Брифинг: Позитивный фон, но впереди важная статистика

Не понаслышке знаю как тяжело ориентироваться в шквале новостей и мнений.

Ежедневно, я проделываю огромную работу изучая все основные источники рыночных и политических новостей, движения цен важнейших активов и индексов, мнения экспертов и т.п. Исходя из полученной информации принимаются реальные торговые решения. Мне это нужно для своей работы (портфели, стратегии, собственные и клиентские), делюсь с вами друзья.
Не всегда руки доходят до репоста на смарт-лаб по-этому на всякий случай подписывайтесь на мой ТГ-канал где эта и другая информация появляется как правило в начале торгов (если нет срочных дел). Признаюсь, будет приятен рост подписчиков на мой канал, который как кажется приносит реальную аналитическую и информационную пользу для инвестиций и трейдинга, в отличии от шумных и многочисленных репостов новостей в других популярных каналах.
https://t.me/singularmarkets

🇺🇸США: Ставка на замедление инфляции

• Акции уже прилично отскочили на ожиданиях некторого замедления цен в Штатах. Сегодня публикуются данные за август и рынок очень сильно надеется на дальнейшее снижение цен после июльских цифр, ожидая вклад снижения цен на нефть и бензин в конце лета. 

• Однако, негативный сюрприз может быть как в величине снижения общей инфляции, уж сильно позитивные ожидания у рынка (с 8,5 до 8,1), так и в базовой инфляции, исключающей цены на продовольствие и топливо, который как ожидается напротив немного вырастет (6,1 с 5,9), основное внимание будет уделено именно сюда.

• По всей видимости ядерная сделка с Ираном окончательно разваливается, о чем неоднократно упоминалось здесь. Это снимает фактор навеса предложения с нефтяных цен, которые поддерживаемые общим рыночным позитивом и шорт-сквизом продолжают восстанавливаться.

• На этой неделе экспирация квартальных фьючерсов и опционов, что традиционно вносит некую хаотичность во внутридневное движение цен активов.

• Опасения политического и экономического кризиса немного ушли на второй план, но могут быстро восстановить влияние на рынки.

• Рэй Далио, глава крупнейшего хедж-фонда, которого очень уважают на рынке за его экономические и статистические исследования, заявил, что будущая рецессия в США будет дольше обычного и инфляция будет держаться высокой долго. Стоит прислушаться к отцу современных макроэкономических стратегий.

🇨🇳Китай: Курс на стабилизацию экономики 

• Отмечается очередное снижение новых случаев ковид в Китае.

• Крупнейший проблемный застройщик страны Evergrande сообщил о возобновлении строительства зависших объектов из-за повального отказа дольщиков платить ипотеку. 

• Различные меры поддержки расширяются для стабилизации строительной отрасли, финансовой системы и экономики в целом.

• Юань отреагировал дальнейшим восстановлением потерь прошедшей недели.

• Все это естественным образом позитивно сказалось на рынке промышленных металлов.

🇪🇺Европа: Опасения падения экономики 

• Инфляция в Германии оказалась в рамках ожиданий, замирает на максимальных уровнях в 7,9% второй месяц подряд.

• Отмечаются всё большие опасения участников рынка о перспективах экономики.

• Евро отскакивает к первому важном уровню поддержки нисходящего тренда 1,02 на фоне общего роста аппетита к риску и фиксации прибыли участниками рынка, ставящими на глобальное укрепление доллара.

• Газ стабилизировался около 2000.

• В фокусе статистика о состоянии экономики, в частности индекс экономических ожиданий от ZEW.

🇷🇺Россия: Иммунитет к негативу

• Акции, облигации и рубль продолжают пользоваться спросом несмотря на рост геополитической напряженности в регионе.

• Со вчерашнего вечера беспокойства на рынке вызвало очередное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, где Россия является арбитром. Армения попросила Россию вмешаться, как всегда горячие головы быстро подумали о военном вмешательстве, но к текущему моменту поступают сообщения о стабилизации ситуации, достигнутой дипломатическим путем напряженных ночных переговоров. 

• Дивидендные истории крупнейших нефтегазовых компаний страны (Лукойл, Газпром, Татнтефть) продолжают оставаться в фокусе участников рынка, однако в минувшую сессию пользовались спросом акции компаний роста в частности Яндекс и ВК так как закрыли сделку, также обновляет максимумы Тинькофф. Отскок наметился теперь и в металлургах (Северсталь, ММК, НЛМК, Норникель).

• Доллар типично укреплялся в начале сессии, кажется, что это вынужденные покупки для ведения ВЭД, а вот инвестиционный спрос на него продолжает снижаться. Уже к 11 часам курс вновь развернулся вниз. На текущий момент все факторы за дальнейшее локальное снижение в преддверии налогового периода.

• Ситуация на Украинском фронте немного стабилизировалась.

• Восстановление цен на нефть и металлы поддерживает российский рынок.

• Блумберг во всю раскручивает тему предстоящей встречи Путина и Си, как часть строительства нового мирового порядка. Особое внимание уделяется тому, что российский президент – первый глава государства с котором Си проведет очную встречу после начала пандемии, что подчеркивает силу двухсторонних отношений. Событие будет иметь широкое освещение и является дополнительным драйвером для российских активов.