, имеющим возражения, предоставить документальные основания до 31 июля, чтобы оспорить аннулирование позиции.
frankmedia.ru/212858 
БМ-банк - судьба помойки
В Коммерсанет вышла вполне приличная статья о присоединении БМ-банка к ВТБ
www.kommersant.ru/doc/7926421?utm_source=twitter.com&utm_medium=social_politics&utm_campaign=smm_planner
Здесь анализ ситуации в связи с проблемой, описанной в статье, т.е. при присоединении БМ-банка к ВТБ в любой форме требования держателей субордов (рублефикация которыхНЕ получилась в виде наскока) будут обращены к объединенному банку и, соответственно, на его зарубежные активы
Фишка в том, что ВТБ очень расчитывает на капитал БМ-банка в размере 400 млрд руб, который получит в рез-те присоединения бм-банки.
Теперь подробнее
- Планы интеграции:
- Изначально ВТБ планировал завершить присоединение БМ-банка к июлю 2026 года. БМ-банк (ранее «Банк Москвы») был приобретён ВТБ в 2011 году, а его санация, начатая в том же году, должна формально завершиться в октябре 2026 года.
- Однако эти планы оказались под угрозой из-за решения Лондонского арбитража, связанного с субординированными облигациями, и наличия у ВТБ зарубежных активов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Планы интеграции:
Juan Gores, А я как раз слил все американские бумаги и купил на них суб т1-9 :)
Может я и оптимист, но я верю, что их разблокируют ещё при ...
Nikolay K, самое интересное у меня на заблокированном счете +50. Стратегия бафета работает- С реморой в одном согласен — суборды втб крайне рискованы, не знаешь что ждать от менеджмента банка завтра. И под развитие ОСК лагко спишут суборды. Костин в глазах Начальника главный по короблям с полным картбланшем, а лес рубят щепки летят. Поэтому заработал на теле 100% — сливай. Теже суб т 1- 9 за полгода с декабря уже больше 100 процентов дали
Juan Gores, Вот, можем же нормально общаться. Чего сразу оскорблениями разбрасываться. Да, впарили, но 5 лет назад, согласитесь, мы совершен...
Nikolay K, обнимемся, сам сижу в заблокированных американских акциях<img smile=Nikolay K, ну возможно. Я просто по сути задаваемый вами вопросов понял, что вы не в теме суб т1 9. Но манагеры прайвета втб дейс...
Juan Gores, Вот, можем же нормально общаться. Чего сразу оскорблениями разбрасываться. Да, впарили, но 5 лет назад, согласитесь, мы совершенно в другой реальности жили, и почти под 4% в Евро разместиться было не самой плохой идеей, хоть все равно и рискованной.
суборды ВТБ
Создали специальный форум для обсуждения Субординированных облигаций ВТБУсловия выпуска можно найти тут www.vtb.ru/ir/shares/funding/
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
