📌 IPO Мосгорломбард

Мосгорломбард является старейшей ломбардной сетью в России. На протяжении почти всей своей истории это был государственный бизнес, в 2018 г. новая команда выкупила 100% акций Мосгорломбарда у группы ВТБ. Начался новый этап активного развития компании.

Бизнес «Мосгорломбард» включает в себя следующие виды деятельности:
• предоставление займов под залог драгоценных металлов, ювелирных и меховых изделий, а также техники;
• комиссионный магазин по перепродаже вещей;
• покупка драгоценных металлов на вторичном рынке с целью дальнейшей переработки и перепродажи;
• предоставление услуг шубохранилища.

Тикер: $MGKL
Раздел: Третий уровень листинга
Сбор заявок: с 7 по 13 декабря
Начало торгов: 14 декабря
Ценовой диапазон: 3,1–3,5 руб. за одну обыкновенную акцию
Ценовой диапазон соответствует капитализации компании в 3,5-4 млрд рублей при условии конвертации привилегированных акций.
Уставный капитал «МГКЛ» сейчас состоит из 872,9 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рублей и 27,4 тысяч привилегированных акций номиналом 100 рублей. Доля «префов» в уставном капитале — 23,9%, обыкновенных акций — 76,1%. После IPO компания хочет перераспределить «префы» среди сотрудников в качестве мотивационного вознаграждения, а также раздробить эти акции, в результате чего номинальная стоимость привилегированных и обыкновенных акций станет одинаковой. При этом отношение привилегированных акций к уставному капиталу после дробления останется неизменным.
Общий объем размещения предположительно составит до 322 580 000 акций.
По результатам IPO доля бумаг компании в свободном обращении (free-float) может составить до 36%.

🏦 Принять участие 

Дивидендная политика:
Совет директоров компании утвердил новую редакцию дивидендной политики:
• по результатам 2023 г. — до 25% от чистой прибыли по МСФО.
• по результатам 2024 и последующих годов — от 25% и до 50% от чистой прибыли по МСФО.

Основные финансовые показатели:
Выручка отчетного периода выросла на 4,1% и составила 1 158 млн рублей в сравнении с 1 112 млн рублей по итогам 9 месяцев 2022 года. Динамика данного показателя была обусловлена увеличением количества клиентов в отчетном периоде, а также благодаря росту количества продленных займов.

Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2023 года продемонстрировала существенный рост и составила 55,8 млн рублей против убытка в размере 17,9 млн рублей в аналогичном периоде прошлого года. В период с 2020 по 2022 год Группа активно расширяла розничную сеть, а в 2023 году «Мосгорломбард» сфокусировался на повышении эффективности работы своих подразделений, что обусловило положительную динамику чистой прибыли.

Показатель EBIТDA по итогам 9 месяцев 2023 года составил 406 млн рублей, что на 60% больше показателя сопоставимого периода.

За 9 месяцев 2023 года активы Группы выросли на 22,9% и составили 2 712 млн рублей

Ломбардная сеть Мосгорломбард исторически является самой крупной в Московском регионе, и ее потенциал оценивается в 400 объектов. В планах — расширение офлайн-присутствия в регионе и рост со 109 до 150 точек до 2025 г.

———

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️