Блог им. goryinyich

ФР МБ: итоги июня и портфель на июль

ФР МБ: итоги июня и портфель на июль



Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты мая: smart-lab.ru/blog/474538.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на июнь:
ФР МБ: итоги июня и портфель на июль
Модель показала результат +0.7% за месяц (на реальном счете хуже — -0.75% — так как пришли не все дивиденды (это примерно половина разницы) + по техническим причинам я могу торговать не все инструменты), что хуже ожидаемых 1.5-2%, однако на 1% превосходит результаты индекса ММВБ за тот же период. В принципе, единственная неудачная позиция — это поза в ММК, из-за которой портфель слил дополнительные 0.8%. Не знаю, в чем там дело, поскольку не изучаю фундаментал, но без нее по месяцу вполне попали бы в таргет по прибыли. Пока же рынок не очень благоволит модели (трендовой по сути, а рынок в расколбасе), однако с начала года заработана уже примерно банковская ставка по депозиту (6.2%), так что еще повоюем, до конца года есть все шансы заработать таргетовые 15-20%, если тренды начнут проявляться более выраженно. Так что жуем попкорн и торгуемсидим на попе смирно и наблюдаем за портфелем.

НА ПОКУПКУ: VTBR, ALRS, TATN, SNGSP, RTKM, RTKMP, LKOH
НА ПРОДАЖУ: CHMF, MAGN, NLMK, FXCN
ДЕРЖАТЬ: AKRN, PIKK, CBOM, UPRO, FEES, SIBN, IRAO, ROSN, NVTK

Итоговый портфель на июль:
ФР МБ: итоги июня и портфель на июль



....все тэги
UPDONW