S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 26.04.19

• uptrend        1
• downtrend    0
• sideways      32

Этот рынок не «благодаря» (общей силе), а рынок «вопреки» (общей слабости). Что и имею в виду — двигается мусор и горстка «лидеров» из горячих отраслей, которых мало, но они почти все волшебным образом входят в индекс. Новый максимум опять сопровождается пресловутой «разгрузкой на хаях» (см. CHIPS). Аптренд — 24%+8% восстановившихся выше растущей средней на всём рынке (но зато 41%+7% в индексе), т.е. в нормальном аптренде находится 32%, менее трети общего рынка, в медвежьем даунтренде 28% рынка, цифры почти сравнимы. Те, что телепаются на боку, выглядят плохо и в массе своей не поддерживают это движение. Ни overextended «лидеров», ни мусор со дна, ни рваный боковик в массах покупать не интересно. Если вспомнить The Big Short «быть правым, но рано = быть неправым», так что пока рынок торгуется выше средней в районе максимума держитесь в направлении стрелки Пирса тренда.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-04-26 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4785)
Длительный аптренд	330	82%	272	0%	0	6%	5%	0%	13%
Откат в аптренде	87	58%	51	0%	0	1%	1%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	815	49%	405	0%	0	17%	8%	0%	26%
Пробой растущей 50МА	146	28%	41	2%	3	3%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	135	10%	14	11%	16	2%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	250	38%	95	4%	10	5%	1%	0%	6%
Недавний пробой падающей 50МА	108	7%	8	16%	18	2%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	61	16%	10	13%	8	1%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	29	10%	3	31%	9	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	168	17%	30	13%	22	3%	0%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	131	3%	4	37%	49	2%	0%	1%	1%
Консолидация под 50МА	325	20%	65	2%	9	6%	1%	0%	4%
Отскок вниз от 50МА	80	13%	11	17%	14	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	110	28%	31	4%	5	2%	0%	0%	3%
Консолидация под 200МА	533	4%	22	11%	59	11%	0%	1%	11%
Отскок вниз от 200МА	91	2%	2	14%	13	1%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	199	20%	41	10%	20	4%	0%	0%	5%
Консолидация на дне	691	0%	2	53%	367	14%	0%	7%	6%
Подскок со дна	189	1%	2	61%	116	3%	0%	2%	2%
Длительный даунтренд	263	0%	1	82%	217	5%	0%	4%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (330 акций) 26.04.2019

12.4%	41	7%	из	516 акций в		отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	15	23%		63	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
4.2%	14	7%		179	ЗАМЕДЛ.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0%	10	34%		29	ЛИДИР.		29	Финансы-платёжные карты
2.4%	8	18%		43	ЛИДИР.		37	Аэрокосмос/оборона
2.4%	8	12%		64			122	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	8	26%		30	ЛИДИР.		5	ПО-защита информации
2.4%	8	12%		62	НАРОЖД.		57	Интернет-контент
2.1%	7	28%		25	ЛИДИР.		8	Ком услуги-реклама
2.1%	7	20%		34	ЛИДИР.		6	ПО-спец-корпоративное
1.8%	6	40%		15	ЛИДИР.		1	Энергия-солнечная
1.8%	6	21%		28	НАРОЖД.		76	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
41.8%	138		из	330 акций показано

Откат в аптренде (87 акций) 26.04.2019

6.9%	6	13%	из	44 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	42	Машиностроение-промышленное общее
5.7%	5	0%		516			34	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	4	12%		33	ЛИДИР.		9	Электроника-полупроводники производители
17.2%	15		из	87 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (815 акций) 26.04.2019

6.3%	51	28%	из	179 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	31	6%		516			34	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	31	59%		52			52	Финансы-пустые чеки
2.6%	21	31%		67			62	Финансы-управление инвестициями
2.5%	20	50%		40	ЗАМЕДЛ.		139	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1%	17	26%		64			122	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	17	53%		32	ЛИДИР.		4	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.8%	15	42%		35	ЗАМЕДЛ.		107	Энергия альтернативная
24.9%	203		из	815 акций показано

Пробой растущей 50МА (146 акций) 26.04.2019

8.9%	13	2%	из	516 акций в		отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
8.2%	12	6%		179	ЗАМЕДЛ.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	5	5%		95	ЗАМЕДЛ.		153	Банки-северо-восток
3.4%	5	8%		59	ЗАМЕДЛ.		119	Финансы-сбербанки
2.7%	4	13%		30	ЗАМЕДЛ.		127	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.7%	4	7%		53	ЗАМЕДЛ.		95	Химикаты-особые
2.7%	4	11%		35	ЗАМЕДЛ.		121	Медицина-лекарства по рецептам
2.7%	4	14%		28	НАРОЖД.		94	Электроустановки/оборудование
34.9%	51		из	146 акций показано

