Полюс разместил юаневые облигации на ¥2,6 млрд с финальной ставкой купона 7,65% (доходность к оферте — 7,92%)

Объём размещения: ¥2,6 млрд (изначально планировалось не менее ¥1 млрд).
Срок и оферта: 6-летние облигации с офертой через 3,2 года.
Дата сбора заявок: 22 апреля 2026 г. (уже прошёл).
Ставка купона:
- При открытии книги ориентир был не выше 8% годовых.
- В ходе маркетинга ставку дважды снижали.
- Финальный ориентир: 7,65% годовых.
Доходность к оферте: 7,92% годовых.
Параметры купонов: Ежемесячные.
Номинал: ¥1 000.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-банк, «ВТБ Капитал трейдинг», «Джи Ай Солюшенс», Т-Банк.
Агент: Газпромбанк.
Техразмещение: 27 апреля 2026 г.

Итог

«Полюс» успешно разместил юаневые облигации, увеличив объём с первоначальных ¥1 млрд до ¥2,6 млрд благодаря высокому спросу. Снижение ставки купона с 8% до 7,65% в ходе маркетинга также свидетельствует о сильном интересе инвесторов. Бумаги имеют короткую оферту (3,2 года) и ежемесячный купон

Источник: t.me/ifax_go/22165

юаневые облигации оферта по облигациям Облигации купонный доход купоны Полюс

Полюс облигации

Makla_News

274

с 30 марта 2026

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

S&P 500: Высота взята. Что дальше?

Американский фондовый индекс продолжает обновлять исторические максимумы после успешного преодоления психологического барьера 7000. Прорыв открывает новые горизонты для роста, однако техническая...

Tickmill

22.04.2026

Президент РФ отметил, что страховка может стать хорошей помощью гражданам

«Страховка — хорошее подспорье, поэтому, может быть, с регионального уровня как-то найти механизмы, которые помогали бы людям осуществлять эту страховку, с федерального уровня что-то делать....

Ренессанс страхование

22.04.2026

Консенсус-прогноз по прибыли

Представляем консенсус-прогноз по прибыли ДОМ.PФ за первый квартал 2026 года. По оценке аналитиков 12 ведущих российских инвестдомов, прибыль компании превысит 28 млрд рублей при рентабельности...

ДОМ.РФ

22.04.2026

ММК: результаты в 2026 году продолжат ухудшаться. Актуализация взгляда на акции компании.

Здравствуйте! Продолжаю серию публикаций с актуализацией взгляда на российские металлургические компании и состояние рыночной конъюнктуры в секторе. Сегодня остановимся на ММК. Слабые...