НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников

Благополучного дня! 
ТС в нефти со вчера в лонгах по 39,17; стоплосс на продажу на 39,41
.
Ну что ж, штурм 40 на Азии состоялся! Вот теперь интересно, как поведет себя нефть: здесь задержится или продолжит рост?
А робот ТС 01 июня «чихнул» так, что распилило вдребезги. Ещё и нефть своими метаниями «помогла»… Ладно, всё по-честному показываю.

Всем добра!

Торгую нефть BR — 7.20
На утро план такой:
Если с текущих (40.27) уйдем в район 40.00, то буду шортить от 40.20 со стопом 8 пунктов
и тейком 26п. При таком раскладе от 39.90 вероятен отскок и если его не выкупят на перехай, то буду шортить при уходе
ниже 39.90 на откатах там где нарисуют цену с коротким риском. Этот шорт может быть вплоть до
до 39.20.
Если с текущих (40.27) потянут вверх то буду смотреть на лонги после перехая и ухода выше пунктов на
двадцать. Пока пишу намерены сделать уже перехай… Точка для лонга пока 40.34 с риском 8 пунктов
и тейком в 26 пунктов.
Если утянут все выше на перехай, то текущий план будет уже не актуален, буду лонговать с тех цен которые
нарисуют и дальше по факту.
Если после перехая снова вернут в текущих боковичок, то буду уже смотреть в моменте от шорта
при уходе ниже 40.20 и тогда думаю развернуть в шорты на какое то время.

Ну а дальше по факту.
Удачи!

Бовелл Глобал Макро
@Bovell_GM
·
18 мин
Короткая #CrudeOil в заголовке ОПЕК.

Отличные уровни для краткосрочной торговли.

Картель и его партнеры, которые составляют альянс из 23 стран, известный как ОПЕК +, пообещали совместно сократить добычу на рекордные 9,7 млн. Баррелей в день в мае и июне на фоне беспрецедентного падения спроса на топливо. Коалиция встретится на этой или следующей неделе, чтобы обсудить свой следующий шаг.

ОПЕК + обсудит вопрос о сохранении этого уровня сокращений в течение еще нескольких месяцев, чтобы рассеять перенасыщение в миллиарды баррелей, которое накопилось во время пандемии, и высокий уровень соблюдения требований пока может побуждать министров к тому, чтобы они продолжали его. В то же время отстающие могут подвергнуться критике за ослабление воздействия стратегии.

ОПЕК сократила добычу на 5,84 млн. Баррелей в день до 24,6 млн. В день в мае, что является самым низким с 2002 года, согласно опросу. Он основан на информации официальных лиц, данных по отслеживанию судов и оценках консультантов, включая JBC Energy GmbH и Energy Aspect Ltd… Общий уровень соответствия составил 77%.

Производительность не такая звездная, как первоначально указывали танкеры, которые показали, что группа почти полностью выполнила соглашение.

Саудовская Аравия, крупнейший производитель организации, Объединенные Арабские Эмираты и Алжир — страны с большим опытом соблюдения соглашений ОПЕК — сделали почти все обещанные сокращения. Саудовская Аравия сократила добычу на 2,89 миллиона баррелей в день до 8,7 миллиона.

Королевство, США и Кувейт пообещали совместно сократить дополнительные 1,2 миллиона баррелей в этом месяце, чтобы ускорить восстановление рынка. При цене $ 37 за баррель цены на нефть все еще значительно ниже уровней, которые необходимы большинству стран ОПЕК + для покрытия государственных расходов.

Отстает
Ирак и Нигерия, однако, также не выступали.

В то время как их сокращения в мае ознаменовали лучшее, чем обычно, соблюдение со стороны двух экспортеров — которые часто игнорируют свое обязательство полностью сократить — они все еще не удовлетворяли требованиям. Соблюдение Ирака составило 42%, а Нигерии — всего 34%.

В прошлом пара была опровергнута ведущими членами ОПЕК за их странное поведение, что может снова стать проблемой на предстоящем собрании группы.

