Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD ↗️ 90,6253 💶 EUR ↗️ 99,8890 💴 CNY ↗️ 12,5829

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,28% на фоне подрастающих котировок нефти, переваливших за $80 для сорта Brent.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 187,927 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 182,176 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:

ОФЗ-ПД серии 26243 на 15,898 млрд руб. при спросе 30,137 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 166,278 млрд руб. при спросе 383,662 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26243 — 92,6%, ОФЗ-ПК серии 29024 — 95,9043%)

В свете ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ РФ инвесторы проявили повышенный интерес к бумагам с плавающим купоном, привязанным к ставке RUONIA. ОФЗ-ПД серии 26243 не сильно привлекают инвесторов, даже несмотря на то, что ставка купона у них составляет 9,8% годовых.

▫️Минфин готов включить в 3-ю группу НДД месторождения, где не менее 70% добычи приходится на нефть с вязкостью 10 тыс. мПа и более. Кроме того, для 3-й группы месторождений предлагается перенести срок начала налогового вычета с 2024 г. на 2027 г. Информация в целом позитивна для «Татнефти» и «Лукойла», хотя им и придется подождать до 2027 г., чтобы получить эти льготы.

▫️Банковский сектор 🟡
ЦБ РФ сообщил о замедлении роста розничного кредитования, наблюдаемого в июне. Но ожидается, что во II полугодии 2023 г. спрос на новые кредиты будет продолжать расти.

▫️Магнит (-0,01%). 🟢 «Магнит» решил распространить тендерное предложение по обратному выкупу своих акций на иностранных акционеров, которые владеют бумагами через европейский депозитарий Euroclear, сообщается на сайте компании. Это решение было принято в связи с возобновлением расчетов по акциям «Магнита» в Euroclear, а также из-за обращений держателей бумаг компании в этой организации. Крайний срок для подачи акционерами заявок на участие в байбэке истекает 19 июля 2023 г. в 12:00 мск. Завершить расчеты со всеми акционерами «Магнит» планирует в начале августа.

▫️Новатэк (+1,85%). 🟢 «Новатэк» сообщил предварительные производственные показатели за II кв. и I полугодие 2023 г. Во II кв. 2023 г. добыча углеводородов составила 158,9 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 20,35 млрд куб. м природного газа и 3,0 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению со II кв 2022 г. добыча углеводородов увеличилась на 2,3 млн бнэ или на 1,5%. В I полугодии 2023 г. добыча углеводородов составила 321,9 млн бнэ, в том числе 41,23 млрд куб. м природного газа и 6,1 млн тонн жидких углеводородов. По сравнению с I полугодием 2022 г. добыча углеводородов выросла на 5,3 млн бнэ или на 1,7%.

▫️НЛМК (+2,03%). 🟢 «НЛМК» вывел завод в Индии по выпуску трансформаторной стали на полную производственную мощность — 64 тыс. тонн.

▫️СПБ Биржа (+2,28%). 🟢 12 июля 08:00 мск стартовали торги ценными бумагами восьми ETF с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, которые доступны неквалифицированным инвесторам. Наибольший интерес инвесторов на торгах вызвали следующие ETF: iShares Hang Seng TECH ETF, CSOP Hang Seng TECH Index ETF, Tracker Fund of Hong Kong.

▫️Нефть Brent +0,9% ($80,1 за барр).
Bloomberg: цена нефти Urals вплотную приблизилась к ценовому потолку — в черноморском порту Новороссийск на 11 июля нефть выросла до $59,98 за баррель, в порту Приморск на Балтийском море цена составила $59,38 за баррель.

▫️Стратегический резерв нефти в США за неделю по 7 июля опустился еще на 0,4 млн баррелей, до 346,8 млн барр. Показатель находится на минимуме с августа 1983 г. пятую неделю подряд. Общий объем нефтехранилищ стратегического нефтяного резерва США равен 713,5 млн барр.