Рыночный дайджест: главные тренды и позиции инвесторов

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 11 апреля: CNYRUB = 11.2521 (-1.02%), USDRUB = 76.9724 (-1.11%), EURRUB = 90.0120 (-0.96%).

— Инфляция в РФ в марте составила +0,60% после +0,73% в феврале. Годовая инфляция в РФ в марте снизилась до +5,86% с +5,91% в феврале. Инфляция в РФ за январь-март составила +2,97% — Росстат.

— Доходы бюджета РФ от размещения средств ФНБ в финактивы в 2025 г. составили 653,27₽ млрд, из них 393,3₽ млрд — дивиденды от Сбербанка ($SBER) — Минфин.

— ФНБ в 2025 г. инвестировал в акции Сбера ($SBER), ВТБ ($VTBR), Аэрофлота ($AFLT) и ДомРФ ($DOMRF).

— Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-феврале 2026 г. снизилось на -32,9% г/г до $14,1 млрд. Экспорт товаров снизился на -9% г/г до $56,7 млрд, импорт вырос на +3,5% г/г до $42,6 млрд, внешнеторговый оборот снизился на -4% г/г до $99,3 млрд.

— Объем наличных денег в обращении в марте увеличился на 0,3₽ трлн (в феврале — 0,2₽ трлн), что заметно выше значений прошлых лет — ЦБ РФ.

— Правительство РФ поддерживает продление моратория на обнуление выплат по топливному демпферу — Новак.

— Добыча нефти в России в 2026 г. составит 515 млн т по сравнению с 512 млн т годом ранее — Новак.

— Правительство РФ утвердило дополнительную квоту на экспорт зерна до 30 июня в размере 5 млн т.

— Власти обсуждают 20%-й windfall tax со сверхприбыли 2025 г., базой сравнения является период 2018–2019 гг. — Интерфакс.

— Золотодобыча — самый вероятный сектор-кандидат на уплату windfall tax в этом году — эксперты, опрошенные РБК.

— Глава РСПП Шохин: ЦБ будет снижать ставку маленькими шажками по 50 б.п. до конца года до 13%.

— Производство стали в России в 1 кв.2026 г. сократилось на -10,4% г/г — Чермет.

— Выручка РФ от экспорта рыбы в 2026 г. может превысить показатель 2025 г. Поставки морепродуктов из России с начала года уже увеличились на +11% — руководитель Росрыболовства.

— Цены практически на все овощи сейчас ниже аналогичного периода прошлого года — Минсельхоз.

— В 2026 г. российский венчурный рынок может вырасти на +10-15% до примерно 17₽ млрд — Ъ.

— Доля квартир, которые застройщики не успевают продать к моменту сдачи дома в эксплуатацию, выросла с 16% до 28% за 5 лет — руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка.

— В 1 кв.2026 г. гражданам было выдано 9,0 млн кредитов (+13,9% м/м, -44,9% г/г) — НБКИ.

— Средняя полная стоимость кредита наличными в 20 крупнейших банках РФ опустилась до 30,6% годовых — Финуслуги.

— Экспорт из РФ древесины и изделий из нее в январе-феврале 2026 г. снизился на -7,2% г/г до $1,4 млрд — ФТС.

— Из-за блокировки Ормузского пролива цены на часть импортных товаров в России уже выросли на +5-10% — Известия.

— Порт Новороссийск частично возобновил погрузку нефти и топлива после атаки беспилотников — Reuters.

— ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка РМП.

— Индекс предпринимательской уверенности в ритейле в 1 кв.2026 г. упал до минимума с 2006 г. на фоне замедления спроса и роста издержек — Ъ.

— Азиатские страны просят США продлить мораторий на санкции против российской нефти — Bloomberg.

— Ормузский пролив в пятницу по-прежнему закрыт, а боевые действия в Ливане нарушают перемирие — Reuters.

— По итогам 14 часов переговоров, Вэнс заявил об отсутствии сделки с Ираном.

— Только суда, пользующиеся благосклонностью Ирана, проходят через Ормузский пролив — Bloomberg.

— Саудовская Аравия восстановила прокачку нефти по трубопроводу Восток — Запад.

— Emirates Global Aluminium, крупнейший производитель алюминия на Ближнем Востоке, объявил форс-мажор по поставкам.

— Япония в мае начнет новый этап высвобождения стратегических нефтяных резервов в объеме, эквивалентном примерно 20 дням внутреннего потребления.

— ЕС нарастил импорт российского СПГ на фоне энергетического кризиса на Ближнем Востоке — FT.

— Поставки в Испанию российского СПГ в марте выросли более чем на +120% г/г — ТАСС.

— Таиланд планирует закупить 2 млн т российских минеральных удобрений — министр сельского хозяйства Таиланда.

— Казахстан заинтересован в расширении поставок нефти по Дружбе ($TRNFP) в страны Европы, включая южное направление — Минэнерго, РИА Новости.

— Выход российского бизнеса в Юго-Восточную Азию будет долгим, а Таиланд интересен для АФК Система ($AFKS) в туризме, технологиях и фарме — Владимир Евтушенков.

