Блог им. Speculator2016

Результаты портфельного инвестирования. 31 мая 2019г — 20 ноября 2020г

Результаты портфельного инвестирования. 31 мая 2019г — 20 ноября 2020г
Результаты портфельного инвестирования. 31 мая 2019г — 20 ноября 2020г

+
Лидеры доходности, опережающие свои бенчмарки.
1 2019-05-31 Эмитенты-экспортеры +20.7% против +16.2% у бенчмарка, опережение +4.5 пункта
2 2019-06-07 Дивитикеры. Опасный шлак +28.2% против +13.6% у бенчмарка, опережение +14.6 пункта
3 2020-07-10 Лидеры Технологий и USA IT +17.8% против +10.1% у бенчмарка, опережение +7.7 пункта
4 2020-09-09 Индексные фишки равными долями +6.7% против +6.3% у бенчмарка, опережение +0.4 пункта
5 2020-09-10 Новый портфель старых лидеров Опасный Шлак +7.7% против +6.0% у бенчмарка, опережение +1.7 пункта
+
Все портфели — виртуальные.
Детально посмотреть
их можно по ссылке:
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_title/asc/

Портфели созданы 01-02 июня 2019г по ценам закрытия 31 мая 2019г (и позднее, что указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

О таблице портфелей можно почитать тут:
smart-lab.ru/blog/645114.php

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»
+
+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
Название Опасный Шлак было придумано в начале эксперимента, под воздействием предположения, что фишки, переоцененные по ФА, могут с большой вероятностью упасть, чтобы скомпенсировать рыночный перегрев.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=
★2
Всё планово? Экспортёры и USA смогли приблизиться, но отстают всё-же. От опасного шлака, имеется ввиду.
avatar

EdvardGrey

EdvardGrey, да, никаких неожиданностей не произошло

надо бы последить за разницей доходностей портфелей и бенчмарков
Сберегатель (Сэр Лонг). Вроде бы всё пропорционально движется. 
avatar

EdvardGrey

EdvardGrey, я сильно не приглядывался, но заметил, что последнее время между штатами и бенчмарком сокращается разрыв
т.е. бенчмарк растёт быстрее

теперь буду следить за этим параметром
Сберегатель (Сэр Лонг), да есть такое ощущение, что деньги западные возвращаются, в первую очередь в топ-5 сбер, лук, газпром… Поэтому индекс и растет быстрей. 
avatar

Sergey_Sergeevich

Сберегатель (Сэр Лонг). OK.
avatar

EdvardGrey

smart-lab.ru/q/portfolio/Sergey_Sergeevich/37601/
Концентрированный +4,2%
Опасный шлак + 7,7%
Бенчмарк + 6%
avatar

Sergey_Sergeevich

Sergey_Sergeevich,
5 2020-09-10 Новый портфель старых лидеров Опасный Шлак +7.7% против +6.0% у бенчмарка
это чтобы не путать старый и новый портфель опасного шлака


Трансконтейнер уберите. Был делистинг)
Иван Топорышкин, пусть остаётся
на память
кстати спросить, а вы металлург? 
шлак это как гaвнo, всегда всплывает на поверхность, собственно название говорит само за себя
как корыто назовете так оно и поплывёт!
avatar

Quincy Wintz

Quincy Wintz, прикольно )))
оказывается, я подсосзнательно выбрал правильное название )))
хотя вначале имел ввиду совсем другое
Все портфели — виртуальные.
 … сколько чертей может поместиться на кончике иглы? ©

 А как дела обстоЯт с реальным портфелем? За свои кровные, где психология, потные ладошки и мандраж в коленках на сильных провалах?
avatar

О'Грин

О'Грин, реальный портфель был создан ещё до того, как я сформулировал для себя новые принципы формирования портфеля

поэтому при выборе некоторых эмитентов и их долей были совершены ошибки

поэтому сейчас мой реальный портфель стагнирует
О'Грин, 
потные ладошки и мандраж в коленках на сильных провалах
у меня сейчас нет таких спецэффектов
они были в начале века, когда я занимался интрадеем
но быстро понял, что это не моё, не успев понести при этом существенных потерь здоровья и капитала
и вернулся к тому, что у меня хорошо получалось в прошлом веке — к спекуляциям ценностью (Value Investing)

теги блога Сберегатель (Сэр Лонг)

....все тэги



2010-2020
UPDONW