ОПЕК + все еще завершает дату предстоящей виртуальной конференции, после того как министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб, который исполняет обязанности председателя ОПЕК, распространил предложение в выходные дни провести собрание немного раньше, 4 июня вместо 9-10 июня. 
По словам делегатов, которые встретятся, министры намерены сосредоточиться на возможном увеличении сокращения на 9,7 млн баррелей в день на пару месяцев. Впоследствии группа немного снизит это сокращение, до 8 миллионов в день, до конца года.

У президента России Владимира Путина есть сильный стимул не раскачивать лодку, когда страны ОПЕК + встретятся в ближайшие дни, чтобы решить, стоит ли продлевать ограничения на добычу нефти.

Недавнее повышение цен на нефть означает, что доходы его правительства, наконец, начинают восстанавливаться после нескольких месяцев тяжелых потерь. Рублевая цена за баррель нефти марки Brent поднялась до самого высокого уровня, поскольку три месяца назад спрос на вирусы снизился.
«Когда цена на нефть в рублях была значительно ниже, возникла обеспокоенность по поводу того, как бюджет будет компенсировать упущенные доходы», — сказал аналитик Нордеа Банка в Москве Григорий Жирнов. «Теперь проблема чуть менее острая».

Решение России отклонить предлагаемые сокращения производства непосредственно перед тем, как в марте начались глобальные вирусные блокировки, привело к тому, что Саудовская Аравия наводнила рынок избытком нефти, в результате чего цены достигли исторического минимума. В апреле было достигнуто соглашение о сокращении производства, и производители обсуждают вопрос его расширения.

Нефть в среду выросла на фоне сообщений о том, что Россия и ряд других стран ОПЕК + выступают за увеличение текущих сокращений добычи группы на один месяц.

Россия получает наивысший доллар за свою нефть благодаря сокращению ОПЕК +

В настоящее время Россия получает около 2700 рублей (39 долларов США) за баррель своей экспортной смеси нефти Urals, что соответствует уровню, установленному в бюджете, согласно подсчетам Nordea. Сокращение объемов производства и спад неэнергетических доходов означают, что страна все еще будет бороться за то, чтобы свести концы с концами на фоне худшего экономического спада за последние десять лет.

Более высокие цены на нефть также означают, что правительству не нужно продавать так много своих валютных резервов, чтобы поддержать рубль. Рубль является вторым крупнейшим игроком среди крупнейших развивающихся рынков в этом квартале с ростом в 14%.
Согласно бюджетному правилу, разработанному для сглаживания волатильности валюты, центральный банк покупает иностранную валюту, когда цена Urals выше 42 долларов за баррель, и продает, когда она падает.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-02/budget-boost-gives-putin-an-incentive-to-stick-with-opec-cuts

Может ли ОПЕК + стать жертвой собственного успеха?
ОПЕК + должна усердно работать, чтобы избежать очередного разрушительного раскола между теми, кто хочет откатить сокращение производства в июле, и теми, кто, возможно, захочет продлить их.

Учитывая рост цен на нефть, сокращение производства ОПЕК +, несомненно, делает свое дело.

Но они должны быть пересмотрены, возможно, уже на этой неделе, и громоздкая группа нефтедобывающих стран должна обеспечить, чтобы линии разлома между ее фактическими лидерами, Саудовской Аравией и Россией, не всплыли. Мы все знаем, что произошло в прошлый раз, когда они не могли договориться о дальнейших действиях.

На данный момент результаты сотрудничества почти слишком хороши, чтобы быть правдой. В первый месяц исполнения уровень соответствия, достигнутый большинством из 20 стран, подписавших соглашение, был поразительно хорошим. Это может быть признаком их отчаяния, когда цены на нефть упали ниже нуля, или отражением борьбы за продажу грузов в мире, где спрос упал.

