Блог им. TRADER_ZEN

Актуальное Interactive Brokers

Большой обзор брокера Interactive Brokers

Впечатляющая линейка классов активов и инструментов

 Минимальная сумма счета : $ 0

Компания Interactive Brokers (также известная как «IBKR»), основанная в 1993 году, предлагает оптимизированный подход к брокерским услугам, ориентированный на широкий доступ к рынку, низкие затраты и превосходное исполнение сделок. Клиенты могут торговать акциями, опционами, фьючерсами, валютой, облигациями и фондами на 135 рынках с единого интегрированного счета. В конце 2020 года компания запустила свою панель Impact Dashboard, которая помогает вам оценивать активы через призму социально ответственного инвестирования (SRI).

В целом, я считаю Interactive Brokers одним из лучших брокеров для профессиональных инвесторов и опытных активных трейдеров, которые хотят воспользоваться мощным набором инструментов и глобальным доступом к широкому спектру активов. 

 

Мы более подробно рассмотрим брокера Interactive Brokers, чтобы помочь вам решить, подходит ли он для ваших инвестиционных потребностей.

 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

  • Interactive Brokers предлагает широкий спектр классов активов (включая акции, опционы, фьючерсы и облигации) на 135 рынках в 33 странах.
  • IBKR может похвастаться передовой торговой платформой с отличным техническим и фундаментальным анализом.
  • IBKR принимает клиентов из более чем 220 стран и территорий с офисами в США, Швейцарии, Канаде, Гонконге, Великобритании, Австралии, Венгрии, России, Японии, Индии, Китае, Люксембурге, Эстонии, Сингапуре и Ирландии.
  •  

Для кого предназначена Interactive Brokers

Interactive Brokers идеально подходит для институциональных инвесторов и опытных активных трейдеров, которым нужна надежная торговая платформа и доступ к длинному списку классов активов. Брокер попытался расширить свою привлекательность, представив новые продукты, услуги и образовательные материалы, предназначенные для менее активных трейдеров и инвесторов. Однако репутация IBKR как платформы профессионального уровня может отпугнуть менее опытных инвесторов. Компания принимает клиентов из более чем 220 стран и территорий и поддерживает торговлю на 135 рынках в 33 странах с использованием 23 валют.

 Актуальное Interactive Brokers

Плюсы

  • Широкий спектр предложений по всему миру и для разных классов активов
  • Превосходное исполнение ордеров
  • Отличные торговые инструменты
  • Низкие процентные ставки маржи

Минусы

  • SmartRouter IBKR недоступен для клиентов IBKR Lite(тариф только США)
  • Не поддерживает криптовалюты
  • Может напугать менее опытных и менее активных инвесторов

Актуальное Interactive Brokers

Объяснение плюсов

  • Interactive Brokers поддерживает обширную линейку торговых продуктов (включая акции, опционы, фьючерсы, форекс, облигации и фонды) на 135 рынках в 33 странах. Помимо прямого доступа к глобальным биржам, IBKR поддерживает большой перечень продуктов с фиксированной доходностью, включая различные европейские корпоративные облигации и государственные облигации, номинированные в евро.
  • Программное обеспечение «SmartRouting» от IBKR обеспечивает клиентам лучшее исполнение цены в отрасли. Когда вы размещаете заказ, он ищет лучшие твердые цены на акции, опционы и комбинации и стремится немедленно выполнить ваш заказ. Сторонний поставщик анализа транзакций определил, что чистая цена IBKR улучшилась на 0,62 доллара за 100 акций. 1
  • Платформа Trader Workstation (TWS) IBKR достаточно мощная для профессиональных трейдеров, но также предназначена для розничных трейдеров и инвесторов. Вы найдете множество инструментов технического анализа, социальные настроения от Social Market Analytics, оценки ESG от Refinitiv и доступ к фундаментальным данным компании по акциям и паевым инвестиционным фондам через Fundamentals Explorer.
  • Маржинальные процентные ставки IBKR значительно ниже, чем в среднем по отрасли. Компания использует смешанную ставку на основе уровней: например, для баланса более 1 миллиона долларов первые 100 000 долларов оплачиваются по ставке уровня I, а следующие 900 000 долларов — по ставке уровня II.

Объяснение минусов

  • IBKR не поддерживает криптовалюты. IBKR поддерживает торговлю фьючерсами на биткойны и акциями, связанными с криптовалютой, ETF, индексами и фьючерсами, но не настоящими монетами.
  • Мощная платформа Interactive Brokers может напугать менее опытных и менее активных инвесторов. IBKR предлагает множество продуктов, инструментов, ресурсов, услуг и т. Д.,

Актуальное Interactive Brokers

Пользование платформой

В последние годы процесс привыкания к платформе  IBKR стал проще. Вы даже можете открыть счет, не пополняя его сразу (у вас есть 90 дней для этого). Веб-сайт хорошо спроектирован, а клиентский портал и IBot — цифровой помощник на базе искусственного интеллекта — могут помочь вам найти то, что вам нужно.

Interactive Brokers поддерживает несколько торговых платформ, включая настольные, веб-версии и мобильные версии (IBKR Mobile), которые доступны для устройств Android и iOS. Приложение имеет почти те же функции, что и веб-платформа, хотя ни одно из них не так надежно, как Trader Workstation (TWS), флагманская торговая платформа компании.

Вы можете торговать одними и теми же классами активов на любой платформе. Точно так же у вас есть доступ к потоковым данным в реальном времени, диаграммам, инструментам рисования, исследованиям и новостям на всех платформах. 

