Финансовый мониторинг: новости дня на мировых площадках

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 27 января: CNYRUB = 10.9315 (+0.54%), USDRUB = 76.0101 (+0.11%), EURRUB = 90.2877 (+1.38%).

— Минпромторг представил проект постановления о приоритетных инвестпроектах в развитии лесного комплекса, устанавливающий требования к инвесторам и результативности проектов – Ъ.

— Комитет Госдумы одобрил к третьему чтению законопроект, регулирующий изъятие криптовалют в рамках уголовного процесса.

— Потребление мощности в энергосистеме России 26 января достигло нового исторического максимума — 177,5 ГВт. — Системный оператор ЕЭС.

— Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина — Интерфакс.

— Индикатор бизнес-климата ЦБ в январе составил 1,7 п (в декабре 2025 г — 2,6 п). Рост деловой активности продолжился, однако меньшими темпами по сравнению с декабрем — регулятор.

— Средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банках России опустилась до 12,98%.

— Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ во II декаде января снизилась до 14,88% (ранее 15,10%) — ЦБ.

— Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса говорят о сохранении проинфляционных рисков, ЦБ учтет это в ДКП.

— Рынок радиоэлектроники недополучает до 60₽ млрд ежегодно из-за серого импорта, обязательная маркировка способна принести компаниям около 9₽ млрд дополнительных доходов уже в первый год – Ъ.

— Оборот российских онлайн-магазинов в 2025 г. вырос на +26%, число покупок — на +16%, средний чек — на +9% до 1409₽. — ЮKassa.

— Добыча угля на Кузбассе по итогам 2025 г. снизилась на -3,9% г/г до 190,7 млн т. План-прогноз на 2026 г. — 196,8 млн т. — Министерство угольной промышленности региона.

— Угольные компании Кемеровской области заявили о готовности увеличить экспортные поставки в 2026 г. на +15%, до не менее чем 117 млн т.

— Средний размер потребительского кредита в России в декабре составил 180,2₽ тыс., увеличившись на +8,4% м/м. — НБКИ.

— Банки в 2025 г. выдали 2,38 млн POS-кредитов на сумму 155,57₽ млрд, что на -52% меньше по количеству и на -51% по объему г/г. Это худшая динамика рынка за последние шесть лет — данные ОКБ.

— Продажи новостроек в старых границах Москвы в 2025 г. выросли на +2% г/г, тогда как в новой Москве упали на -9,5% г/г.

— Сотрудники IT-компаний — резидентов Сколково смогут пользоваться льготной IT-ипотекой под 6% только до ноября 2027 г. После этого ипотечные кредиты будут переведены на рыночные ставки – Ъ.

— Число новых договоров лизинга в 2025 г. сократилось на -30,3% г/г. Рынок лизинга откатился к уровню 2022 г.

— Рост страхового рынка — мировая тенденция, но российский рынок растёт значительнее — НРА.

— Газпромбанк запустил акцию для новых клиентов — «Ключевое преимущество для бизнеса» — предприниматели смогут получать доход на остаток средств, размещенных в банке, с привязкой к ключевой ставке.

— Затраты россиян на покупку новых легковых авто в 2025 г. снизились на -10,6% г/г до 4,38₽ трлн. — Автостат.

— Вторая рабочая неделя нового года дает тревожный сигнал авторынку: продажи легковых авто сократились на -19% н/н до 18,2 тыс шт. — Сергей Целиков, Автостат.

— Продажи отечественных препаратов-аналогов Оземпика в 2025 г. выросли в 2,6 раза в упаковках (до 6,1 млн) и в 2,8 раза в рублях (до 35,2₽ млрд) — РИА Новости.

— Для ИИС типа Б, открытых в 2024 г., с 2026 г. вводится лимит льготы — 1₽ млн дохода в год. Сумма превышения облагается НДФЛ (13/15%). За 2024–2025 годы налог остается 0₽. Изменение не затронет ИИС-3 и счета, открытые до 2024 г. — НДФЛка.

— Эпоха стремительного роста зарплат в России подходит к концу — РБК.