Возможно, неудивительно, что страны, не входящие в соглашение, также сыграли свою роль, поскольку экономические силы заставили нефтяные компании сократить добычу. Но масштабы ходов сногсшибательны. Еженедельные данные показывают, что производство в США за два месяца сократилось на 1,6 миллиона баррелей в день, или на 12%. Реальное падение может быть даже больше, поскольку Администрация энергетической информации может только сбалансировать свои оценки спроса и предложения с «поправочным коэффициентом» в -999 000 баррелей в день. Это самая большая отрицательная цифра корректировки потенциала, и, по крайней мере, некоторые из них почти наверняка являются переоценкой производства. В Канаде добыча в Альберте упала на четверть, или на 1 миллион баррелей в день.

С обрыва
Еженедельные данные показывают, что добыча нефти в США упала на 1,6 миллиона баррелей в день, или на 12%, за два месяца. Реальное падение может быть даже больше

Источник: ОВОС

Все определенно движется в правильном направлении, но вопрос в том, как производители должны реагировать. По мнению московского офиса российского министра энергетики Александра Новака, все сокращения производства в сочетании с восстановлением китайского спроса на нефть приведут к глобальному предложению и спросу в июне или июле.

Это может слишком быстро затушевывать детали. Продюсерам очень рано расслабляться. Восстановление спроса еще не началось в США, Европе или большей части Азии за пределами Китая. Потребление топлива в Индии примерно на 40% ниже уровня прошлого года, в то время как в США неожиданное второе падение спроса в данных на прошлой неделе означает, что оно остается примерно на 25% ниже, чем в тот же период прошлого года.

Второй спад
Спрос на нефть, который, казалось, восстанавливался из глубин спада, на неделе, еще до 22 мая, снова упал

Источник: ОВОС

Производители должны помнить об этом, готовясь встретиться снова, чтобы оценить эффективность заключенной сделки и подтвердить свои следующие шаги. Их виртуальные собрания первоначально планировалось провести 9 и 10 июня, но их можно перенести и сжать в один день: 4 июня.

У них будет много поводов для празднования, и не в последнюю очередь восстановление цен на нефть.

Частичное восстановление
Сокращение добычи помогло увеличить добычу нефти марки Brent на 50% в мае, но цены по-прежнему чуть больше половины того, что было в начале года.

Источник: Bloomberg

Они должны проявлять осторожность, хотя. Соблазн начать наращивать добычу слишком соблазнителен, но восстановление цен на нефть не следует воспринимать как лицензию на открытие кранов — тем более, что ему помогают внеклассные усилия некоторых членов группы. Саудовская Аравия и ее соседи решили в начале этого месяца сделать дополнительные сокращения производства в июне сверх тех, которые уже были согласованы. Это может занять еще 1,2 млн. Баррелей в день вне рынка и привести к тому, что добыча нефти в Саудовской Аравии снизится до 7,5 млн. Баррелей в день в следующем месяце — уровень, которого не было в течение 20 лет, за исключением непосредственных последствий нападений на саудовские нефтеперерабатывающие заводы. прошлый год.

Тем не менее, некоторые в группе ОПЕК +, особенно в России, стремятся придерживаться соглашения, о котором они договорились в апреле, и начать открывать краны в начале июля. Задача ОПЕК + заключается в том, что она имеет на это полное право. Их упорная сделка имеет встроенные условия заката, которые позволяют участникам начать ослаблять свою сдержанность в июле. Если они это сделают, это может привести к быстрому возврату где-то от 2 миллионов до почти 4 миллионов баррелей нефти в день.

К счастью, другие участники кажутся более осторожными, и среди них могут быть Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Одна из выдвинутых идей заключается в том, чтобы пересмотреть апрельское соглашение и продлить производственные цели на май-июнь вплоть до конца года. Это предложение не нашло поддержки в Москве. Другой вариант — продлить его на более короткий период от одного до трех месяцев, а затем пересмотреть прогресс.

Саудовская Аравия и Россия — крупнейшие производители группы с большим отрывом — похоже, пытаются избежать другого конфликта. Для этого предстоящего раунда две страны договорились о тесной координации во время телефонного звонка между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом на прошлой неделе. Они провели аналогичные переговоры перед предыдущими встречами ОПЕК +.