Пробой падающей 50МА (135 акций) 26.04.2019

8.1%	11	6%	из	179 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.4%	10	1%		516			34	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	9	9%		95	ЗАМЕДЛ.		153	Банки-северо-восток
4.4%	6	10%		57			163	Банки-средний-запад
3.7%	5	7%		68			145	Банки-запад/юго-запад
3.7%	5	6%		78			148	Банки-юго-восток
3.0%	4	9%		43	НАРОЖД.		51	Финансовые услуги-особые
37.0%	50		из	135 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (250 акций) 26.04.2019

15.6%	39	7%	из	516 акций в		отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	15	8%		179	ЗАМЕДЛ.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4%	11	17%		63	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
4.4%	11	36%		30	ЗАМЕДЛ.		127	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.2%	8	8%		95	ЗАМЕДЛ.		153	Банки-северо-восток
2.8%	7	21%		33	ЗАМЕДЛ.		96	Коммунальные услуги-электричество
2.8%	7	10%		68			145	Банки-запад/юго-запад
2.8%	7	23%		30	ЛИДИР.		5	ПО-защита информации
2.0%	5	6%		78			148	Банки-юго-восток
2.0%	5	8%		57			163	Банки-средний-запад
2.0%	5	21%		23	ЗАМЕДЛ.		85	Медицина-услуги
2.0%	5	4%		120	ЗАМЕДЛ.		74	Медицина-изделия
50.0%	125		из	250 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (108 акций) 26.04.2019

10.2%	11	6%	из	179 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6%	6	8%		68			145	Банки-запад/юго-запад
5.6%	6	1%		516			34	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	4	5%		78			148	Банки-юго-восток
3.7%	4	16%		24	ЛИДИР.		17	Телеком-инфраструктура
28.7%	31		из	108 акций показано

Слом растущей 50МА (61 акций) 26.04.2019

6.6%	4	0%	из	516 акций в		отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	4	16%		24	ОТСТ.		167	Нефть и газ-комплексные
4.9%	3	1%		179	ЗАМЕДЛ.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
18.0%	11		из	61 акций показано

Слом падающей 50МА (29 акций) 26.04.2019

13.8%	4	0%	из	516 акций в		отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
13.8%	4		из	29 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (168 акций) 26.04.2019

6.0%	10	1%	из	516 акций в		отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	8	21%		37	ЗАМЕДЛ.		86	Горная добыча-руда
3.0%	5	9%		53	ЗАМЕДЛ.		95	Химикаты-особые
3.0%	5	12%		41			181	Нефть и газ-полевые услуги
2.4%	4	5%		79			123	Нефть и газ-разведка и добыча в США
19.0%	32		из	168 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (131 акций) 26.04.2019

5.3%	7	7%	из	95 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	153	Банки-северо-восток
4.6%	6	1%		516			34	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	4	12%		33	НАРОЖД.		116	Автомобили-грузовики сборщики
3.1%	4	5%		78			148	Банки-юго-восток
16.0%	21		из	131 акций показано

Консолидация под 50МА (325 акций) 26.04.2019

10.5%	34	6%	из	516 акций в		отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
7.4%	24	42%		57			65	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.1%	23	12%		179	ЗАМЕДЛ.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9%	16	13%		120	ЗАМЕДЛ.		74	Медицина-изделия
2.2%	7	21%		33	ЗАМЕДЛ.		96	Коммунальные услуги-электричество
2.2%	7	11%		59	ЗАМЕДЛ.		119	Финансы-сбербанки
2.2%	7	20%		35	ЗАМЕДЛ.		121	Медицина-лекарства по рецептам
2.2%	7	20%		34	ОТСТ.		162	Телеком услуги-зарубежные
1.8%	6	10%		55			61	Медицина-системы/оборудование
1.8%	6	40%		15	ЗАМЕДЛ.		93	Коммунальные услуги-вода
42.2%	137		из	325 акций показано

Отскок вниз от 50МА (80 акций) 26.04.2019

10.0%	8	1%	из	516 акций в		отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	3	8%		37	ЗАМЕДЛ.		86	Горная добыча-руда
3.8%	3	8%		34	НАРОЖД.		84	Установки контроля загрязнения окр среды
17.5%	14		из	80 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (110 акций) 26.04.2019

21.8%	24	4%	из	516 акций в		отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
17.3%	19	15%		120	ЗАМЕДЛ.		74	Медицина-изделия
9.1%	10	18%		55			61	Медицина-системы/оборудование
4.5%	5	8%		57			65	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
52.7%	58		из	110 акций показано

