Полюс разместил юаневые облигации на ¥2,6 млрд с финальной ставкой купона 7,65% (доходность к оферте — 7,92%)

Объём размещения: ¥2,6 млрд (изначально планировалось не менее ¥1 млрд).
Срок и оферта: 6-летние облигации с офертой через 3,2 года.
Дата сбора заявок: 22 апреля 2026 г. (уже прошёл).
Ставка купона:
- При открытии книги ориентир был не выше 8% годовых.
- В ходе маркетинга ставку дважды снижали.
- Финальный ориентир: 7,65% годовых.
Доходность к оферте: 7,92% годовых.
Параметры купонов: Ежемесячные.
Номинал: ¥1 000.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-банк, «ВТБ Капитал трейдинг», «Джи Ай Солюшенс», Т-Банк.
Агент: Газпромбанк.
Техразмещение: 27 апреля 2026 г.

Итог

«Полюс» успешно разместил юаневые облигации, увеличив объём с первоначальных ¥1 млрд до ¥2,6 млрд благодаря высокому спросу. Снижение ставки купона с 8% до 7,65% в ходе маркетинга также свидетельствует о сильном интересе инвесторов. Бумаги имеют короткую оферту (3,2 года) и ежемесячный купон

Источник: t.me/ifax_go/22165

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

юаневые облигации оферта по облигациям Облигации купонный доход купоны Полюс

Полюс облигации

Makla_News

2 382

с 30 марта 2026

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

СД Займера рекомендовал направить на дивиденды около 100% чистой прибыли III квартала

Объявляем финансовые результаты III квартала 2026 года, а также рекомендацию по дивидендам. 🟢 Чистая прибыль Группы Займер составила 716 млн рублей, увеличившись на 48% по сравнению с II...

МКК "Займер"

09:02

27% годовых и ежемесячный купон: новый выпуск «МСК МОБАЙЛ»

29 октября на Московской бирже стартует размещение дебютного выпуска облигаций ООО «МСК МОБАЙЛ» серии БО-01. Организатором выступает «Финам». Основные параметры выпуска: объем — 100...

Финам Брокер

27.10.2026

💴Юань у отметки ₽12: когда покупать валюту

Ранее мы рассказывали , почему рубль укрепляется и что может привести к снижению курса юаня ниже ₽12. Но надолго ли сохранится эта тенденция? Алексей Михеев, инвестиционный стратег ВТБ...

ВТБ Мои Инвестиции

27.10.2026

Секьюритизированные облигации: интересна ли их повышенная доходность?

Секьюритизированные облигации при наивысших рейтингах (AAA), дают доходность выше, чем корпоративные бонды 1-го эшелона, что делает вложения в первые весьма привлекательными. Об особенностях...