Нужен совет.....

Дмитрий Новиков, Марковиц при инвестировании в рос. акции не применим — рынок слишком молодой — не хватит дневных/недельных стат. данных для оценки долгосрочных перспектив. Это не говоря уже о зависимости нашего рынка как от внутренней, так и от внешней политики. 
Имхо, при инвестировании в рос. акции единственным более-менее объективным критерием может быть див. доходность: надо искать акции у которых дивиденды превышают безрисковую ставку. А дальше надо смотреть на фундаментальные и статистические показатели: корреляции с рынком/долларом/нефтью, влияние санкций, зависимость от внешних и внутренних рынков сбыта, объёмы рынков сбыта, перспективы развития и расширения как внутри страны, так и вовне и т.д. В общем, надо быть уверенным, что компания будет развиваться и стабильно платить приличные дивы.

Ну как бы, ну замените волатильность на вес показателей дивов. 

DISCIPLINE, да тут каждый день на стрёме, Россию давят со всех сторон. Дно не поймаешь, ждать остановок торгов после крупных сливов заходить частями

DISCIPLINE, Рынок живёт  Вашими мечтами, а в основном депозитами вкладчиков.

Николай Мишакин, диверсификация ведет к тому, что остаться можно с Газпромом, купленным по 300 и усреднять его станет нечем. Без плечей ведет к тому, что доходы будут 100 руб в год. В лонг убирает половину доходов да и рынок наш через ж на 80% в шорт идет, перетряхивать портфель нужно каждый день или неделю если раз в год половина бумаг уйдут на делистинг.

DISCIPLINE, ну сам по суди, вот Трамп в твиттере написал — сбербанк -17%, и за ним все остальные компании. Нет у нас долгосрока.

DISCIPLINE, доллар купи и не мучайся)

DISCIPLINE, полагаете он больше не вырастет? Тогда самое время покупать наш рынок.

DISCIPLINE, :-D до 65-70 не поздно

Иван Боженков  1. про усреднение я ничего не писал. хотя если и усредняться то только по тренду; 2. человек говорит об инвестировании поэтому речь идёт не о копейках; 3. шортят пусть профи; 4. если речь идёт о долгосроке, то нет никакого смысла трястись каждый день над портфелем, это удел только спекулянтов

Николай Мишакин, 1. усредняться можно и против тренда, если капитал достаточный то это допускается. 2. а что такое не копейки? для многих 200тысяч уже капитал, и 50тыс, а для некоторых и 500млн не серьезно. 3. А кто такие профи? Профи за время трамповских твитов потеряли 10ю часть капитала. 4. Если у вас есть 10млн рублей то вы правы, вы можете быть инвестором. Если меньше 10млн вы спекулянт и это неизбежно.

Иван Боженков, если куплены на более-менее крупную сумму, напр. 100 млн, то дивиденты будут примерно 194 тыс руб. в месяц. 

Viktor L, если есть 100млн, то я бы пятую часть держал в американском рынке, четвертую в европейском, третью в российском, вторую в азиатском. А последнюю в разных валютах и из нее половину в кэше на банковских разных счетах. Во всех частях не менее 20 компаний.

Иван Боженков, а усреднять убыточную позицию в принципе нельзя. Подход инвестора это проверять финрезультаты компании и пока они не изменились держать акцию в портфеле. Трагедией это может только когда рынок весь рушится, но скажем понедельник на инвесторских диверсифицированных портфелях проехался не так чтобы сильно. Потери не более 3%, при том что некоторые фишки обновили хаи, некоторые толком не упали как например Магнит. Да при деверсифицированном портфеле едва обгонишь безрисковую ставку и если капитал маленький то вопрос стоит ли вообще игра свеч. Перетряхивать портфель нужно, но уж всяко не каждую неделю это не подходит инвестора, инвестора не волнует что там Трамп в туалете в Твиттер постит. Он без плечей и без стопов, он передает, его можно вытряхнуть из позы разве что если рынок на 80% сложится

Все можно усреднять. Но не тогда когда депозит 50 тыс. Инвестиции это от 500% прибыли в год. Те бизнес. А акции и итп это спекуляции. Купил продал быстренько и заново. Ситуация меняется только когда от 10 млн становится капитал. Там уже можно и в долгую

Иван Боженков, при активном трейдинге с плечами быстренько купить продать и доход должен быть выше. Автор же хочет иметь свободное время и купить и держать и смотреть на акции пару раз в год. Поэтому и доходность ниже, если 20% будет, то отлично. Но и просадки ниже.