— Газпром капитал объявил оферту на выкуп еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 21 марта 2026 г.

— Допнадбавка к грузовым тарифам РЖД в размере +1% может вступить в силу с 1 марта 2026 г. — ФАС.

— ФАС предупредила МТС ($MTSS) о недопустимости нарушения мирового соглашения. Мобильный оператор уведомил ведомство о повышении тарифов в среднем на +15,6% для 18 млн абонентов в феврале 2026 г.

— Розничная продажа алкогольной продукции в 2025 г. снизилась на -9,3% г/г до 205,8 млн дал. Продажи в 2025 г.: слабоалкогольных напитков — 1,53 млн дал (снижение почти в 8 раз г/г), водки — 73,3 млн дал (-3,6% г/г), коньяка — 15 млн дал (-9,2% г/г), ликероводочных изделий — 18,8 млн дал (+12,7% г/г), вина — 56 млн дал (-1,9% г/г), ликерных вин — 1,15 млн дал (-10,7% г/г).

— В 2025 г. в городах-миллионниках количество алкомаркетов сократилось на -7%, примерно до 14,3 тыс. точек — Ъ.

— Средняя доходность рыночного индекса ПИФов по итогам 2025 г. составила +9,96% годовых.

— Объем драгоценных металлов и камней в активах российских банков с начала 2025 г. увеличился в 1,9 раза и достиг +607₽ млрд на 1 декабря 2025 г. Одновременно практически вдвое выросли и физические запасы золота — до 6,3 т. — Известия.

— Количество зарегистрированных компаний в России в 2025 г. составило 173 тыс., что на -20% меньше г/г — минимум за 14 лет. Одновременно резко выросло число ликвидаций: деятельность прекратили 233 тыс. организаций, что на +15% больше г/г.

— Количество корпоративных банкротств в России в 2025 г. сократилось на -24,3% г/г — несостоятельными признаны 6,5 тыс. компаний — данные Федресурса.

— Число банкротств граждан в России в 2025 г. выросло на +31,5% г/г — несостоятельными признаны 568 тыс. человек — данные Федресурса.

— Делегаты ОПЕК+ заявили, что в настоящее время они планируют придерживаться плана по поддержанию стабильного уровня добычи нефти в феврале — Bloomberg.

— Фьючерс на природный газ растет в очередной раз более, чем на +16% из-за холодов в Европе и снежных бурь-ураганов в США.

— Фьючерс на платину впервые в мировой истории перешагнул отметку в $2900 за тройскую унцию.

— Цена на серебро достигла рекордной отметки в $117 за унцию, подорожав на +55% за этот месяц. Цена на серебро выросла на +280% по сравнению с уровнем января 2025 г. — FTT.

— Апрельские фьючерсы на золото преодолели отметку в $5145 за тройскую унцию за счет повального закрытия медвежьих позиций на уровне в $5000.

— Законодательство ЕС полностью запретит импорт сжиженного природного газа из России к 1 января 2027 г., а импорт российского трубопроводного газа — к 30 сентября 2027 г. — FTT.

— ЕС с 2027 г. введет штраф в 300% от суммы сделок за импорт газа из РФ.

— Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном отказе от импорта российской нефти к концу 2027 г.

— Экспорт российского мазута в Азию в начале 2026 г. замедлился из-за усиления контроля в связи с ужесточением западных санкций — Reuters.

— Первый в этом году СПГ с российского Арктик СПГ-2 был выгружен в китайском Бэйхае — Reuters.

— Февральские поставки российской нефти марки Urals в индийские порты достигли самых значительных скидок с 2022 г. — Reuters.

— Венгерская MOL покупает у Газпром нефти ($SIBN) 56,15% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро. — Вучич.

— Норникель ($GMKN) столкнулся с задержкой в строительстве медеплавильного завода на южном побережье Китая после того, как его местный партнер вышел из проекта – BBG.

— Русал ($RUAL, $0486.HK) очередные +13% на торгах в Гонконге.