Новости доступны из десятков источников, включая Benzinga, Dow Jones, Morningstar, Seeking Alpha, Thomson Reuters, Refinitiv и собственные комментарии. Подписка на премиальные новости доступна за ежемесячную плату. Любые мобильные списки наблюдения, которые вы создаете, доступны для веб-платформ и настольных компьютеров.


Торговый опыт

Клиентский портал IBKR — хорошее место для проверки позиций, просмотра ваших счетов в реальном времени и совершения основных сделок. Легко получить доступ к торговому тикету и настроить торговые параметры по умолчанию. При этом большинство инвесторов, которые хотят максимально использовать учетную запись Interactive Brokers, будут использовать Trader Workstation (TWS).

TWS предлагает гораздо больше функций и предназначен для активных трейдеров и инвесторов, которым нужна гибкость и которые торгуют несколькими классами активов . 

Вы можете определить горячие клавиши для быстрого размещения заказов, и у вас есть возможность размещать заказы для последующего исполнения — по одному или партиями. Вы можете установить дату и время для отправки заказа или отправить условный заказ, который становится активным после выполнения определенных условий, например, когда выполняется существующий приказ. Вы даже можете подключить приложение к TWS для размещения автоматических сделок или подписаться на торговые сигналы от сторонних поставщиков.

Вы можете размещать, изменять и управлять орднерами прямо с графика. Вы найдете потоковую передачу котировок, графиков и новостей в реальном времени на разных платформах, даже если вы используете несколько устройств одновременно.

Опыт мобильной торговли

Вы можете торговать одними и теми же классами активов и типами ордеров (включая многие ордера) в IBKR mobile и TWS. В мобильном приложении рабочий процесс интуитивно понятен и легко перетекает от одного шага к другому. Мобильная платформа предлагает те же исследовательские возможности, что и клиентский портал, включая средства проверки и инструменты стратегии опционов.

Актуальное Interactive Brokers


Диапазон предложений

Interactive Brokers предлагает самый большой выбор классов активов в брокерской индустрии. Он регулярно добавляет новые продукты в зависимости от спроса клиентов и по мере возможности подключает к новым электронным биржам. Клиенты могут торговать почти 35 000 паевых инвестиционных фондов, около 8 300 из которых не являются фондами комиссии за транзакции.

Хотя линейка продуктов IBKR обширна, стоит повторить, что он не поддерживает торговлю криптовалютой, за исключением фьючерсов на биткойны (и связанных с криптовалютами акций, ETF и индексов). Вот краткое изложение предложений IBKR:

  • Длинные и короткие акции (около 16 500 доступных для заимствования)    
  • OTC
  • Паевые инвестиционные фонды (крупнейшая в мире площадка для паевых инвестиционных фондов с почти 35 000 фондов и 8 300+ фондов без комиссии за транзакцию)
  • Облигации: корпоративные, муниципальные, казначейские, международные    
  • Фьючерсы и фьючерсные опционы      
  • Международные (135 бирж в 33 странах, где вы можете торговать акциями, опционами, фьючерсами, валютой, облигациями, фондами и контрактами на разницу с единого интегрированного счета)    
  • Форекс (23 валюты и 115 торговых пар)     
  • Дробная торговля акциями США, котирующимися на NYSE, AMEX, NASDAQ, ARCA или BATS, а также внебиржевыми акциями пенни сток США со средним дневным объемом более 10 миллионов долларов и рыночной капитализацией более 400 миллионов долларов. Акции за пределами США не доступны для дробной торговли акциями. 
  •  Варранты и фьючерсы на отдельные акции

Типы заказов

IBKR поддерживает гибкий набор типов ордеров на клиентском портале и в мобильном приложении, а также более 100 типов ордеров и алгоритмов на Trader Workstation. Ордера «один-триггер-другой» () поддерживаются в TWS с прикрепленными заказами и на мобильных устройствах как часть функциональности группового заказа. С помощью ордеров «один-отменяет-другой» () вы можете выбирать и комбинировать логические условия из переменных цены, времени и объема (с использованием операторов <, =,>), а также запас маржи, дневных прибылей и убытков, процентного изменения, числа акций, доступных для продажи, и ставка процента по плечам.

Актуальное Interactive Brokers


Торговые Технологии

Технология SmartRouting от IBKR включает в себя методики   последовательной маршрутизации ордеров в зависимости от заказа и конкретных рыночных условий. Сторонний поставщик анализа транзакций показывает, что чистая цена IBKR в долларах США улучшилась на 0,62 доллара за 100 акций, что на 0,47 доллара больше, чем в среднем по отрасли в 0,15 доллара.

Механизм исполнения ордеров Interactive Brokers перенаправляет весь ваш ордер или его часть для достижения оптимального исполнения, улучшения цены и максимизации любых потенциальных скидок. Чтобы помочь повысить цены при больших объемах и заблокировать заказы, а также воспользоваться преимуществами скрытых потоков институциональных заказов, IBKR включает восемь   пулов в свою логику SmartRouting. Для трейдеров опционами SmartRouting представляет каждую часть ордеров на спред независимо и отправляет каждую часть в наилучшем возможном месте.

Имейте в виду, что клиенты IBKR Lite(только США) не имеют доступа к технологии SmartRouting компании. Вместо этого маршрутизатор заказов для клиентов Lite устанавливает приоритет оплаты для потока заказов, который IBKR не передает клиентам.

Инструмент TWS Portfolio Builder позволяет анализировать историческую эффективность набора акций, выбранных с использованием одного из доступных правил инвестирования. Однако вы не можете протестировать пользовательские алгоритмы на истории или автоматизировать торговлю с помощью программного обеспечения IBKR — вам понадобится стороннее приложение API, если вам нужны эти функции.

Расходы и комиссии

Схема ценообразования Interactive Brokers проста . Он включает три типа комиссий для акций США:

  1. Фиксированная цена за акцию в размере 0,005 доллара за акцию, торгуемую при минимальной цене 1 доллар и максимум 1% от стоимости сделки. Включает в себя все биржевые и большинство регулирующих сборов.  
  2. Многоуровневое ценообразование на акцию на основе ежемесячной активности заказов. Это колеблется от максимума в 0,0035 доллара за акцию для менее чем 300 000 акций в месяц до 0,0005 доллара за акцию, если вы торгуете более чем 100 миллионами акций в месяц, с минимальной суммой 0,35 доллара за сделку. Он не включает биржевые и регулирующие сборы.
  3. Программа IBKR Lite(только для клиентов из США), которая предлагает бесплатные торги акциями и ETF, котирующимися в США (через клиентский портал и IBKR Mobile). Сделки направляются для генерирования оплаты за поток заказов.

Вот более подробный обзор комиссий и сборов IBKR, предполагая, что вы используете систему фиксированной ставки за акцию:

  • Транзакция на одну акцию или меньше (для тех, кто торгует дробными акциями) генерирует меньшее из 1% от общей стоимости сделки или минимальную комиссию в размере 1,00 доллара США. Торговля 1000 акциями стоит 5 долларов США  .
  •  
  • Плата за каждую часть торговли опционами не взимается. Вы будете платить 0,65 доллара за контракт для сделок с опционами с минимальной комиссией в 1 доллар. Стоимость контрактов с низкой стоимостью снижается до 0,50 доллара США (премия 0,05–0,10 доллара США) или 0,25 доллара США (премия менее 0,05 доллара США).
  • Стоимость торговли одним контрактом составляет 1 доллар США. Торговля 50 контрактами стоит 32,50 доллара.
  • Покрытая сделка колл на 500 акций плюс пять контрактов стоит 5,75 доллара.
  • Маржа для клиентов Pro составляет 1,59% для остатков до 100 000 долларов США и 2,59% для клиентов Lite. Это самые низкие процентные ставки среди брокеров. Маржа для клиентов Lite на 1% выше, чем для клиентов Pro.
  • Никаких комиссий за закрытие или перенос аккаунта.
  •  
  • С июля 2021 года комиссии за бездействие на любых счетах не взимаются.
  • Нет платы за исполнение и переуступку или добровольную реорганизацию.
  • Клиенты могут отправлять один перевод денег  в месяц бесплатно; за каждый последующий отправленный перевод взимается комиссия в размере 10 долларов США. Плата за получение перевода не взимается.
  • Фьючерсные сделки составляют 0,85 доллара за контракт (плюс биржевые и регулирующие сборы). Объем варьируется от 0,25 до 0,85 доллара за контракт.
  • Стоимость сделок на Форекс составляет от 0,20 до 0,08 базисных пунктов, в зависимости от объема.
  • 96 ETF могут быть проданы без комиссии для клиентов по фиксированным или многоуровневым планам комиссии — в противном случае это 0,005 доллара за акцию при минимальном размере 1,00 доллара за заказ.
Актуальное Interactive Brokers


Как этот брокер зарабатывает деньги на вас и для вас

Перечисленные выше комиссии и комиссии видны клиентам, но есть несколько доп.  способов, которыми IBKR зарабатывает на вас (и для вас):

  • Проценты на наличные : Как и большинство брокеров, IBKR генерирует процентный доход за счет разницы между тем, что вам платят за ваши свободные деньги, и тем, что он может заработать на остатках денежных средств клиентов. Некоторые брокеры передают часть этих доходов клиентам. С апреля 2021 года клиенты IBKR не получают процентов по остаткам денежных средств.(т.к низкие ставки )
  • Программы ссуды на акции : программы ссуды на акции приносят доход брокерам, когда акции, хранящиеся на счетах клиентов, ссужаются другим трейдерам или хедж-фондам, как правило, для короткой продажи этих акций. IBKR выплачивает вам 50% дохода, полученного от предоставления акций в кредит. Программа доступна для клиентов, которые были одобрены для открытия маржинального счета или имеют денежный счет на сумму не менее 50 000 долларов США.
  • Улучшение цен : интеллектуальный маршрутизатор заказов IBKR стремится к повышению цен и достигает в среднем 0,47 доллара на 100 проданных акций. 

Актуальное Interactive Brokers

Учетная запись и возможности исследования

Interactive Brokers предлагает множество программ для проверки, инструментов, калькуляторов, генераторов идей и исследований, которые помогут вам найти следующую сделку.

Скринер акций и ETF

Инструмент TWS Market Scanners позволяет сканировать глобальные рынки на предмет основных инструментов (включая акции, ETF, опционы, фьючерсы, облигации и индексы) на основе заданных вами параметров и критериев фильтрации. Вы можете использовать 49 предустановленных сканеров или создать собственный. Можно передавать заказы прямо со сканера и сохранять сканированное изображение в качестве шаблона для повторного использования. Fundamentals Explorer (как на TWS, так и на клиентском портале) глубоко погружается в сотни точек данных, охватывающих исторические тенденции, отраслевые сравнения, ключевые коэффициенты, прогнозы, рейтинги, собственность и многое другое. На клиентском портале есть стандартный сканер, но он не такой мощный, как на TWS. 

Скринер опционов

IBKR предлагает несколько инструментов, которые помогут вам найти следующую сделку по опционам. Probability Lab переводит цену опциона на акции в прогноз рыночной цены на эту акцию. Клиенты вводят прогноз цен, и Лаборатория предлагает стратегии с самым высоким коэффициентом Шарпа. Лаборатория опционных стратегий генерирует опционные стратегии на основе прогнозов цены и волатильности акций. Сканер активности опционной стратегии сканирует наиболее активные многоплановые опционные стратегии для данного тикера, или вы можете выполнять поиск по другим параметрам, связанным с опционами, таким как объем и открытый интерес.

Проверка паевых инвестиционных фондов

Вы можете искать паевые инвестиционные фонды и фильтровать их по более чем 170 переменным с помощью сканера паевых инвестиционных фондов IBKR (добавленного в 2020 году), доступного как в Mosaic, так и в расширенных сканерах в TWS. Существует также репликатор паевых инвестиционных фондов, который сканирует рынок в поисках недорогих ETF, которые воспроизводят производительность конкретного паевого фонда. IBKR имеет более 26 500 паевых инвестиционных фондов и около 1200 ETF, доступных для поиска. Клиенты также могут использовать инструмент Fundamentals Explorer, чтобы получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, включая расходы, производительность, рейтинги Lipper и многое другое.

Скринер Bond

Bond Scanner, созданный в 2019 году, исследует всю обширную базу фиксированных доходов IBKR. Вы можете выполнять поиск по классу активов, включать или исключать определенные отрасли и многое другое. Этот инструмент недоступен на мобильных устройствах.

Диаграмма

Графики помогают преобразовать рыночные данные во что-то значимое. Диаграммы IBKR полностью настраиваются, и вы можете устанавливать параметры диаграммы, изменять их внутри диаграммы с помощью меню «Правка» и сохранять макет диаграммы в качестве шаблона. Вы можете выбрать период времени, основное отображение, тип бара (собственные графики TWS предлагают линии, столбцы, свечи, историческую волатильность, предполагаемую волатильность, открытый интерес по опционам, объем опционо и свечи), высоту графика объема, дивиденды, количество отображаемых столбцов и вертикальный масштаб, а также множество дополнительных параметров диаграммы. Техническим трейдерам понравится более 120 технических индикаторов и набор простых в использовании инструментов для рисования.

Инструменты и калькуляторы 

На платформах доступны многочисленные калькуляторы, в том числе калькуляторы для опционов, маржи, количества заказов, процентов и финансирования.

Генератор торговых идей 

Клиенты IBKR могут использовать Capitalize  , IBKR Market Signals, Benzinga и Refinitiv Significant Developments для генераторов идей. В блоге также есть торговые идеи.

Новости

Десятки источников новостей в режиме реального времени доступны на всех платформах. Список включает 24/7 Wall Street, AccessWire, Benzinga Pro News, Benzinga Crypto News, Briefing.com, China Perspective, China Investment Insight, Dow Jones North American Briefing, IBKR Market Signals, IBKR Quant Blog, IBKR Traders 'Insight, Insider Insights, Market Realist, Журнал Morningstar, Seeking Alpha, Основные новости StreetInsider.com и действия аналитиков, TalkMarkets, Новости глобального финансового рынка Thomson Reuters, Новости рынка TipRanks, Краткие сводки Refinitiv, Сделки Refinitiv и Лента новостей Zacks Investment Research . Подписка на премиальные новости доступна за ежемесячную плату.

Сторонние исследования

Клиенты IBKR имеют доступ к десяткам бесплатных и премиальных маркетинговых исследований и поставщиков новостей, включая AltaVista Research (ETF и паевые инвестиционные фонды), Edison Investment Research, EventShares Research, ETF Guide, Morningstar Equity Ownership, Reuters Stockreports +, ValuEngine и Zachs.

Обновленный Fundamentals Explorer доступен на всех торговых платформах IBKR. Этот инструмент позволяет вам глубоко погрузиться в сотни точек данных, охватывающих исторические тенденции, отраслевые сравнения, ключевые коэффициенты, прогнозы, рейтинги и многое другое. Вы можете увидеть, как компания сравнивается с конкурентами и средними отраслевыми показателями по различным точкам данных, а также как компания показывала свои результаты с течением времени с учетом исторических тенденций.

Программа реинвестирования дивидендов

Клиенты IBKR могут установить по всему счету настройку для реинвестирования дивидендов по акциям.


Исследовательские возможности SRI / ESG (Новинка!)

Панель Impact Dashboard, доступная в TWS, на клиентском портале и в мобильном приложении, помогает вам оценивать компании, соответствующие вашим ценностям, и инвестировать в них. Выберите свои инвестиционные критерии из 13 ценностей и принципов воздействия, включая чистый воздух, чистую воду, жизнь океана, здоровье земли, безопасность потребителей, этическое лидерство, гендерное равенство, расовое равенство, включение ЛГБТК, прозрачность компании, устойчивый жизненный цикл продукта, продуманные бизнес-модели, справедливый труд и процветающие сообщества. Вы также можете исключить инвестиции на основе 10 категорий: испытания на животных, споры о деловой этике, корпоративные политические расходы и лоббирование, энергоемкие, ископаемые виды топлива, выбросы парниковых газов, опасные отходы, высокое потребление воды, табак, алкоголь и азартные игры, а также оружие и оружейное. производство.

Портфельный анализ

IBKR PortfolioAnalyst объединяет, отслеживает и анализирует все ваши финансовые показатели. Вы можете связать свои инвестиции, сбережения, чтобы получить общее представление о своем финансовом положении и составить план на будущее. Инструмент является бесплатным для всех (даже если у вас нет учетной записи IBKR), но только клиенты могут использовать расширенные функции PortfolioAnalyst и обновления портфолио в режиме реального времени.

