Проверьте портфель после лета

Движения котировок и дивидендные выплаты могли заметно сместить баланс активов. Чтобы вернуть портфель к исходной стратегии, проведите аудит по трём направлениям:

1️⃣ Посмотрите, как изменились пропорции портфеля

Из-за разницы в темпах роста отдельные бумаги могли занять долю больше планируемой. В этом случае часть позиции можно закрыть.

2️⃣ Учтите летние поступления

Дивиденды и средства от сделок могли появиться на брокерском счёте. Решите, какую часть направить на новые покупки, а какую — временно разместить в ликвидных инструментах, например денежных фондах.

3️⃣ Сверьте дивидендный календарь

Проверьте осенний график закрытия реестров, чтобы заранее распределить будущие поступления.

Загляните в ВТБ Мои Инвестиции и проверьте, как поживает ваш портфель после лета.

А как у вас? Всё по плану, ребалансируете или ждёте дивиденды?\