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/+7h4lSQkPcZ8wMTgy

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Брокер ВТБ ($VTBR) с 26 апреля обнуляет брокерскую комиссию на участие в IPO, покупку БПИФов и сделки на срочном рынке.

— Сервис Интеллект от ВТБ Мои Инвестиции ($VTBR) привлек более 20 тыс. клиентов за первые пять месяцев работы. В марте приток средств достиг 1,59₽ млрд — максимум с момента запуска.

— Сбер ($SBER) понизил прогноз по выдаче ипотеки в целом по рынку на 2026 г. с 5,6₽ трлн до 4,9₽ трлн — директор Домклик.

— Структуры Александра Чачавы нарастили долю в Ozon ($OZON) до 34,95%, АФК Система ($AFKS) больше не крупнейший акционер — отчетность.

— СД Озона ($OZON) рекомендовал финальные дивиденды за 2025 г. в размере 70₽/акц (ДД+1,6%), отсечка — 26 мая, ВОСА — 15 мая.

— Озон ($OZON) рассчитывает, что в 2026 г. объем выплат по дивидендам будет сопоставим с выплаченными в 2025 г. — на уровне 30₽ млрд.

— Газпром нефть ($SIBN) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +256,25₽ млрд (-48,83% г/г) против чистой прибыли +500,76₽ млрд годом ранее. Выручка +3,61₽ трлн (-12,02% г/г) против +4,10₽ трлн годом ранее.

— Мосбиржа перевела девять выпусков облигаций Евротранса ($EUTR) в третий уровень листинга из-за несоблюдения требования о наличии кредитных рейтингов.

— Селигдар ($SELG) перевыполнил план по производству золота на +13% в 1 кв. до 956 кг — РИА Новости.

— VK Tech ($VKCO): скорр. EBITDA по итогам 2025 г. выросла на +22% г/г до 4,8₽ млрд, рентабельность — 26% (29% в 2024 г.).

— Делимобиль ($DELI) и Балтийский лизинг заключили договор лизинга на 10,5₽ млрд.

— СД ЭсЭфАй ($SFIN) рекомендовал дивиденды за 2025 г. в размере 172₽/акц (ДД+17,10%), отсечка 15 мая.

— ЦБ зарегистрировал выпуск обыкновенных акций Юнайтед Медикал Груп ($GEMC). Компания проводит закрытую подписку, единственный покупатель — Севергрупп.

— СД Полюса ($PLZL) рекомендовал дивиденды за 2025 г. в размере 56,8₽/акц (ДД+2,5%), отсечка — 18 мая, ВОСА — 6 мая.

— СД Яндекса ($YDEX) принял решение увеличить УК путем допэмиссии 3,8 млн акций по закрытой подписке для реализации программы мотивации.

— Винлаб ($BELU): спрос на безалкогольное вино в марте вырос более чем на четверть к прошлому году. В ответ на этот запрос сеть вводит новые бренды и позиции премиальных сортов.

— Новая дивидендная политика ПИК ($PIKK) предполагает выплату не менее 15% от скорр. прибыли, если не помешает долг.

— Ростелеком ($RTKM) планирует построить ЦОД мощностью 100 МВт за 100₽ млрд на фоне спроса на ИИ и облачные сервисы — президент компании.

— Лента ($LENT) РСБУ за 2025 г. убыток -106,20₽ млн (-149,54% г/г) против чистой прибыли +214,37₽ млн годом ранее. Выручка +0,88₽ млн (-47,70% г/г) против +1,68₽ млн годом ранее.

— Уралкуз ($URKZ) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +6,57₽ млрд (-26,01% г/г) против прибыли +8,88₽ млрд годом ранее. Выручка +18,88₽ млрд (-19,76% г/г) против +23,53₽ млрд годом ранее.

— Ижсталь ($IGST) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +1,19₽ млрд (-60,42% г/г) против чистой прибыли +3,02₽ млрд годом ранее. Выручка +28,75₽ млрд (-13,85% г/г) против +33,37₽ млрд годом ранее.

— Сахалинэнерго ($SLEN) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +5,42₽ млрд (+156,70% г/г) против убытка -9,56₽ млрд годом ранее. Выручка +17,97₽ млрд (+16,69% г/г) против +15,40₽ млрд годом ранее.

— Коршунский ГОК ($KOGK) МСФО за 2025 г. убыток -1,47₽ млрд (-144,09% г/г) против чистой прибыли +3,33₽ млрд годом ранее. Выручка +13,23₽ млрд (-3,98% г/г) против +13,77₽ млрд годом ранее.

— B2B-РТС: ценовой диапазон IPO 112–118₽/акц, что соответствует капитализации от 20-21₽ млрд. Объем предложения — 2,3–2,4₽ млрд. Начало торгов ожидается 17 апреля.

— Книга заявок на IPO B2B-РТС покрыта по нижней границе ценового диапазона 112₽ за акцию — РБК Инвестиции.

— АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО Росинтер Ресторантс Холдинг ($ROST) до уровня BB(RU), изменило прогноз на «негативный» и присвоило статус «под наблюдением».

— НКР подтвердило рейтинг ГЛОРАКС ($GLRX) на уровне BBB+(ru) с повышением прогноза до позитивного.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)