Новости рынков

Новости рынков | Полюс разместил юаневые облигации на ¥2,6 млрд с финальной ставкой купона 7,65% (доходность к оферте — 7,92%)

  • Объём размещения: ¥2,6 млрд (изначально планировалось не менее ¥1 млрд).

  • Срок и оферта: 6-летние облигации с офертой через 3,2 года.

  • Дата сбора заявок: 22 апреля 2026 г. (уже прошёл).

  • Ставка купона:

    • При открытии книги ориентир был не выше 8% годовых.

    • В ходе маркетинга ставку дважды снижали.

    • Финальный ориентир: 7,65% годовых.

  • Доходность к оферте: 7,92% годовых.

  • Параметры купонов: Ежемесячные.

  • Номинал: ¥1 000.

  • Организаторы: Газпромбанк, Альфа-банк, «ВТБ Капитал трейдинг», «Джи Ай Солюшенс», Т-Банк.

  • Агент: Газпромбанк.

  • Техразмещение: 27 апреля 2026 г.


Итог

«Полюс» успешно разместил юаневые облигации, увеличив объём с первоначальных ¥1 млрд до ¥2,6 млрд благодаря высокому спросу. Снижение ставки купона с 8% до 7,65% в ходе маркетинга также свидетельствует о сильном интересе инвесторов. Бумаги имеют короткую оферту (3,2 года) и ежемесячный купон

Источник: t.me/ifax_go/22165
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
386

Читайте на SMART-LAB:
Фото
GBP/USD: фунт стал жертвой распродажи в пользу доллара
Фунт продолжил снижение и за прошедший период практически обвалился с отметки 1,35 в район 1,32 на фоне подорожания доллара ко всем основным...
Мозговой штурм по итогам недели, коротко: Магнит, налоги, фавориты
Добрый вечер! Традиционно знакомлю вас с основными тезисами нашего обсуждения сегодня.
Фото
ПАО «АПРИ» выкупит облигации выпуска БО-002Р-14 по цене в 90% от номинала
ПАО «АПРИ» выкупит облигации выпуска БО-002Р-14 по цене в 90% от номинала ПАО «АПРИ» (MOEX:APRI, далее –Компания, АПРИ),...
Фото
ДВМП: ожидаемо плохой отчет, но впереди рост прибыли и возможное СП c DP World

теги блога Makla_News

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн