🔥 Инвестор. Когда им лучше быть?

Сегодня хочу поднять интересную тему, о которой многие новички на рынке даже не задумываются. Все привыкли характеризовать себя инвесторами или трейдерами/спекулянтами. 

Однако, реальный рынок более многогранен и в зависимости от ситуации разные стили торговли следует менять во благо безопасности или доп.дохода. т.е. может ли инвестор зарабатывать больше и в какой ситуации это может произойти?

 Мы не будем трогать две фазы рынка — коррекцию или обвал, где спекулянт всегда выигрывает в доходности по сравнению с инвестором, предпочитающим выйти или продолжить удержание своих сделок.  

Мы коснемся текущей ситуации, когда понимаем, что бОльшая половина рынка имеет потенциал обновления максимумов, но есть детали в тех.моделях.

Именно в этих деталях и кроется дьявол. 

 1️⃣ В первом примере рассмотрим Мечел АП, о котором писал утром. 

Сформирован заходной импульс, т.е. пятерка, которая облегчает вход — ищем на коррекции тройку и свободно заходим. 

 2️⃣ Во втором примере возьмем Алросу, которая сформирована тройку 

Здесь по идентичному принципу выставления стопа либо нас снесет, либо его придется снимать, а значит потеряем время. 

 Выше два примера спекулятивных сделок, которые основаны на укороченном стопе для увеличения числа сделок и оборачиваемости. До полноты ощущений добавлю, что знать на 100% какая модель будет сформирована в каком активе, мы не знаем.

 Риски данного подхода:

 ⏺ Высокие временные издержки

⏺ Риск получения убытка в период, когда рынок не падает, то есть результат может быть хуже инвестиций. 

 Именно с этой ситуацией мы столкнулись в январе. Доходность спекулятивных позиций составила на рынке РФ составила +8.24%, в то время как инвестиций +7.22% при меньших затратах времени и ни одной фиксации за месяц. (результаты здесь) 

 Высокая доходность инвестиций в этот период достигается за счет более длинных стопов, а значит и более длительной реализации сделок. Пример нашей сделки в VKCO — мы брали практически максимальный стоп в 70 рублей

, тем самым снижая общую доходность.

 Однако, все меняется после формирования первого движения. Когда мы с точностью понимаем модель движения, спекулятивные сделки приносят выше доход за счет оборачиваемости и интенсивности торговли. 

 Именно такая ситуация представлена в индексе Мосбиржи

После формирования коррекции тройкой, мы можем не только определить цели следующего движения, но и сопровождать его серией спекулятивных сделок. 

Я предлагаю вам сохранить этот пост, а ровно через месяц, когда рынок придет в более волатильное состояние мы снова сравним результаты моих двух направлений и ответим на вопрос: действительно ли инвестиции в период тренда приносят больше или спекулянты не зря «едят свой хлеб».

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram