Нефть растёт. Что делать долгосрочному частному инвестору в такой момент?

Всем доброго вечера или бодрого кофе перед сменой! ☕😴

Нефть растёт. Что делать долгосрочному частному инвестору в такой момент?

Не метаться и не дёргаться — это главное. Никто не знал, когда и почему она выстрелит. Значит, набирать надо было на дне или около дна цикла. Отчёты нефтяников за 1-й квартал всё равно будут так себе — средняя цена и дисконт не дадут им много заработать. Залетать сейчас (если позиции не было) — тоже сомнительно. Завтра объявят мир-дружбу-жвачку — и нефть вернётся на место.

Что можно и нужно делать, если позиция уже есть:

1. Проверить свои целевые цены и текущую. Сравнялись → закрывать идею. Карл Ричардс предлагал отличный способ, надо задать себе вопрос: «Если бы я сейчас заново собирал портфель — купил бы эту акцию по текущей цене?» Если ответ «нет, дорого» — то что ты в ней делаешь? 😏
2. Посмотреть на текущие доли и целевые. Если что-то сильно выбивается — переложить в отстающие. Так ты фиксируешь прибыль. Ну и получается по канонам – продаешь дорого, покупаешь дешево
3. Искать новые идеи, которые на фоне эйфории в нефтянке дали просадку. Пример: все жаловались, что «Мать и дитя» невозможно купить дёшево — а тут институционалы начали сливать, чтобы переложиться в нефть. Нам же наоборот надо поступать, ведь нам не надо показывать альфу каждый месяц — наша задача выжить и вырасти.
4. Ничего не делать. Наслаждаться процессом. Повлиять и предугадать конфликт ты не можешь — значит, не трать время и нервы.
5. Если руки всё же чешутся и уверен, что заварушка надолго — ищи следующих. Первыми полетели нефтяники (ошиблись с Транснефтью забавно на эйфории), потом газовики, потом алюминий и Совкомфлот. Кто следующий? Думай сам, ищи, прокачивай скилл.

Как такие ситуации должны влиять на вашу стратегию — никак! Аналитики в прогнозах на 2026 год промахнулись, потому что ставили на внутренние истории и не верили в экспортёров, потому что предсказать такое — невозможно. Но понимать, что в нефтянке много плохого уже случилось и любой позитив переоценит бизнес и вслед(а скорее перед) потянутся котировки акций — надо было. Поэтому держать их в долгосрочном портфеле — была не плохая идея.

Вывод простой: набирайся терпения, жди и не дёргайся в моменты эйфории и паники. Всё остальное — шум.

Как-то так. Держим, друзья 💪

Не является рекомендацией. Ни инвестиционной, ни финансовой, ни какой-либо ещё. Просто работяга после смены пишет на коленке, пока чай остывает. Образования в финансах нет, портфель вечно пытается уйти в минус, повторять за мной — на свой страх и риск. Стою на страже. Город спит — я нет. Нормально.