DISCIPLINE, если вас привлекают доходности выше 100% забудьте инвестору с диверсифицированным портфелем это не светит. Разве что вам очень крупно повезет поймать дно рынка. 20% в год для инвестора это очень много, можно сказать максимум, это не уровень новичка. Но и слить тоже вероятность ниже. Можете почитать Клоченика и сайт вокруг да около. Главное правило на российском рынке — выбирать акции которые платят хорошие дивиденды и будут платить хорошие дивиденды в будущем. Если компания отказывается платить дивиденды избавляться от нее

Иван Боженков, эти спекуляции это удел опытных трейдеров. Новички на этом только сливают. На рынке в долгосрочной перспективе выживают только инвесторы. Спекулянты по большей части сливаются. Посперулирушь так, переживешь несколько сливовый депозита, получишь проблемы в семье из за нервов и решишь что 20% в год на любой сумме это отлично. Основная задача в первые годы не потерять

Мария, а разве вам скажут или напишут честную отчетность или может совет директоров позвонит и правду скадет коода они контору кинут и делистинг замутят или лопку или реорганизацию  нет. Поэтому все чем мы руководствуемся этт лживые отчеты новости фейковые и чутье волчье

DISCIPLINE, забыл еще добавить про разные облигации компаний частных и офз, которые имеют свойство дефолт объявлять. Это если вдруг напишут, что купи облигации и сиди на заборе.

Иван Боженков, ну что вы все так любите этот Газпром по 300.он так стоил в 2008 когда что бы не купил все равно ждал маржин.

Мария, )) банк втб за год потерял более 30%. Ростелеком больше 25%. Уралкалий посыпался и тп.  Мало примеров ивестиций?))

Иван Боженков, я покупала Башнефть пр по 1900 в 2016 г.
С тех пор была просадка более 50%. Но такая же просадка по моему счету? Нет, по позиции сейчас я в прибыли с учётом дивидендов. А чтобы было если я бы я позицию усредняла? Всяко я бы не усредняла на дне, и в итоге на маржин увезли бы быстренько

DISCIPLINE, скорее 2008, но в худшем варианте.

Тарас Громницкий, Доллар может вырасти до 100 или упасть до 20, как решат в бане так и будет. А причину придумают за коньяком. Все может быть.

Тарас Громницкий, ну возникнет и что с того. Сегоднч возникнет завтра закончится и заново

Тарас Громницкий, наркотики тоже можно продать, но это незаконно, завтра незаконно будет продать доллар или купить мед. Все относительно и не постоянно.

Artur, потому что доходность надёжных офз в спокойное время такая же как депозит. Нет смысла заморачиваться. А в такое время как сейчас офз льют, посмотрите график rgbi. Если кризис будет усугубляться офз будут ещё падать

Мария, спасибо за разъяснение. если смотреть с другого угла, покупка ОФЗ при предполагаемом окончании «такого времени»? Или усреднение? Мне правда интересно ваше мнение и мнение форумчан?
Я плохо знаю специфику российского рынка, поэтому мои вопросы могут казаться странными, не обессудьте. Не пилить же каждый раз пост)

Artur, а вы знаете когда это закончится? Лично я не знаю. Вы уверены что это была разовая акция и теперь доллар сольют, иностранцы будут продолжать покупать наши офз и не будет второй, третьей волны? Сейчас индекс российских облигаций находится на поддержке, ещё шаг, если он ее пробьет там дна не видно. И когда облигации начнут расти? Я не знаю, если вы знаете то конечно стоит покупать. Один твит Трампа и доллар на 70 а облигации в пол.
Сейчас хорошее время для покупки длинных офз, т.к. их слили значительно ниже номинала и при условии нормализации они прилично вырастут и дадут больше % по депозиту. Но то ли сейчас время? Может нормализация затянется на годы, они могут ещё упасть и тогда выйти в прибыли вы сможете только после истечения срока (а для длинных это от 6-8 лет).

Мария, нет, конечно же я не знаю, тем более в долгосрочной перспективе, спрашиваю чтоб понять общий механизм. С одной стороны законы вселенной одинаковы разумеется, и для облигаций так же, но пытаюсь получше понять специфику российского рынка. Спасибо за ответ)

Artur, я к тому что весь этот риск при относительно небольшой доходности практически равный ставке по депозиту в среднем банке. Стоит ли того?