👉 Главные новости по рынку на 23.11.2023

1. Акционеры ВУШ ($WUSH) утвердили дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 10,25₽ на акцию (ДД+4,35%).

2. Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 г. — Путин.

3. Годовая инфляция в России за период с 14 по 20 ноября ускорилась до 7,28% с 7,16% на предыдущей неделе — Минэкономразвития.

4. РФ — проминфляция PPI (окт) 

м/м = +2% (пред +4.7%)

г/г = +21.6% (пред +16.7%).

5 ЦБ РФ пока сохраняет прогноз по инфляции на 2023 на уровне 7-7.5%.

6. Дефицит бюджета РФ по итогам 2023г ожидается около 1% ВВП (прогноз был 2%) — Силуанов.

7. ЦБ и Мосбиржа ($MOEX) прорабатывают план по минимизации рисков в случае санкций.

8. ЦБ РФ представил участникам рынка схему по обмену замороженными активами российских инвесторов с иностранцами.

9. Прибыль банков за октябрь составила 256₽ млрд, что на -13% ниже результата сентября из-за убытков от валютной переоценки на фоне укрепления рубля — ЦБ.

10. С начала года банковский сектор заработал +2,9₽ трлн, но этот показатель завышен, так как банки отразили убыток около -0,4₽ трлн от переоценки облигаций напрямую в капитале, а не в прибыли — ЦБ.

11. ЦБ РФ наблюдает существенное ухудшение качества ипотеки, необходимы новые меры регулирования.

12. ЦБ разделит предельную ставку ипотеки на новостройки и вторичное жилье. Считают, что особенности формирования цен в одном сегменте не должны влиять на ставки в другом — Ведомости.

13. Темпы роста потребкредитов в октябре замедлились до 1,1% с 1,5% в сентябре.

14. Темпы роста ипотеки в октябре замедлились до 2,9% против 4,2% в сентябре.

15. Правительство РФ отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива — Минэнерго.

16. Совет Федерации одобрил закон о повышении НДПИ на конденсат Газпрома ($GAZP) и на газ.

17. Совет Федерации одобрил закон о возврате выплат по демпферу нефтяникам.

18. Рост НДПИ на конденсат Газпрома ($GAZP) компенсирует 20-30% увеличения топливного демпфера в 2024 году.

19. Круглогодичная навигация по Севморпути будет обеспечена с 2024г — Новак.

20. Инвестиции в нефтехимию до 2030 г. составят 3-3,5₽ трлн — Новак.

21. Инвестиции в угольную отрасль по итогам 2023г прогнозируются на уровне 277₽ млрд против 235,3₽ млрд годом ранее — Новак.

22.  Россия вложит в модернизацию НПЗ 1₽ трлн, что позволит нарастить производство бензина на 4 млн тонн, дизеля на 30 млн т — Новак.

23. СФ одобрил закон об индексации акцизов на разные виды алкоголя с 1 мая 2024 года. Акциз на вина может вырасти втрое.

24. Вопрос о дополнительном повышении пошлин на вино из недружественных стран не рассматривался — Минфин РФ.

25. Минфин разместил ОФЗ 26243 на 67,54₽ млрд. при спросе 135,733₽ млрд. Средневзвешенная доходность  на аукционе составила 11,85%.

26. Производство стали в России в октябре 2023г выросло на +9,5% г/г, до 6,3 млн тонн, за 10мес 2023г рост на +5,3% до 63,5 млн тонн — World Steel Association.

27. Нефтегазовые доходы России в ноябре 2023г составят ориентировочно 1₽ трлн, что в 1,6 раза меньше, чем в октябре — прогноз Reuters.

28. Более 45% добычи нефти в России уже переведено на налог на дополнительный доход (НДД) — Новак.

29. Российские геологи за 10мес 2023г открыли на территории страны 121 месторождение золота — Роснедра.

30. Более 150 нерезидентов подключены к российскому аналогу SWIFT — ЦБ.

31. Банки продолжают повышать ставки по депозитам в юанях, но уже избирательно: максимальная доходность на которую можно рассчитывать — 4%.