Тем не менее, это было не так давно, что отказ Москвы принять более глубокие сокращения производства, вызванный Эр-Риядом, привел к срыву переговоров и вызвал битву за долю рынка, в результате которой королевство увеличило добычу свыше 12 миллионов баррелей в день — и мы все знают, чем это закончилось, когда хранилище было заполнено почти до предела и самые низкие цены на нефть за 20 лет. После апрельского соглашения, заключенного с таким трудом, группа ОПЕК + должна убедиться, что это недолговечный успех, и теперь неминуемая угроза падения цен на нефть отступила.
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-05-31/could-opec-become-victim-of-its-own-success-slashing-oil-output

Россия и несколько других стран ОПЕК + должны встретиться в ближайшие дни, чтобы решить, продлевать ли самый глубокий раунд ограничения добычи нефти в ответ на спад спроса, вызванный коронавирусом. Похоже, они выступают за продление на один месяц, перенося действующее соглашение до конца июля. Многие из марок, которые были сокращены во всем мире, — это то, что торговцы называют средне-кислыми бочками, что означает, что они имеют среднюю плотность, но относительно высокое содержание серы.

«По мере того, как вы удаляете российскую среднекислую кислоту, сокращения на Ближнем Востоке сокращают многие из альтернатив», — сказал Кит Хейнс, аналитик консультанта Energy Aspect Ltd. если ваша маржа положительная, вы должны купить ».

Низкий расход
Россия экспортирует свою нефть по двум основным каналам: напрямую по трубопроводу, а также танкерами из портов на Дальнем Востоке, в Балтийском и Черном морях. Морской экспорт является наиболее заметной частью российских поставок, и Москва, похоже, сконцентрировала там свои сокращения, максимизируя их влияние на физический рынок.

В настоящее время Россия планирует отгрузить 1,33 млн баррелей нефти в сутки из своих портов в этом месяце, согласно программам загрузки, которые видел Bloomberg. Если так и произойдет — и страна еще может добавить еще несколько грузов в график — тогда это будет наименьшим оттоком, по крайней мере, за десятилетие. Чтобы поместить это в контекст, страна отгружала более 3 миллионов баррелей в день на одном этапе в 2013 году.

Цены на нефть взлетели от исторических минимумов с тех пор, как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники осуществили глубокое сокращение добычи с 1 мая. С предварительным восстановлением спроса на нефть по мере выхода мира из-за блокировки коронавируса, теперь картель должен решить, как долго сохранять жесткие ограничения на выпуск.

При нынешних ограничениях на добычу Россия обязана ограничить добычу на 2,5 миллиона баррелей в день в мае и июне. Более широкие меры ОПЕК + убирают в общей сложности 9,7 миллиона в день.

По отраслевым меркам нефть марки Urals имеет достаточно тяжелое мазутное топливо. Обычно используемое на судах и на электростанциях, топливо обычно продается с большими скидками на нефть. Ограничения на выпуск ограничивают поставки мазута и повышают цены, оказывая дополнительную поддержку ценам российских баррелей.

Urals для поставки в Роттердам, европейский нефтяной узел, торгуется с самой высокой премией к эталону Dated Brent, по крайней мере, с 1990 года, согласно агентству по отчетности цен Argus.

«Сила для российских рынков сырой нефти является отражением работ по сокращению поставок ОПЕК +, поддерживаемым некоторым продолжающимся азиатским спросом», — сказал Оливье Якоб, управляющий директор PetroMatrix GmbH. «Российские дифференциалы первыми отреагировали на сокращение поставок, за которым последовали другие страны ОПЕК +».
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-02/russia-gets-top-dollar-for-its-crude-oil-thanks-to-opec-cuts

ОПЕК + Читы получают ультиматум, который ставит под сомнение расширение сомнений
Хавьер Блас, Грант Смит и Евгения Письменная
3 июня 2020 г., 13:28 GMT + 3 Обновлено 3 июня 2020 г., 21:32 GMT + 3

Лидеры ОПЕК + выдвинули своим коллегам ультиматум: прекратить обманывать квоты на добычу нефти, иначе могут начаться поэтапные меры по восстановлению цен на нефть.

