Инвестиционный обзор: настроения и позиционирование на биржах

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря: CNYRUB = 11.3698 (+1.01%), USDRUB = 80.3807 (+1.20%), EURRUB = 94.1478 (+0.37%).

— Инфляция в РФ с 9 по 15 декабря составила 0,05% после также 0,05% неделей ранее. Годовая инфляция в РФ на 15 декабря замедлилась до 5,8% — Росстат.

— Годовая инфляция в РФ с 9 по 15 декабря составила 6,08% против 6,34% на 8 декабря — Минэкономразвития.

— Инфляция в РФ в 2025 г. ожидается на уровне 6%, что ниже официального прогноза 6,8% — Новак.

— Инфляционные ожидания населения выросли с +13,3% в ноябре до +13,7% в декабре 2025 года — опрос ЦБ РФ.

— Ценовые ожидания предприятий РФ в декабре 2025 года продолжили рост, вернулись к уровню 4 кв.2024 г. — опрос ЦБ РФ.

— Российские эмитенты могут получить возможность в 2026 г. обменять бонды с номиналом в валюте на рублевые — законопроект.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26251 в объеме 82,309₽ млрд при спросе 133,059₽ млрд, средневзвешенная доходность – 14,55% годовых.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26253 в объеме 26,594₽ млрд при спросе 59,298₽ млрд, средневзвешенная доходность – 14,61% годовых.

— Минфин РФ ожидает, что к 2036 г. курс доллара составит 118₽, а к 2042 г. — 133₽.

— Минэнерго РФ приступило к подготовке предложений о предоставлении господдержки строительства ГЭС — ТАСС.

— Правительство РФ не стало продлевать отсрочку по уплате акциза на жидкую сталь, действовавшую до 1 декабря 2025 года — замминистра финансов.

— Предоставить гражданам РФ возможность переноса номера мобильного телефона между регионами планируется с 1 сентября 2026 г. — замглавы Минцифры.

— ФАС: Бюджетные организации получат возможность размещать вакансии на Хедхантер ($HEAD) бесплатно.

— Рынок корпоративного ПО может вырасти на +24% до порядка 250₽ млрд по итогам 2025 г. — Strategy Partners.

— Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) подготовила поправки в Трудовой кодекс, регулирующие отношения между цифровыми платформами и исполнителями заказов (курьерами, водителями и др.) — Ведомости.

— Правительство РФ к 1 февраля 2026 г. представит свои предложения по использованию угольной электрогенерации для центров обработки данных — депутат Госдумы Горелкин.

— Власти планируют перезапустить льготную программу инвесткредитования для МСП из приоритетных отраслей со следующего года — Ведомости.

— НРД предложил ЦБ РФ комплекс мер, которые позволят проводить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев в день их покупки — РБК.

— В России обсуждается запуск возможности получать сервисные сообщения от банков через мессенджер Max до конца 2025 г.

— Перевод банковских СМС-уведомлений в мессенджер Max может привести к потере доходов мобильных операторов в среднем от 30₽ до 100₽ на абонента.

— Перевозки черных металлов на экспорт за 11 мес.2025 г. по сети РЖД выросли на +13% г/г до 22,6 млн тонн — компания.

— Объем производства стали в России в 2025 г. сократится на -19% до 57 млн тонн, а потребление упадет до минимума с 2011 г., снизившись на -15% до 37,1 млн тонн — исследование НКР, ТАСС.

— Переплата по ипотеке в среднем за год снизилась на треть, однако такой уровень все равно запределен — по сути, заемщики берут одну квартиру по цене четырех — Известия.

— Курьеры в РФ в декабре 2025 г. смогут заработать до 300₽ тыс. за новогодние праздники, им нужно интенсивно отработать лишь около 12 дней — Shopper's.

— Россияне стали чаще покупать красную икру по полкило (в прошлом году по 250-300 гр). Медианная цена за килограмм красной икры составила 9230₽ (-7% г/г). Число покупок выросло на +14% г/г — РИА Новости.

— Производство автомобилей в России за 11 мес.2025 г. снизилось на -2% г/г, до 707,4 тыс. — Автостат.

— Серебро будет торговаться на Петербургской бирже в секции Металлы и сплавы — ТАСС.

— Стоимость серебра установила новый исторический максимум, превысив отметку в +$65 за тройскую унцию.

— Фьючерсы на платину превысили максимумы 2011 года, поднявшись выше +$1945 за тройскую унцию.

— Вопрос о конфискации замороженных российских активов не будет стоять на повестке дня саммита ЕС в Брюсселе — Орбан.

— Вместо конфискации российских активов есть предложение о совместном кредите стран ЕС для Украины. Венгрия против и конфискации, и кредита — Орбан.

— Парламент ЕС одобрил соглашение о поэтапном прекращении импорта российского газа к концу 2027 г.

— Импорт СПГ и газа по трубопроводам из РФ в Европу снизился с 45% до 13%, импорт угля с 51% до 0%, импорт нефти с 26% до 2% — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Fitch поместило рейтинги Euroclear на пересмотр с негативным прогнозом (Rating Watch Negative) из-за роста юридических рисков и рисков с ликвидностью на фоне планов ЕС по использованию замороженных активов ЦБ РФ для репарационного займа Украине — РБК.

— Великобритания вывела из-под действия санкций египетский газовый проект Zohr с участием Роснефти ($ROSN), расширив соответсвующую лицензию — Интерфакс.

— США до 18 июня 2026 г. разрешили операции, связанные с проектом Сахалин-2 при транспортировке нефти морем в Японию.

— OFAC продлило лицензию для санкционных банков РФ на транзакции в сфере атомной энергетики до 18 июня 2026 г. — Интерфакс.

— Представитель Белого дома: на данный момент Трамп не принимал никаких новых решений относительно новых санкций в отношении России.

— Япония в ноябре 2025 г. сократила импорт СПГ из России на -6,8% по сравнению с ноябрем 2024 г. — Минфин.

— Товарооборот Японии и РФ в ноябре 2025 г. снизился на -4,51% до $617 млн — подсчеты ТАСС.

— Рост экспорта российской нафты в Венесуэлу оказался под угрозой после того, как президент США Трамп распорядился ввести блокаду для всех нефтяных танкеров, находящихся под санкциями — Reuters.

— Поставки угля из РФ в Китай за 9 мес.2025 г. снизились на -4% на фоне общего снижения импорта угля Китаем на -11% — замминистра энергетики РФ.

— РФ в октябре 2025 г. поставила в Индию 7,16 млн тонн нефти (+7,8% м/м, -31% г/г) на $3,57 млрд (+8% м/м, -38,5% г/г).

— Rio Tinto отказалась признавать решение Арбитражного суда Калининградской области, который взыскал с нее почти 105₽ млрд в пользу Русала ($RUAL) — Ведомости.

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Структура группы ПИК ($PIKK) увеличила долю в капитале ПИК СЗ с +0,76% до +21,9%.

— Акционеры ЭсЭфАй ($SFIN) одобрили дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 902₽/акц (ДД+50%), отсечка — 25 декабря 2025 г.

— Собрание акционеров ЭсЭфАй ($SFIN) одобрило сделку по продаже принадлежащих холдингу акций ПАО «ЛК «Европлан». Было принято решение о погашении оставшегося пакета казначейских акций ПАО «ЭсЭфАй» в размере 3,2% от текущего УК компании.

— ЗПИФ «РД 2» заключил сделку с Эталоном ($ETLN) по покупке делового квартала «Серебряный фонтан» общей площадью 26,7 тыс. кв. м. Эксперты оценивают стоимость сделки в 7–7,5₽ млрд — Ъ.

— Яндекс Роботикс ($YDEX) при поддержке участников рынка разработал первые в России стандарты, которые упростят внедрение роботов на предприятия.

— Займер ($ZAYM) запускает современные платежные продукты.

— Цены между натуральными и искусственными бриллиантами различаются как минимум в пять раз, и в дальнейшем этот разрыв будет только расти — IR Алросы ($ALRS).

— Очередной рекорд по продажам бриллиантовых украшений в этом году будет побит в США, Индии, Китае, Японии, что видно уже из отчетностей за 3 кв. крупнейших ювелирных ритейлеров — IR Алросы ($ALRS).

— Мировых экономически рентабельных запасов алмазов хватит на 20 лет при добыче в 90 млн карат ежегодно — Алроса ($ALRS).

— Решения Базиса ($BAZA) стали основой информационных систем четырех десятков региональных министерств и ведомств Правительства Московской области, в которых заняты более 100 тысяч сотрудников.

— Мосбиржа с 23 декабря 2025 г. начинает торги вечным фьючерсом на индекс гособлигаций ($RGBIF).

— АКРА понизило кредитный рейтинг АО Уральская сталь до уровня bb-(ru), изменив прогноз на «развивающийся», и его облигаций — до уровня bb-(ru).

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)