Консолидация под 200МА (533 акций) 26.04.2019

7.3%	39	7%	из	516 акций в		отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	22	27%		79			123	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.9%	21	22%		95	ЗАМЕДЛ.		153	Банки-северо-восток
3.2%	17	21%		78			148	Банки-юго-восток
2.6%	14	43%		32			136	Транспорт-водный
2.6%	14	7%		179	ЗАМЕДЛ.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	12	18%		65	ЗАМЕДЛ.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	11	16%		68			145	Банки-запад/юго-запад
2.1%	11	21%		52			52	Финансы-пустые чеки
1.9%	10	14%		67			62	Финансы-управление инвестициями
1.7%	9	15%		59	ЗАМЕДЛ.		119	Финансы-сбербанки
33.8%	180		из	533 акций показано

Отскок вниз от 200МА (91 акций) 26.04.2019

12.1%	11	2%	из	516 акций в		отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
8.8%	8	10%		79			123	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.4%	4	26%		15			158	Нефть и газ-бурение
25.3%	23		из	91 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (199 акций) 26.04.2019

13.6%	27	5%	из	516 акций в		отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	7	8%		78			148	Банки-юго-восток
3.5%	7	5%		120	ЗАМЕДЛ.		74	Медицина-изделия
2.5%	5	12%		40			60	Компьютеры-техобслуживание
2.0%	4	7%		51			38	Розница-рестораны
2.0%	4	5%		68			145	Банки-запад/юго-запад
2.0%	4	14%		27	НАРОЖД.		50	Финансы-потребительские займы
2.0%	4	12%		33	ЛИДИР.		9	Электроника-полупроводники производители
2.0%	4	5%		67			62	Финансы-управление инвестициями
33.2%	66		из	199 акций показано

Консолидация на дне (691 акций) 26.04.2019

15.9%	110	21%	из	516 акций в		отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	21	26%		78			148	Банки-юго-восток
2.7%	19	20%		95	ЗАМЕДЛ.		153	Банки-северо-восток
2.6%	18	30%		59	ЗАМЕДЛ.		119	Финансы-сбербанки
2.5%	17	29%		57			163	Банки-средний-запад
2.3%	16	20%		79			123	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	14	11%		120	ЗАМЕДЛ.		74	Медицина-изделия
2.0%	14	7%		179	ЗАМЕДЛ.		82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0%	14	20%		68			145	Банки-запад/юго-запад
1.7%	12	18%		65	ЗАМЕДЛ.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
36.9%	255		из	691 акций показано

Подскок со дна (189 акций) 26.04.2019

25.9%	49	9%	из	516 акций в		отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
10.6%	20	16%		120	ЗАМЕДЛ.		74	Медицина-изделия
3.7%	7	12%		55			61	Медицина-системы/оборудование
2.6%	5	29%		17			90	Медицина-нефирменные лекарства
2.1%	4	11%		34	ЛИДИР.		32	Розница-интернет
2.1%	4	40%		10	ОТСТ.		188	Медицина-медстрахование
47.1%	89		из	189 акций показано

Длительный даунтренд (263 акций) 26.04.2019

15.2%	40	7%	из	516 акций в		отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	9	7%		120	ЗАМЕДЛ.		74	Медицина-изделия
3.4%	9	11%		79			123	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.0%	8	15%		53	ЗАМЕДЛ.		95	Химикаты-особые
3.0%	8	19%		41			181	Нефть и газ-полевые услуги
2.7%	7	10%		65	ЗАМЕДЛ.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	5	7%		67			62	Финансы-управление инвестициями
1.9%	5	13%		38			168	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.9%	5	8%		62	НАРОЖД.		57	Интернет-контент
36.5%	96		из	263 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1836 акций) 26.04.2019

7.8%	143	79%	из	179 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	82	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	60	11%		516			34	Медицина-биомед/биотехнологии
2.4%	44	84%		52			52	Финансы-пустые чеки
2.3%	42	44%		95	ЗАМЕДЛ.		153	Банки-северо-восток
2.1%	38	59%		64			122	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	36	57%		63	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
1.9%	34	43%		78			148	Банки-юго-восток
1.8%	33	82%		40	ЗАМЕДЛ.		139	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	32	47%		67			62	Финансы-управление инвестициями
1.6%	30	50%		59	ЗАМЕДЛ.		119	Финансы-сбербанки
1.5%	28	23%		120	ЗАМЕДЛ.		74	Медицина-изделия
1.5%	28	43%		65	ЗАМЕДЛ.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	27	39%		68			145	Банки-запад/юго-запад
1.4%	26	86%		30	ЗАМЕДЛ.		127	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.3%	23	52%		44	НАРОЖД.		42	Машиностроение-промышленное общее
1.3%	23	53%		43	ЛИДИР.		37	Аэрокосмос/оборона
1.3%	23	57%		40			60	Компьютеры-техобслуживание
1.2%	22	66%		33	ЗАМЕДЛ.		96	Коммунальные услуги-электричество
1.1%	21	48%		43	НАРОЖД.		51	Финансовые услуги-особые
1.0%	19	55%		34	ЛИДИР.		6	ПО-спец-корпоративное
1.0%	19	37%		51			38	Розница-рестораны
40.9%	751		из	1836 акций показано