Все расчеты балансов, маржи и покупательной способности производятся в режиме реального времени. Вы также можете рассчитать свою внутреннюю норму прибыли в режиме реального времени. 

TWS IBKR предлагает Журнал трейдера, функцию создания заметок, которая позволяет вам записывать и сохранять торговые заметки и идеи по любому продукту. Вы можете сохранять снимки экрана как часть заметки, прикреплять заметки к сделкам и настраивать графики для отображения как ордеров, так и исполненных сделок. Это один из наиболее полных торговых журналов, доступных в любой брокерской компании.


Актуальное Interactive Brokers

Образование

IBKR предлагает широкий спектр программ обучения инвесторов для клиентов. Академия трейдеров (обновленная в 2020 году) — это онлайн-ресурс, который предлагает структурированную строгую учебную программу, предназначенную для финансовых специалистов, инвесторов, преподавателей и студентов, которые хотят узнать о классах активов, рынках, валютах, инструментах и ​​доступных функциях. на торговых площадках IBKR.

Викторины и тесты позволяют сравнивать успеваемость учащихся с целями обучения и позволяют учащимся учиться в своем собственном темпе. Примеры предложений курсов включают введение в классы активов, такие как опционы, фьючерсы, форекс, международная торговля и облигации, а также способы использования маржи. Некоторые курсы охватывают различные технологические платформы и инструменты IBKR. На веб-сайте есть торговый глоссарий и часто задаваемые вопросы.

IBKR и отраслевые эксперты проводят ежедневные вебинары. Эти мероприятия охватывают различные темы, в том числе инструкции по использованию платформ и инструментов, обучение опционам, международную торговлю продуктами и многое другое. По запросу доступны сотни записей на нескольких языках, включая английский, испанский, китайский, итальянский и русский.

Обслуживание клиентов 

Долгое время считалось, что в IBKR не хватает обслуживания клиентов, но компания работает над улучшением своей репутации. Одна из функций, которую он добавил пару лет назад, — это служба IBot на базе движка искусственного интеллекта, которая отвечает на вопросы на простом английском языке. IBot доступен на веб-сайте и на торговых платформах и может помочь клиентам найти ответы без долгого ожидания.

 

  • Сервис обратного звонка позволяет вам запросить обратный звонок, если вам нужно повесить трубку и вы не хотите терять место в очереди
  • Онлайн-чат с человеком (на веб-сайте)
  • Центр сообщений (доступен на торговой платформе или на веб-сайте)
  • IBot на базе искусственного интеллекта направляет клиентов к онлайн-часто задаваемым вопросам и ресурсам

Безопасность и надежность

IBKR соответствует отраслевым стандартам безопасности или превосходит их. Это включает:

  • Пользователи мобильного приложения могут входить в систему с биометрическим распознаванием (по лицу или отпечатку пальца). 
  • Множественные формы двухфакторной аутентификации.
  • Счета ценных бумаг клиентов в Interactive Brokers LLC защищены Корпорацией по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC) на сумму до 500 000 долларов США с денежным сублимитом в размере 250 000 долларов США. 
  • Избыточное покрытие SIPC обеспечивает до 30 миллионов долларов США (с сублимитом наличных в размере 900 000 долларов США) при совокупном лимите в 150 миллионов долларов США. 4
  • Программа проверки банковских вкладов Interactive Brokers позволяет клиентам дополнить свое существующее покрытие SIPC на сумму 250 000 долларов США страховкой FDIC на сумму 2 500 000 долларов США на соответствующие остатки денежных средств.

  • Interactive Brokers сообщило, что в 2020 году у нее не было серьезных сбоев в работе платформы. В марте IBKR столкнулся с проблемами в своих европейских системах, которые вызвали проблемы со входом в систему и перебои в работе Trader Workstation менее чем на 90 минут; В тот день IBKR Mobile ненадолго отключился. Однако в компании отмечают, что в это время у клиентов был доступ к другим торговым площадкам. В ноябре, когда несколько брокеров столкнулись с перебоями в работе, некоторые клиенты столкнулись с замедлением работы некоторых платформ IBKR. Компания посоветовала клиентам использовать Trader Workstation во время кратковременного спада.
  • В течение 2020 года не было серьезных утечек данных ни в одном из офисов IBKR, о которых сообщил Центр исследования кражи личных данных.
  • Сервис IBKR Securities Class Action Recovery был запущен в мае 2020 года. Это автоматизированный сервис, предназначенный для снятия административного бремени участия в коллективном иске по ценным бумагам. 5 Сервис автоматически определяет, имеете ли вы право подать иск в отношении ценных бумаг, купленных или проданных в IBKR в прошлом. Если возможно, служба отправляет заявки администраторам претензий от вашего имени и стремится взыскать средства для компенсации. Любые возмещенные суммы переводятся на ваш счет в IBKR в электронном.
  •  

Прозрачность

10 августа 2020 года Управление по регулированию финансовой отрасли (FINRA) объявило, что оштрафовало Interactive Brokers LLC на 15 миллионов долларов за широко распространенные сбои в программе компании по борьбе с отмыванием денег (AML)  . В тот же день Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также объявили о дисциплинарных мерах и штрафах, в результате чего трем агентствам было выплачено штрафов на общую сумму 38 миллионов долларов.

Структура ценообразования IBKR проста, но подробности легко доступны в меню цен на веб-сайте. Комиссии разбиты по классам активов (например, акции, ETF и варранты; опционы, фьючерсы и др) и по планам — будь то многоуровневые, фиксированные.

