⚡️ Делимобиль озвучил ценовой диапазон IPO и открыл книгу заявок

Итак, момент, которого ждал рынок – раскрываем ценовой диапазон и другие важные параметры сделки:

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 245 до 265 рублей за одну акцию, что соответствует оценке компании pre-money (до доп эмиссии) от 39,2 до 42,4 млрд рублей.

Планируется, что базовый размер IPO составит порядка 3 млрд рублей. Как и говорили ранее, привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.

Важно №1: в результате раннего маркетинга мы получили предварительные индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и иных институциональных инвесторов на весь объём IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности бизнеса.

Важно №2: мы заинтересованы в привлечении розничных инвесторов и будем стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 29 января 2024 года, и завершится предварительно 5 февраля 2024 года с удовлетворением биржевых заявок 6 февраля 2024 года. 

В рамках предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера сделки. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже – тут все в рамках существующих практик.

Компания приняла на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций самой компанией, её контролирующими лицами и акционером, на период 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже – и тут тоже. 

Ожидается, что старт торгов бумагами начнется не позднее 7 февраля 2024 года под тикером DELI и ISIN RU000A107J11. Акции были включены во второй уровень листинга Московской биржи.

Ссылка на релиз: invest.delimobil.ru/tpost/zvdn73btt1-delimobil-obyavlyaet-tsenovoi-diapazon-p

И последнее – на протяжении этой недели у нас запланирована серия эфиров на площадках банков и розничных брокеров. Анонсы будем давать здесь, пишите вопросы, приходите на эфиры, мы открыты для диалога.