Нефтяной ралли зависит от того, что произойдет на следующей встрече ОПЕК +
Хейли Уоллер
3 июня 2020 г., 13:21 GMT + 3 Обновлено 4 июня 2020 г., 00:01 GMT + 3

Нефть закрылась на самом высоком уровне с начала марта, опираясь на оптимизм в отношении того, что ОПЕК + восстановит баланс на рынке. Но митинг может включить то, что происходит на июньской встрече альянса.

В среду группа производителей достигла предварительного соглашения о том, чтобы продлить исторические ограничения производства на дополнительный месяц, когда Саудовская Аравия и Россия проводят жесткую линию на мошенничестве и настаивают на том, чтобы страны компенсировали прошлые несоблюдения, углубляя будущие сокращения. Их позиция привносит некоторую неопределенность в рынок, который вырос от исторических минимумов, но остается уязвимым для продолжающейся слабости спроса и постоянного избытка предложения.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-03/-opec

13:00 03.06.2020 Источник: Информационное агентство России «ТАСС»

Минфин РФ ожидает, что в июне федеральный бюджет недополучит 145,5 млрд рублей нефтегазовых доходов из-за превышения базовой цены нефти над фактической.

С 5 июня по 7 июля 2020 года Минфин направит на продажу иностранной валюты 203,7 млрд рублей. Ежедневный объем продаж составит 10,2 млрд рублей.

• Мировая экономика

4 июня (Dow Jones). Цены на нефть в среду выросли, поскольку Саудовская Аравия и Россия согласовали продление договоренностей о сокращении нефтедобычи до июля включительно.

Фьючерсы на нефть WTI закрылись с повышением на 1,3%, по 37,29 доллара США за баррель, достигнув самого высокого уровня с начала марта. Котировки начали год на уровне выше 60 долларов за баррель, но 20 апреля впервые в истории опустились ниже нулевой отметки, что было обусловлено нехваткой свободных объемов в нефтехранилищах. С тех пор цены восстановились в связи с ростом спроса, поскольку страны по всему миру начали смягчать карантинные меры, тогда как крупные производители сокращали добычу.

В среду цены были подвержены колебаниям на фоне противоречивых сообщений о ходе переговоров между ОПЕК с ее фактическим лидером Саудовской Аравией и союзниками картеля, включая Россию. Инвесторов интересовало, сможет ли коалиция ОПЕК+ продлить сделку о сокращении совокупной добычи, и когда об этом будет объявлено. Позднее представители ОПЕК сообщили, что Саудовская Аравия и Россия договорились придерживаться достигнутых в апреле договоренностей о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в день до июля включительно, и условия сделки будут ежемесячно пересматриваться.

Тем не менее, в коалиции ОПЕК+ участвуют 23 страны, и соглашение может оказаться под угрозой, если некоторые из них, в частности, Ирак и Нигерия, по-прежнему не будут в достаточной степени соблюдать квоты.

Доверие инвесторов к рынку нефти все же восстановилось в связи со снижением добычи в странах ОПЕК+ и Северной Америки.

«ОПЕК+ блестяще сработали», — отметила Паола Родригез-Масиу из Rystad Energy. По словам аналитика, картель и его союзники теперь более строго соблюдают квоты на нефтедобычу, чем в рамках предыдущих соглашений.

Августовские фьючерсы на нефть Brent закрылись с повышением на 0,6%, по 39,79 доллара за баррель. Ранее котировки впервые за почти три месяца превысили уровень в 40 долларов за баррель.

Сокращение предложения на мировом рынке совпало по времени с ростом спроса со стороны НПЗ в странах Азии. Крупные экономики региона смягчили карантинные меры, а также ослабили ограничения на работу и путешествия, что поспособствовало восстановлению спроса на бензин и авиатопливо.

