markets report 6/12/22

Всем вторник! Выпуск 221

Радость на американских фондовых площадках продлилась недолго. Прошлая неделя хоть и закрылась вблизи хаев, существенное продолжение роста не продемонстрировала. Вчера рынку не очень понравились хорошие данные по сфере услуг, что снова включило модель хорошие новости это плохие новости, потому что вместе с сильными данными по рынку труда, это напоминает о том что с инфляцией еще не покончено и ФРС будет дальше продолжать борьбу с ней хоть и менее жесткими методами. По крайней мере уверенности вчера поубавилось среди участников торгов. Напомню, что прошлую неделю индекс SnP500 закончил на границе нисходящего тренда, который идет весь этот год. К этому рубежу индекс подходит уже третий раз и вчера он начал от него корректироваться.  Приближается очередное заседание ФРС а до него будут опубликованы важные данные по инфляции, эти события скорей всего станут последними поворотными драйверами в этом году и могу помочь быкам, все таки переломить негативный тренд 2022, пока шансы сохраняются, как и на новогоднее ралли.  Справедливости ради отмечу, что крутые ребята типа JP, CITI и BlackRock до сих пор видят нерадостную рецессию на 2023 год, а так же многие из низ считают, что американские индексы дно еще обновят, перед тем как окончательно переломить тренд и пойти уже долгосрочно вверх.

TSLA снова пошли вниз, расстроила инвесторов новость о том, что компания собирается сократить производство модели Y в Китае. Акция сходила вниз на -6,5%, но что важней всего пока ей не получается преодолеть уровень в $200, что пока является новым сопротивлением для нее. Если бумага в ближайшие дни не оправится, то может пойти тестировать уже более глубокие уровни типа $160 за акцию.

Индикаторы расположенности к риску тоже развернулись и пошли в небольшой рост, индекс доллара вновь забрался выше важного уровня в $105, если там задержится то значит, настроен сходить и выше, а это значит дела не очень. Доходность казначейских 10ти леток тоже как по учебнику оттолкнулась от восходящего тренда с марта этого года, явно намекая, что опасениям вокруг процентных ставок пока рано уходить.

Американский СПГ продолжает достаточно сильно корректироваться, потому что данные по погоде снова предсказывают аномальную теплую погоду, а так же пока откладывается запуск завода по экспорту сжиженного газа во ФРипорте. Напомню на нем летом была авария, и это привело к резкому увеличению предложения, а это понизило ценник на СПГ. Но есть и позитивные моменты, зима только началась, котировки газа уже сильно скорректировались за последнее время и уже снова подходят к ключевым уровням от которых могут неплохо отскочить.

Нефть снова продемонстрировала сильное снижение и подбирается к своим локальным минимумам, опасения по поводу надвигающейся рецессии расстраивают игроков этого рынка, так же картельным организациям не удается пока особо ценник поддержать и с большой вероятностью минимальные значения нефть может обновить. НО не стоит сбрасывать со счетов Китай, который все активней обсуждает антикарантинные послабления и что может сказаться положительно на спросе на нефть, поэтому этот драйвер наверх тоже стоит держать в голове.

Что же касается самого Китая, то там продолжается ралли и котировки неплохо растут и в ближайшее время уже будут вплотную подходить и соответственно тестировать нисходящий тренд этого года. Перелом которого будет серьезным сигнал о том, что китайский рынок пойдет дальше вверх. Юань  неплохо укрепился за последнее время и сейчас пытается закрепиться в новой зоне уже под уровнем в 7 Юяней за доллар.

Курс российского рубля наконец перешел к долгожданному росту, напрашивался он давно и похоже вот начался. Коррекции тоже не исключаются, но в виду дешевеющей нефти и вообще  потенциально снижающихся наших экспортных доходов, рубль будет с большой вероятностью дальше постепенно слабеть, его там и технически и фундаментально давно уже ждут.

Пусть спортивный вторник будет крутым и радостным днем! Всем хорошего настроения и прибыльных сделок! Всем ПИС Йо!