Выводы:

Interactive Brokers предлагает множество продуктов, инструментов и технологий. В целом, IBKR лучше всего подходит для профессиональных трейдеров и опытных активных трейдеров, которые хотят воспользоваться преимуществами мощного набора инструментов и глобального доступа к широкому спектру активов. Стоит отметить, что вы можете торговать любым из этих активов с единой интегрированной учетной записи, чего не могут предложить многие брокеры.

В то время как IBKR делает свои технологии более привлекательными для массового рынка, обилие инструментов и ресурсов может по-прежнему отпугивать многих новых инвесторов. Тем не менее, если вы переросли предложения вашего текущего брокера — или если вы скоро сделаете это, — Interactive Brokers может стать следующим естественным шагом.

Актуальное Interactive Brokers


Понравился обзор, поставьте плюс!

На этом всё.

Всегда ваш, Виктор Бавин )

----------------------------------------------

Для Вас, есть группа ВК 
Инвестиции и спекуляции на рынке США
через брокера: 
Interactive Brokers

(всё о Interactive Brokers — от и до)

Вступайте 
https://vk.com/ibkrrus



★28
113 комментариев
ЗакрепитьКомментарий закреплен пользователем Виктор Бавин
Огромный плюс — сейчас под 5% годовых на долларовую позицию начисляют при остатке от 100к долларов.
Александр Гавриленко, меньше 100к тоже начисляю на остаток %
avatar
NikitosBabloss, да точно. Суммарный счет главное чтобы больше 100К был, а остаток от 10К. Accounts with a Net Asset Value (NAV) of USD 100,000 (or equivalent) or more are paid interest at the full rate for which they are eligible. Accounts with NAV of less than USD 100,000 (or equivalent) receive interest at rates proportional to the size of the account. There will be no interest paid on the first USD 10,000 of cash.
Самое главное в обзоре пропущено: других нет (почти совсем. Кроме РФ, но даже тут их количество сокращается)
(((
avatar
Jame Bonds, к сожалению да…
avatar
Jame Bonds, есть еще дубайские брокеры😎они чутка дороже ib по комису; но это мелочи. Софтов 4 штуки и те же американские и европейские рынки.
avatar
Head of Algonaft's, можно ли узнать названия и открывают ли они счета без личного визита?
avatar
Jame Bonds, конечно. Только сам сейчас завершу процедуру и напишу пост.
avatar
Jame Bonds, лучше в IB.
avatar
Виктор Бавин, Лучше подумать о санкционных рисках. 
avatar
Mr Big Kos, уже давно подумали. Почитайте smart-lab.ru/blog/955428.php
avatar
Виктор Бавин, Ну это просто Ваши рассуждения. Гарантий никто не дает.
avatar
Mr Big Kos, зачем Вы тратите свое время тут. Да, гарантий нет.
avatar
Виктор Бавин, Я не считаю, что тут тратят время. Если Вы так считаете то это вопрос к Вам.
avatar
Mr Big Kos, Гарантии нам гражданам даже никто не даёт. 24.02.2022 привет)))) А IB это хотябы мировое имя и репутация. Спустя два года войны они нас не выпилили. Это о чём то говорит.
avatar
XXL, Возможно все только начинается. Но будем надеяться на лучшее, я же не против, просто нужно понимать возможные риски.
avatar
Mr Big Kos, если ты не в санкционном листе, рисков «0», в сша есть законы☝️
avatar
Ricchh, Хорошо если так.
avatar
Виктор Бавин, лучше диверсификация — как нас учит мастер Герчик.
avatar
DrManhattan, кому как. Думать надо за себя лично… Универсальных рецептов нет.
avatar
Виктор Бавин, конечною
Не увидел стоимость опционов.
А ведь это самое интересное для небольших счетов.
avatar
DrManhattan, примерно 3 бакса за обычный опцион. 
avatar
Jame Bonds, фридом открывает в казахстане))), в дании открывают удалённо и.т.д.
avatar
Head of Algonaft's, Дубайские сильно дороже. Не рекомендую. Где у IB комиссия доллар за 100 акций. У них 25 долл покупка и 25 долл продажа. 

У меня есть клиенты под управлением в Дубай. 
avatar
Виктор Бавин, не смешите) брокеров много. У всех комиссии разные.
avatar
Head of Algonaft's, ну ок, удачи…
avatar
Head of Algonaft'$, а название какие-нибудь можете дать?
Jame Bonds, другие брокера есть и в казахстане, дании, грузии)), их мног, надёжности в них мало только.
avatar
Interactive Brokers и VK не совместимы ,  давайте в телеграм
avatar
(Сalming), телега, тут  аналитика t.me/xwz123321
avatar
(Сalming), с VK вообще нельзя иметь дело, фсбЭшная ловушка)))
avatar
Ништяк
класс, жаль для инвестмента не подходит если паспорт из РФ
avatar
Константин Р, как раз подходит. Более 150 000 инвесторов из РФ…
avatar
лучше бы рассказали как бедному россиянину туда деньги зачислить 🤷 и заодно как потом забрать 🤦🤣
avatar
Коварный Лис, Райфайзен, БКС. Но там есть условия по мин суммам и комиссиям. 
avatar
Коварный Лис, скоро отдельный пост сделаю. Подробный.
avatar
Коварный Лис, smart-lab.ru/blog/935949.php
avatar
А текущие котировки по акциям в терминале можно увидеть?
avatar
DV_13, нет конечно, только с лагом 5D шутка)
avatar
DV_13, можно взять любую платнеую подписку на другом сайте
avatar
  • Не поддерживает криптовалюты — для этого есть биржи.
  • Может напугать менее опытных и менее активных инвесторов, кнопку Buy и Sell может нажать любой, а если не может, то это точно не его.
Зачем постить столько лишнего текста, неужели сложно сделать выжимку или у вас цель загнать людей на ваш канал, кстати где реально много неадекватов, торгуют демками либо парой соток баксов, а несут такую чушь, что лучше не читать.
avatar
минус — для РФ рубанули котировки в реальном времени, за редким исключением. можно было сплясать с бубном через тот же TOS и хитрой регистрацией, но эта схема сейчас тоже подвисла. еще паспорта РФ жестко рубят по марже, скажем — опционный календарь на колах вам собрать не дадут. опять жежь танцы с бубном с вызовом сатаны при переводе средств туда-сюда. но что имеем то имеем, других вариантов пока не видно.

