ВсеИнструменты.ру, 001Р-01

Характеристики эмитентов №15

📢 Доброе утро!

⚡️ Размещение
Позавчера прошло размещение выпуска облигаций ВсеИнструменты.ру, 001Р-01 объёмом 4.0 млрд. руб. Весь объём был закрыт за 61 сделку, причем крупнейшая составила 3.6 млрд. руб. Розничный спрос на бумаги эмитента составил всего 3%. Компания привлекла денежные средства для финансирования оборотного капитала, исполнения обязательств перед контрагентами, а также финансирования затрат в рамках исполнения контрактов.

✔️ О компании
ООО «ВсеИнструменты.ру» ведет деятельность по розничной торговле инструментами, техникой и оборудованием через онлайн-каналы с 2011 года. В компании работает более 11 тысяч сотрудников, при этом клиентская база насчитывает более 600 000 корпоративных клиентов и 7 800 000 розничных покупателей. 95% продаж приходится на онлайн-формат, при этом на B2B модель приходится 58% на конец 2022 года. ВсеИнструменты.ру является лидером онлайн-рынка DIY и присутствует во всех федеральных округах, при этом в большей степени в Центральной России (более 262 ПВЗ на 31 октября 2023 года).

🗣️ Основные цифры и факты о компании:
1️⃣№2 по объему продаж в DIY сегменте по данным Infoline на 1П2023
2️⃣ 1.5 млн. SKU доступно к выбору на сайте
3️⃣ 180 пунктов выдачи заказов открыто компанией за 9М2023

✅ Структура выручки по товарам:
1️⃣ Инструмент — 21%
2️⃣ Все для сада — 10%
3️⃣ Электрика и свет — 9%
4️⃣ Силовая техника — 8%
5️⃣ Автогаражное оборудование — 8%
6️⃣ Ручной инструмент — 8%
7️⃣ Прочее — 36%

➡️ Параметры выпуска
— Объём — 4 000 млн. руб.
— Срок — 3 года (1 092 дня)
— Купон — Ключевая ставка ЦБ за 7-ой календарный день, предшествующий дате выплаты, + 2.5%
— Амортизация — не предусмотрена
— Купонный период — 90 дней
— Оферта — не предусмотрена
— Организатор — БКС КИБ

⚠️ Данные выше собраны исключительно для информационных целей, при этом использовались открытые источники данных по эмитенту

@DolgosrokInvest
27 декабря 2023 г.