Утренний обзор мировых рынков - 07.05.2020

Друзья приветствую!

Новостной фон нейтральный. 🇺🇸 Вчера американские индексы закрылись разнонаправленно: S&P500 -0,7%, NASDAQ +0,51%. Фьючерс с утра подрастает на 0,6%.

📃 Вчера вышли данные по числу рабочих мест в частном секторе, которые снизились на беспрецедентные в истории 20,236 млн, (прогноз аналитиков — 20,05 млн). Даже в кризисный период 2008-2009 гг месячное падение было около 1 млн. Рынок встретил эту информацию сдержанно — все были готовы к этому.
💊 Уже сегодня использование препарата Remdesivir (Gilead $GILD) могут одобрить в Японии.

📜 Вчера отчитались:
PayPal EPS (0,66$ прогноз — 0,76$), выручка (4,62В, прогноз — 4,75В)
T-Mobile US EPS (1,1$ прогноз — 1,03$), выручка (11,11B, прогноз — 11,42В)
CVS Health Corp EPS (1,91$ прогноз — 1,62$), выручка (66,76В, прогноз — 64,04В)
Barrick Gold EPS (0,16$ прогноз — 0,16$), выручка (2,72В, прогноз — 2,79В)
General Motors EPS (0,62$ прогноз — 0,5$), выручка (32,71В, прогноз — 32,48В)

📈 Сегодня ждем отчеты от Bristol-Myers Squibb, Linde PLC, Raytheon Technologies

🦠 Число инфицированных во всем мире по данным института Хопкинса уже около 3 755 тыс. человек. Погибли уже более 263,8 тыс. человек. 🇷🇺 С 12 мая Собянин отменил запрет на работу промышленных и строительных компаний в столице, а Роспотребнадзор анонсировал 3 этапа снятия ограничений.

Европейские индексы вчера снизились, за исключением «британцев», с утра фьючерсы растут:

🇬🇧 Великобритания +0,07% (фьючерс с утра +0,1%)
🇫🇷 Франция -1,11%
🇩🇪 Германия -1,15% (фьючерс с утра +0,9%)

Азиатские площадки с утра преимущество под давлением:

🇯🇵 Япония растет на 1,25%
🇨🇳 Китай индексы снижаются в диапазоне от -0,4% до -0,7%
🇰🇷 Корейский KOSPI +0,01%
🇦🇺 Австралия фьючерс -0,01%
🇮🇳 Индия -0,54%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 июньский фьючерс на ММВБ — 29,84$
🇬🇧 июльский фьючерс на Лондоне — 29,76$ (+0,15%)
Вчера были опубликованы данные от EIA, которые показали рост запасов нефти на 4,59 млн бар при прогнозе 7,6 млн бар. Добыча в США снизилась еще на 0,2 млн б/с до 11,9 млн б/с. Теперь главным драйвером нефтяных котировок будут новости от стран-экспортеров по фактическим уровням сокращения добычи. Есть информация, что Ирак, Нигерия и Ангола могут столкнуться с трудностями в ходе сокращения добычи.
💨Природный газ -1,45% (1,921 $/MMBTU).
🥇Золото +0,3% (1694 $/унция)

🇷🇺 Наш рынок вчера снизился: ММВБ -0,81%, РТС -1,92%. По тяжеловесам: Газпром -1,55%, Лукойл -2,36%, Сбербанк +0,49%, НорНикель -0,47%.
Экс-генеральный директор Детского мира В.Чирахов сократил долю в компании. Инсайдер распродал акции компании, что негативно, потому что речь точно не идет о фиксировании прибыли «на хаях». Скорее всего, от пакета Детского мира я тоже избавлюсь.
МосБиржа сегодня опубликует данные по объему торгов за апрель.

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
9:00 — Решение по процентной ставке (Великобритания)
14:00 — Отчет Банка Англии по инфляции (Великобритания)
15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице OJC (США)
17:00 — Индекс деловой активности (PMI) (Канада)
17:20 — Объём экспорта/импорта (г/г) (Китай)

💵 Форекс-курс доллара 74,4 рублей. ЦБ в рамках сделки по Сбербанку с 19 марта начал продавать валюту на рынке при цене URALS ниже 25$. Цена на этой неделе уже подошла к этому уровню. Что это может значить? ЦБ либо пересмотрит свое правило, либо, уменьшив интервенции мы увидим рубль по 80-85. Позитив для всего экспорта — негатив для всех остальных. Не зря недавно Goldman рекомендовал покупать Газпром и Роснефть. Западные рынки немного прибавляют, азиатские площадки с утра под давлением, нефтяные котировки с утра оказались ниже 30$ за «бочку». Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже торгуется на том же уровне, а котировки «чёрного золота» прибавили 2,5%. Думаю, что сегодня должны открыться недалеко от уровней вчерашнего закрытия (как и вчера), но скорее в небольшом плюсе.