Блог им. pesperit

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДИВИДЕНДНОМУ ТРЕЙДИНГУ v2.0

Всем доброе утро! Ранее размещал на телеграмм-канале Дивиденды 2020 инструкцию по дивидендному трейдингу, решил поделиться ею и с вами.

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДИВИДЕНДНОМУ ТРЕЙДИНГУ v2.0

⛔НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ К ИНВЕСТИРОВАНИЮ⛔

1 В дивидендном трейдинге важен источник получения информации.

• Первоисточник информации это сущфакты Интерфакс. Оперативно получать важные новости можно с помощью телеграмм-бота @FlashTraderNewsBot

2 Вы подписались на бота, затем начнут поступать сообщения обо всем, а также касающиеся распределения дивидендов.

Получив новость, касающуюся дивидендов, нужно проанализировать компанию. Порядок анализа по шагам.

ШАГИ:

1. В последнем годовом отчете эмитента читаем чем занимается компания, выясняем понимаете ли вы бизнес этой компании:

✔исходя из чего получает прибыль,

✔постоянно ли потребляется товара/услуга потребителями,

✔кто потребитель,

✔кто конкурент,

✔какие риски,

✔какие перспективы развития,

✔что ждёт товар/услугу компании через 5-10 лет.

⚠ По результату этого шага вы должны понимать акциями какого бизнеса вы собираетесь владеть и откуда у них прибыль.

2. Смотрим структуру акционерного капитала в сущфактах в ежеквартальном отчете, раздел 6, узнаём всё о мажоритариях и о том держит ли СД акции компании, которой управляют.

3. Выясняем природу заинтересованности мажоритариев в выплате дивидендов. Например:

✔ пополнение госбюджета страны/региона,

✔покрытие долгов мажоритария,

✔деятельность в качестве дочерней структуры,

✔вывод прибыли в оффшор.

⚠Само определение мажоритария как госструктуры, должника, материнской компании или нахождения за пределами РФ НЕ является подтверждением заинтересованности мажоритария в дивидендах.

4. Смотрим в Investorville историю ранее выплаченных дивидендов. Проверяем:

✔платят в целом или нет,

✔на обычку, префы или на оба вида,

✔куда-то больше или поровну.

Ищем устав, в нем принцип распределения прибыли на дивиденды.

5. Анализируем мультипликаторы по таблице (ссылка в описании канала), видим вывод и причину.

3 Собрав по шагам необходимую информацию, определяем категорию компании.

КАТЕГОРИИ:

1. В первой категории находятся компании, которые можно Купить Надолго (КН). КН покупается чаще всего на решении СД и гэпе.

Компанию первой категории можно описать следующими характеристиками:

• Компания обладает прочным экономическим фундаментом бизнеса, который поможет ей уверенно пройти через тяжелые испытания.

• Покупатели товаров/услуг такой компании должны «привязываться» к ней, т.е. вызывать стойкую привычку покупать только у неё.

• Прибыли компании должны быть устойчивыми на протяжении максимума лет.

2. Во второй категории находятся хорошие компании, которые платят дивиденды и большего от них не требуется, как и не требуется владеть ими постоянно. Акции таких компаний можно брать на стратегию Купи-Продай (КП).

Логика действий:

• Если КУРСОВАЯ РАЗНИЦА между ценой покупки и ценой к дате отсечки БОЛЬШЕ дивидендов, то ПРОДАЁМ ДО ДАТЫ ОТСЕЧКИ, на дивиденды не идем.

• Если КУРСОВАЯ РАЗНИЦА между ценой покупки и ценой к дате отсечки МЕНЬШЕ дивидендов, то можем ОСТАВИТЬ ПОД ДИВИДЕНДЫ, а на дивидендном гэпе УСРЕДНИТЬ. Акции можно будет продать, когда рыночная цена будет выше средней цены вашего пакета и когда эти деньги будут нужны дальше.

• Если КУРСОВАЯ РАЗНИЦА между ценой покупки и ценой к дате отсечки МЕНЬШЕ дивидендов, но вы потеряли уверенность в этой компании, тогда можно ПРОДАТЬ до даты отсечки с прибылью которая будет.

3. В третьей категории находятся так себе компании с анализом таблицы НЕТ. Такие акции покупать нет смысла.

 

✅ Подпишитесь на наш канал Дивиденды 2020 и не пропустите лучшие дивидендные идеи года!

★7
5 комментариев
Я уже купил НаДолго.   В модельный портфель загляните.   Вопрос: каковы должны быть дивиденды у «моих» тикеров, чтобы при портфеле, в почти 300 тыс. руб., отбить (хотя-бы отбить) просадку в 45 тыс. руб.? Ответите — подпишусь на Ваш канал 
avatar
Jktybyf, я думаю через 5 лет где то выйдите в 0, еще сложится на 50% легко 
avatar
Jktybyf, к сожалению не знаю как посмотреть ваш портфель, будьте добры напишите какие акции вы купили.
В целом конечная проверка на то чтобы купить акции КН в долгосрок является соответствие минимальной требуемой инвесторами доходности, которая формируется из нескольких показателей таких как средняя ставка ОФЗ, уровень инфляции за последние 12 месяцев скольжением, страновой риск и размер ВВП так же за 12 месяцев скольжением.
Более подробно проанализировать ваши акции смогу если напишете их здесь ответом на мое сообщение.
avatar
Jktybyf, да, просадочка хорошая. На мой взгляд по портфелю явный перекос в сторону госкомпаний и совсем нет защитных активов. Еще и хеджа на срочке наверное тоже нет. Мой сравнимый по стоимости портфель просел гораздо меньше. 
avatar
спасибо, глянул ваш портфель.  Наверное сегодня просадка еще увеличится.  Но подбирать пока не буду, хотя кэш имеется. Допустим Яндекс 1500-1600 подожду и Газпром 166-175.  Сургут, кстати, зажат между МА и ЕМА (см. M1), а Северсталь -630, Сбер-191 (W1). Удачи вам (Японцам не сдавайтесь).
avatar

теги блога divitrader

....все тэги



UPDONW