Новости рынков | Полюс зафиксировал объём размещения 7-летнего флоатера серии ПБО-12 на уровне ₽125 млрд (планировалось не менее 25 млрд). Спред к КС снижен со стартового ориентира (не выше 140 б.п.) до 120 б.п.

Главное:

Объём размещения: ₽125 млрд (значительно превысил изначальный ориентир «не менее 25 млрд»).
Спред: финальный – 120 б.п. к ключевой ставке (при стартовом ориентире не выше 140 б.п.).
Срок и оферта: 7 лет, оферта через 4 года.
Номинал: ₽1 000.
Купоны: ежемесячные (переменные, привязанные к КС).
Техразмещение: 23 июля 2026 года.
Организаторы: Альфа-банк, Газпромбанк, GI Solutions, банк «ДОМ.РФ», Совкомбанк.
Агент по размещению: Газпромбанк.

Источник: t.me/ifax_go/24132

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

193

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: интрига усиливается

Валютная пара USD/JPY продолжает «заигрывать» с горизонталью 162, который день подряд активно закрываясь выше неё. Отдельно стоит отметить, что на...

15:31

С праздником!

Сегодня сотрудники «Норникеля» отмечают День металлурга и День компании . 💙 За каждым килограммом металла стоят знания, точность, ответственность...

10:46

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....

06:24