Быстрый рост нефтяных цен побуждает трейдеров забирать нефть из хранилищ для удовлетворения данного спроса, заявил Крис Миджли из S&P Global Platts.

Эксперт полагает, что после столь сильного роста котировок возможна коррекция, поскольку более высокие цены уже способствуют тому, что ряд менее крупных нефтегазовых компаний в Северной Америке возобновляют добычу. Когда рынок обрушился, эти компании были вынуждены перекрывать скважины.

Во 2-м полугодии EOG Resources Inc. выбрала стратегию, которая предусматривает «реальное ускорение роста нашей добычи, когда мы видим восстановление цен», сообщил исполнительный вице-президент по разведке и добыче компании Кеннет Бодекер во вторник.

Другой техасский производитель нефти и газа, Parsley Energy Inc., в текущем месяце планирует вернуть на рынок большую часть сокращенных объемов добычи. В мае компания сократила производство нефти на 26 000 баррелей в день.

Более высокие нефтяные цены ведут к снижению доходов НПЗ. Испытывая трудности с извлечением прибыли, эти предприятия сведут до минимума закупку сырой нефти и будут продавать запасы бензина и дизельного топлива, которые у них накопились во время пандемии, сказал Хельге Мартинсен из DNB Markets.

Разница между ценами на бензин и сырую нефть является индикатором доходов перерабатывающих предприятий, которые производят автомобильное топливо, и за последние 30 дней она сократилась на 13%, до 10,05 доллара за баррель. По мнению Мартинсена, «это является несколько тревожным сигналом».

Спрос на нефть начал восстанавливаться на фоне смягчения карантинных ограничений, но трейдеры ожидают, что пройдет долгое время, прежде чем потребление вернется к уровням, наблюдавшимся до пандемии. В какой-то момент в апреле спрос упал примерно на 30%, отметил Бен Лакок, соруководитель отдела по торговле нефтью в Trafigura. Хотя спрос восстановился приблизительно на половину, вернуться до прежних уровней будет затруднительно, подчеркнул эксперт.

«Восстановление спроса стало немного более сложным и медленным процессом», — заявил Лакок на прошлой неделе.

— Автор Joe Wallace, joe.wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 мая, снизились на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 532,3 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста этих запасов на 3 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились при этом на 1,8 миллиона баррелей — до 51,7 миллиона.

Кроме того, запасы бензина в США выросли на 2,8 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 257,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали увеличения на 1 миллион баррелей.

Запасы дистиллятов за ту же неделю увеличились сразу на 9,9 миллиона баррелей, или на 6%, составив 174,3 миллиона баррелей. Прогнозировался рост лишь на 2,7 миллиона баррелей.

Наконец, стратегический резерв нефти в стране увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 4 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 647,8 миллиона баррелей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Министерская встреча ОПЕК+ может быть перенесена с 9-10 июня на более поздний срок, средину июня, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегатов в ОПЕК.

Вопрос о переносе заседания обсуждается уже не впервые. На прошлой неделе министры собирались провести ее раньше назначенного срока, 4 июня. Более ранняя встреча позволила бы им быстрее сформировать экспортные графики на июль и объявить цены поставок. Однако после того, как 2-3 июня ОПЕК подсчитал данные по сокращению добычи по итогам мая, выяснилось, что не все страны альянса полностью выполняют соглашение, по которому страны ОПЕК+ должны убрать 9,7 млн б/с в мае — июне.

Министры все эти дни находятся в постоянном контакте, и пришли к выводу, что проводить встречу 4 июня, и даже 10 июня нецелесообразно, «пока не будет решена проблема дисциплины», пояснял ТАСС собеседник в одной из делегаций.

“В рамках соглашения ОПЕК+ по итогам мая 2020 года среднемесячный уровень добычи нефти в России составил 8,59 млн баррелей в сутки”, — отметили в пресс-службе.

Таким образом, Россия почти полностью исполнила взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+. Страна должна была снизить добычу до 8,492 млн баррелей в сутки.