avatar
Борис Боос, с переводом средств «туда сюда», если есть карты зурумбии)))), ничего уже не страшно, гоняй денюжки туда сюда)☝️
avatar
Ricchh, было бы так просто, просто карты мало, нужно еще доказать резидентство. А попутно может оказаться, что в славной зурумбии иная схема налоговых взаимозачетов чем в кровавом мордоре, либо вообщее ее отсутствие. И ушлый паренек влетает на плюс 30% по дивидендам. )
avatar

Что делать гражданину РФ когда его деньги и активы там подвесят? 


Не голосовать в марте за причину этих подвесов

avatar
felidae, Наивный юноша))
avatar
Пишут что только от 20к евро можно завести через раффайзен. Вывод пока еще работает
avatar
Халявщик, вывод любая сумма. Доллрары можно завести.
avatar
Виктор Бавин, как завести доллары и какая мин. сумма?
avatar
Халявщик, Райф, сумма любая (комисия только 300долл). Важно выводить нельзя доллары в Райф. Выводить лучше евро.
avatar
Халявщик, еще есть банки мелкие. Тоже доллары переводят. Но я не пробывал через них.
avatar
gatling, некоторые предпочитаю что бы деньги зависли там, чем тут

Зависание у СПб кухни вот это риск, работать через кухню.
avatar
С чем связаны страшилки в комментариях о блокировках «по гражданству РФ»? Нигде не встречал информацию о таких кейсах. Конечно, если кто-то участник СВО, сотрудник всяких органов, чиновник среднего звена с наследством от бабушки или еще что-нибудь в этом роде, то не надо там открывать счет.
Купон Облигов, да это конкуренты работают… У кого счета есть, такую  ерунду не пишут.
avatar
Тестер, Вы несколько опоздали с этой страшилкой,  Указ президента №844 от 08.11.2023, снова разрешил торговлю. Но валютное законодательство меняется государством, как правила игры в карты «в дурака» в поезде Москва-Адлер с жуликами, то в подкидного, то в переводного:(
Тестер, я вот меньше боюсь действий ИБКР, чем действий государста и органов, которые здесь легко и непринужденно отжимают заводы и бизнес, стряпают уголовки по заказу конкурентов и убивают накопления граждан.
А у кого как с открытием счета? мне пишут, что большой обьем заявок — подождите. Уже месяц так жду
avatar
Игорь, возможно. А может с заявкой что-то не правильно заполнено. Проверяйте эл.почту, туда обычно приходят письма с просьбой о доп.информации.  Я окрывал счета недавно клиентам, обычно за неделю открывают.
avatar
Виктор Бавин, открывали в октябре- ноябре за 3и дня)☝️
avatar
Ricchh, бывает и за день.Три дня тоже бывало. В целом где-то неделя
avatar
  • 96 ETF могут быть проданы без комиссии для клиентов по фиксированным или многоуровневым планам комиссии — в противном случае это 0,005 доллара за акцию при минимальном размере 1,00 доллара за заказ.
Меня лично это очень интересно.
Получаться можно на «стандартной комиcсии», покупать ETF типа S&P500 без комиссии?
Грубо говоря если я буду покупать только их я буду платить только комиссии за перевод денег и налог в России?
avatar
martnk, там есть список таких. Но сам на етф СП500 (SPY) комиссия есть. 
avatar
Хороший обзор, но я не увидел в нём, что некоторые функции в приложении IAB, в россии недоступны. А в целом, конечно лучший брокер, это не российское брокерское каZино☝️.
avatar
Ricchh, пропустил кстати, спасибо. Росийские брокеры для Рф акций считаю.
avatar
Виктор Бавин, 💯%
avatar
Все бы ничего, но гражданам РФ нельзя купить подписку на рыночные данные (графиков цен нет приходится следить через другие приложения), нельзя торговать инструменты с кредитным плечом по типу TMF, SQQQ и прочие. Выводить денежные средства можно на те счета в банках с которых было пополнение в IB ( проблема решаема пока в РФ есть подключенные в swift банки, либо решается открытием счета в банках СНГ и оттуда пополняем и выводим IB). Но самое главное что напрягает это в случае конфискации активов РФ, Силуанов уже озвучил, что счета нерезидентов типа «С» будут национализированы. Соотвественно наши счета подверженны риску блокировки/изъятия.
avatar
NikitosBabloss, каждому своё. По сравнению с возможностями, риски ерунда. Знали бы Вы лучше тему и хотя бы имели там счёт, думали бы по другому…
avatar
NikitosBabloss, не слушайте вы этого силуанова😂😂😂😂, сейчас эти черти заморозят счета в российских банках, дадут вам облигации на 5%годовых😂😂😂😂. Это уже было в истории ссср и россии, поизучайте. Выводите деньги и работайте спокойно через vpn, там надёжнее чем здесь на 1⁰0000000000%>
avatar
NikitosBabloss, это хорошо. Видимо при активном стиле, не совсем комфортно(трейдинг). Я держу более долгосрочно позиции(инвестор). И вывожу-завожу не так часто. Поэтому я лично не ощущаю такого дискомфорта.
avatar
Виктор Бавин, оставил на IB позиции по TLT держу в долгосрок, все что активно тогрую продал и откупил у другого брокера
avatar
NikitosBabloss, а какой брокер еще второй?
avatar
Виктор Бавин, не буду озвучивать ибо меньше народу больше кислороду)
avatar
NikitosBabloss, напишите в личку.
avatar
с какой суммы вход для россиянiна на площадку IB KR?
avatar
serg barbar, сейчас 20-30К евро
avatar
serg barbar, что такое IB kr?
avatar
Спасибо за обзор, прочитал с интересом. Только мало минусов у вас. Вот тут товарищ подробнее о них рассказывает https://www.youtube.com/watch?v=htotqviGihM И здесь же он говорит про Финам как альтернативу ИБ, но я их систему не пробовал – ничего не могу сказать ни хорошго ни плохого. Если у кого тут есть опыт торговли через их платформу, поделитесь плз. На словах все красиво конечно, но как на самом деле?
avatar
NikitaBesogon, очень плохая альтернатива этот Финам.
Хотя бы
1. реальные комиссии сравните
2. Нет страховки по счету
3. Сам сервис 