32. Встречу ОПЕК+, запланированную на 25-26 ноября, перенесли на 30 ноября.

33. Нефть рухнула на 4%, до $79.00 из-за переноса встречи ОПЕК+.

34 Цена урана превысила 80$ впервые более чем за 15 лет — Bloomberg.

35. Институт серебра прогнозирует в 2023 г. новый максимум промышленного спроса.

36. Пакистан и Россия обсуждают долгосрочный нефтяной контракт.

37. РФ нарастит поставки газа в Китай по Силе Сибири ($GAZP) в 2023г до 22 млрд кубов, в 2025г до 38 млрд кубов, в перспективе поставки достигнут 100 млрд кубов в год — Новак.

38. Сбер ($SBER) представил первую в России нейросеть для создания видео.

39. ВТБ: выдача ипотеки на строительство частных домов достигнет рекорда в этом году. Объем превысит 440₽ млрд.

40. ВТБ ($VTBR) оказался самой убыточной компанией в 2022 г. Чистый убыток банка составил 612,6₽ млрд.

41. Минимальные ставки по ипотеке в ряде банков приблизились к 20%.

42. СПБ Биржа ($BNB) провела расчёты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября.

43. Газпром (₽GAZP) газифицирует Красноярский край к 2028г.

44. Сплит акций Транснефти ($TRNFP) пройдёт в феврале 2024 г.

45. НПК ОВК ($UWGN) сообщает об окончании доп.эмиссии акций. Компания привлекла 25,95₽ млрд и разместила около 2,79 млрд акций. Из них Банк Траст выкупил 25₽ млрд, увеличив долю до 93,6%. 

46. Ozon ($OZON) запускает первую очередь нового логистического комплекса в Воронежской области.

47. Whoosh ($WUSH) завершает сезон кикшеринга в Москве с рекордными операционными показателями: количество активных пользователей в городе выросло на +41% г/г.

48. Акционеры HeadHunter ($HHRU) одобрили изменения в уставе. Сегодня ожидается одобрение оферты по выкупу акций у держателей акций.

49. СД НКХП ($NKHP) 23 ноября решит по дивидендам за 9 мес.2023 г.

50. ОАК ($UNAC $IRKT) ВКС России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

51. Яковлев ($IRKT) отмечает кратный рост сроков поставки компонентов для самолетов из-за загрузки их производителей.

52. ОАК ($UNAC $IRKT) сообщила о планах произвести до 2030г — 270 самолетов МС-21, до 142 самолетов SJ 100 и 115 самолетов Ту-214.

53. ЮГК ($UGLD) будет принимать решение по SPO исходя из рыночной ситуации.

54. Яндекс ($YNDX) объединит бизнес собственных торговых марок продуктов в единое направление.

55. Группа Астра ($ASTR) в течение 3 лет дополнит свои продукты встроенными ИБ-решениями на основе ИИ.

56. IT-компании лидируют по выручке среди тех, кто провел IPO. Первое место в рейтинге заняла Группа Астра ($ASTR), которая в 2022 г. нарастила выручку почти на +150%.

57. По итогам 2023г российские  могут выдать 1,6₽ трлн автокредитов (в 2 раза выше показателя 2022г и на 45% 2021г), в октябре поставлен очередной рекорд — 166,5₽ млрд — Forbes.

58. Рынок недвижимости на фоне наблюдавшегося в последние месяцы ажиотажного спроса вновь начал двигаться в сторону дефицита предложения.

59. Вклады россиян от 1,6₽ млн попадут под новый налог. Он коснется тех, чей доход за 2023 г. по всем банковским вкладам превысит 150'000₽. Ставка налога 13%.

60. Росптицесоюз сообщил о резком росте расходов у производителей курятины и яиц.

61. Около 60'000 елей, сосен и пихт спилят в лесах к Новому году. За год цены на живые хвойные выросли на +5–7%, 1,5-метровая ель будет стоить примерно 1500₽. Искусственные деревья подорожали на +21%, средняя цена составила 4489₽.