Облигации «Северсталь» 14 июля с купоном КС+1.35% и КБД+1,00% (002Р-01 и 002Р-02)

ПАО «Северсталь» — одна из ведущих горно‑металлургических компаний России. В структуре Группы выделены два ключевых сегмента: «Северсталь Ресурс» и «Северсталь Российская Сталь». В состав «Северсталь Ресурс» входят горнодобывающие предприятия Группы — АО «Карельский окатыш», АО «Олкон» и ООО «Яковлевский ГОК». Сегмент «Северсталь Российская Сталь» занимает прочные позиции среди крупнейших производителей стали в стране; его основной производственный актив — Череповецкий металлургический комбинат.

Сбор заявок 14 июля

11:00-15:00

размещение 17 июля

Выпуск 1

• Наименование:Северстл-002Р-01
• Рейтинг:ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до КС+1.35% (ежемесячный)
• Срок обращения:2 года
• Амортизация:нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-банк, ВТБ Капитал трейдинг, Газпромбанк, GI Solutions, Совкомбанк, ТБанк
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: Северстл-002Р-02
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон:до (13.90-14.10%) КБД (2 года)+80-100 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор:Альфа-банк, ВТБ Капитал трейдинг, Газпромбанк, GI Solutions, Совкомбанк, ТБанк
• Выпуск для всех
• Общий объем:10 млрд.₽

📊 Финансовые показатели