— Немецкая Uniper подала иск в Женевский суд с требованием выплаты Газпромом ($GAZP) €45 млн за прокачку газа по отводу от Северного поток — OPAL — Интерфакс.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/+7h4lSQkPcZ8wMTgy

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Газпром ($GAZP) 24 января поставил российским потребителям 1829,9 млн куб м газа — новый абсолютный исторический рекорд.

— Газпром ($GAZP) может стать главным разработчиком Генеральной схемы газоснабжения и газификации РФ — Интерфакс.

— Лукойл ($LKOH) обратился в правительство с просьбой рассмотреть возможность снятия запрета на экспорт автомобильных бензинов – ТАСС.

— Северсталь ($CHMF) приобрела долю в 25% в компании Инновотех − разработчике роботизированных решений для металлургии.

— ММК ($MAGN) по итогам 2025 г. обновил рекорд производства оцинкованных труб — 18 тыс т (+3,4% г/г).

— Аэрофлот ($AFLT) из-за сбоя в системе бронирования Leonardo временно ограничил регистрацию пассажиров и багажа, оформление билетов.

— Эталон ($ETLN) операционные результаты: за 4 кв.2025 г. рост продаж до 200,5 тыс. кв. м (+27% г/г) и 44,5₽ млрд (+45% г/г). За 2025 г. компания реализовала 671 тыс. кв. м недвижимости (-4% г/г) общей стоимостью 153,5₽ млрд (+5% г/г), на +14% превысив опубликованный Группой прогноз.

— Группа Эталон ($ETLN) начала сбор заявок на SPO на Мосбирже с ориентиром 46₽/акц. Объем составляет до 400 млн акций, потенциальное привлечение — до 18,4₽ млрд, из которых 14,1₽ млрд пойдут на покупку АО Бизнес-Недвижимость. 377 млн акций намерена купить АФК Система ($AFKS), еще 22 млн акций могут пойти на формирование пула мотивационной программы Эталона.

— Совкомфлот ($FLOT) принял в эксплуатацию первый газовоз, построенный в России.

— ДжетЛенд ($JETL) операционные и финансовые результаты за декабрь 2025 г.: выручка 48,8₽ млн (+31,2% м/м), объем выборок 7 551₽ млн (+36,1% м/м), объем выдач 644₽ млн (+37,3% м/м).

— 27 января не допускаются сделки с акциями ВХЗ ($VLHZ) в утреннюю торговую сессию в связи с дивотсечкой в 20₽.

— Акрон ($AKRN) операционные результаты за 2025 г.: товарный выпуск основной продукции вырос на +7% г/г до 9 млн т. Выпуск минеральных удобрений вырос на +5% и составил 7 млн т. Производство сложных удобрений осталось на высоком достигнутом уровне последних лет.

— Отгрузки Новабев ($BELU) в 2025 г. снизились на -2% г/г до 15,8 дал.

— Винлаб ($BELU) операционные результаты за декабрь 2025 г.: доля онлайн-продаж достигла рекордных 15,4%. Объем розничных продаж с учетом НДС вырос на +8,4% за счет увеличения среднего чека на +9,5%. Количество торговых точек сети увеличилось на +7% г/г до 2 175.

— Акции Базиса ($BAZA) включены в перечень бумаг высокотехнологичного сектора — Мосбиржа. Это позволит частным инвесторам – владельцам бумаг эмитента получить налоговую льготу.

— Выручка МГКЛ ($MGKL) по итогам 2025 г. выросла в 3,7 раза г/г до 32,6₽ млрд и в 2 раза превысила целевой показатель, заложенный в бизнес-плане.

— Банк Санкт-Петербург ($BSPB) РСБУ за 2025 г.: выручка +96,6₽ млрд (+2,5% г/г), чистая прибыль +39,7₽ млрд (-21,9% г/г). За 4 кв.2025 г. выручка +23,2₽ млрд (-11,2% г/г), чистая прибыль +6,1₽ млрд (-41,4% г/г).

— Софтлайн ($SOFL) объявляет о планируемом выпуске биржевых облигаций с фиксированным купоном объемом не менее 3₽ млрд.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)