Имели бы счет в IB.
Понимали бы, что хорошо, а что плохо…
avatar
Виктор Бавин, поддерживаю, это просто другой уровень идо него нужно дорасти
avatar
NikitaBesogon, IB, я вам написал ниже. 10 лет работаю с ИБ, вообще проблем нет👍, вам просто нужно решить, вы хотите быть и работать в болоте или на солнечной поляне с понятными правилами игры? Если в болоте, то это Go в ЦБ и СПБ)))) премеры недавние с банкротством😂, не банкротством😂, подачей или нет заявлений в полицию по этому поводу😂😂😂. Так ведут себя уважаемые конторы?
avatar
Ну вот я пока думаю, где лучше, поэтому с вами консультируюсь. Вы вот тоже про ИБ красиво говорите. Реально понять что хорошо что плохо можно только попробовав там и там. Финам все расписывают как единственного рос брокера который дает доступ на Америку. ИБ иностранный брокер, но я пока не слышал, чтобы кого-то кидал. Комиссии гляну, спс. Сервис у Финама всегда норм был, если вы про технику. 
avatar
NikitaBesogon, мне не верите, хорошо.
1.Посмотрите комментарии под (вашем же ) видео. Явное недовольство клиентов. И много интересных моментов.
2. И Фридом Финанс из РФ дает.

Я знаю, о чём говорю.
avatar
NikitaBesogon, кстати, про минусы и риски. Почитайте прошлые посты. 
avatar
NikitaBesogon, ну почему же я вам не верю? Я пытаюсь взвесить. Комменты и посты почитаю обязательно. И опытом своим поделюсь, когда будет
avatar
NikitaBesogon, хорошо, спасибо. Поделитесь, как будет желание. Удачи!
avatar
NikitaBesogon, ИВ хорошая контора, работаю уже лет 10 с ними. Надёжно, выводи, вводи))) проблем нет, только плати налоги.
avatar
В общем в Иб похоже не зайти уже с мелочью.
Это условия Райффайзенбанка:
Минимальная сумма перевода — 20 000 евро или 75 000 юаней.
Комиссия — 2% ( мин 100 макс 300 евро).
Доллары переводят только для старых счетов премиальных клиентов (открытых в 2022г).

Хотя 2% это вроде и не много.
Из зарубежных счетов тоже не пустят перевод, тк нужно резидентство.

Теперь россияне токсичны
avatar
Эдуард, в целом да, выгодно для крупных клиентов. Но есть еще мелкие банки переводят в IB.  Также с зарубежных счетов можно перевести (акциями) это легко.
avatar
Виктор Бавин, добрый день с конца октября 2023 г невозможно перевести евро и юани с Райффайзен банка в IB.
пробовал переводить 20 тыс евро и эквивалент в юанях платеж не прошел, переводил из отделения в спб деньги вернулись обратно валютный контроль пишет  не пройдет платеж через банк корреспондента. Звонил в БКС и ОТП банк тоже сказали что платеж из РФ в адрес юр лица не пройдет. 
ВОПРОС к вам? как перевести деньги в IB в 2024 г.
Павел Белашов, в Евро в Райфайзен. Просто правильную инструкцию заполняйте. И принимают (2-3 рабочих дня) и выводят (бывает сразу в этот же день)
avatar
Виктор Бавин, спасибо за инфу попробую еще раз отправить евро.
Павел Белашов, если что, напишите в ватсап помогу.
avatar
Виктор Бавин, о каких мелких банках речь? Проверил те, где я клиент, и у них либо нет вообще переводов дальше СНГ, или нет в банк от IB
avatar
Nikita Fomin, имеется ввиду те, что еще делают переводы SWIFT(ОТП, ББР, Юникредит, Ренесанс итд их достаточно много)
avatar
Виктор Бавин, спасибо, буду пробовать
avatar
Если я закрою счет в IB, как для налоговой я возьму справку что закрыл счет в IB?
avatar
griha09, отчеты запрашивать через тех.поддержку.
avatar
ха, это практически нереально 
avatar
griha09, 1-2 дня всегда отвечают. Много раз так делал(через сайт)
avatar

теги блога Виктор Бавин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн