Новости рынков

Новости рынков | Газпром разместил облигации на 50 млрд руб. со ставкой КС+1,5% сроком на 2,5 года

Книга была открыта с предварительными параметрами по объему — не менее 25 млрд руб. и по спреду к Ключевой ставке — не выше 160 б.п.

По итогам закрытия книги объем выпуска был увеличен в 2 раза, а спред установлен на уровне 150 б.п. к Ключевой ставке. Выпуск создал таким образом новый рыночный ориентир по корпоративным спредам после их расширения с конца прошлого года.

С октября 2023 года это крупнейшее размещение ПАО «Газпром» в рублях классических облигаций на российском рынке.

В выпуске приняли участие преимущественно институциональные инвесторы, объем спроса розничных инвесторов превысил 800 млн руб.

Технические расчеты по выпуску запланированы на 24 февраля 2026 года.

Агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
450

Читайте на SMART-LAB:
Фото
26 июня выпуск облигаций растениеводческого хозяйства ЗАО Прогресс (BB-.ru, 100 млн р., YTM 26,83%)
❗️Информация для квалифицированных инвесторов 🌾 На пятницу, 26 июня, запланирован новый выпуск облигаций растениеводческого хозяйства...
Итоги Smart-Lab Conf 2026
В прошедшие выходные в Санкт-Петербурге прошла 38-я конференция Smart-Lab – крупнейшее ежегодное событие для трейдеров, аналитиков и розничных...
Фото
«ФосАгро»: сильный фундаментальный бизнес с зависимостью от цен на сырье и курса рубля
Несмотря на циклическое давление на маржу и снижение EBITDA в I квартале 2026 года на фоне крепкого рубля и удорожания серы, долговая...
Мой Рюкзак #65: Ставка на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов
Мой Рюкзак #66: Потрепанная шкура в игре, но есть ли смысл выходить по текущим? Только если ребаланс
Последний раз писал про портфель 3 месяца назад, делал ставку на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов Ссылка...

теги блога bondsreview

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн