Российский рынок программного обеспечения управления динамической ИТ-инфраструктурой (УДИ)

Периодически нам приходится погружаться в отрасли, которых ранее не было на фондовом рынке РФ (микроэлектроника, сегменты IT и др.). Сейчас мы провели исследование на рынке прикладного программного обеспечения управления динамической ИТ-инфраструктурой (ПО УДИ). Мы делали материал максимально доступным для инвесторов, не имеющих знаний о сегменте, чтоб к нему можно было обращаться как к референсу при изучении отдельных продуктов у ИТ компаний.

Мы сделали данный обзор, собрав максимум данных из открытых источников, чтобы получился подробный анализ российского рынка ПО УДИ. Мы отметили ключевые тенденции его эволюции и позиции ведущих участников отрасли на основе последних данных аналитических агентств и профильных рейтингов.

Введение и классификация рынков ПО УДИ

Объем и рост рынка ПО УДИ

По оценкам iKS-Consulting, рынок ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой в России является одним из самых быстрорастущих в ИТ-секторе. Прогнозируется, что в период 2024–2031 гг. среднегодовой темп роста (CAGR) рынка ПО УДИ составит 16,3%, значительно опережая темпы роста всего российского ИТ-рынка (11,9% в год).

В стоимостном выражении объем рынка почти утроится: с 45,3 млрд руб. в 2024 году до 130,1 млрд руб. к 2031 году. Особенно впечатляющими темпами будет расти совокупная выручка российских разработчиков ПО УДИ – ожидается ее рост с 24,1 млрд руб. в 2024 г. до 106,1 млрд руб. в 2031 г., что соответствует увеличению доли отечественных решений с 53% до 82% всего рынка.

Таким образом, отечественные вендоры станут доминирующей силой в данном сегменте к концу десятилетия. Фундаментальным драйвером здесь выступает обязательное импортозамещение: государственные требования и политика перехода критической инфраструктуры (объекты КИИ) на российское ПО к 2030 году создают гарантированный спрос на ПО УДИ.

Дополнительно стоит учитывать различия между российскими платформами с точки зрения архитектуры: большинство решений построено на open-source решениях, что ускорило их вывод на рынок, но ограничивает контроль над безопасностью и развитием ядра. На этом фоне выделяются платформы, созданные на собственной кодовой базе, обеспечивающие более высокую степень технологической независимости, управляемости и оперативного закрытия уязвимостей. На данный момент единственной российской платформой виртуализации, разработанной на собственной кодовой базе, является Basis Dynamix компании «Базис», что формирует для неё важное преимущество в сегменте ПО УДИ, особенно для клиентов из числа объектов КИИ.

Помимо регуляторных факторов, рост рынка ПО УДИ поддерживается и общими технологическими трендами. В числе таковых аналитики отмечают активное развитие облачных и гибридных инфраструктур, повсеместное внедрение микросервисной архитектуры и контейнеризации, растущую востребованность программно-определяемых хранилищ и сетей, а также появление новых задач, связанных с использованием технологий искусственного интеллекта.

Ожидается, что уровень проникновения отечественного ПО в общем парке инфраструктуры будет расти экспоненциально: доля российских продуктов в числе всех лицензированных хостов увеличится с менее чем 25% в 2024 году до более 85% к 2031 году, отражая масштабную миграцию на национальные экосистемы.

Таким образом, рынок ПО УДИ становится новым «локомотивом» российского ИТ-рынка, обеспечивая существенный вклад в рост отрасли.

Российский сегмент ПО УДИ переживает фазу бурного развития на фоне новых экономических условий и технологической трансформации. Под рынком ПО УДИ понимаются решения для управления гибкой, масштабируемой ИТ-инфраструктурой, автоматически адаптирующейся к изменению нагрузки и потребностей пользователей.

Стратегическая значимость ПО УДИ для страны обусловлена задачами технологического суверенитета: переход отечественных организаций на собственные программные экосистемы обеспечивает устойчивость ИТ-инфраструктуры и независимость от внешних поставщиков. 

ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой включает в себя несколько рынков:

• Рынок ПО серверной виртуализации;
• Рынок ПО виртуализации рабочих столов (VDI) и терминального доступа,
• Рынок ПО контейнеризации;
• Рынок ПО для резервного копирования;
• Рынок ПО для программно-определяемых хранилищ (SDS);
• Рынок ПО для программно-определяемых сетей (SDN);
• Рынок ПО защиты виртуальной ИТ-инфраструктуры и платформы автоматизации управления динамической ИТ-инфраструктурой.

1. Рынок ПО серверной виртуализации

Серверная виртуализация — это технология, которая позволяет на одном физическом сервере запускать несколько независимых виртуальных серверов. Виртуальный сервер — это тип виртуальной машины (ВМ), которая специально настроена для выполнения серверных задач. Он функционирует как отдельный физический сервер, но использует общие ресурсы хост-системы вместе с другими виртуальными серверами.

ПО, которое обеспечивает серверную виртуализацию, называется гипервизор или монитор виртуальных машин (VMM). Гипервизор — это программный слой, который устанавливается на физический сервер и позволяет запускать несколько виртуальных машин (ВМ), изолированных друг от друга.

После ухода западных лидеров (VMware, Microsoft, Citrix) в 2022 году данный рынок испытал кратковременный спад, но уже с конца 2022 – начала 2023 гг. началось восстановление спроса за счет перехода заказчиков на отечественные платформы.

По оценкам «iKS-Consulting», среднегодовой рост российского рынка серверной виртуализации в 2024–2031 гг. составит около 19,7%, с увеличением объема с 11,1 млрд руб. в 2024 г. до 39 млрд руб. к 2031 г.

У «ТМТ Консалтинг» более консервативный взгляд на рынок. По их мнению среднегодовой рост российского рынка серверной виртуализации в 2023–2027 гг. составит около 14,5%, с увеличением объема с 6,3 млрд руб. в 2023 г. до 10,8 млрд руб. к 2027 г.

2. Рынок ПО виртуализации рабочих столов (VDI) и терминального доступа

ПО виртуализации рабочих столов (VDI) и терминального доступа — это две технологии для централизованного предоставления удаленного доступа к рабочим местам. Несмотря на схожую цель, они имеют принципиальные различия в архитектуре, уровне изоляции и подходах к управлению.

VDI предоставляет каждому пользователю персональный, изолированный виртуальный рабочий стол, работающий в отдельной виртуальной машине (ВМ). Централизованный сервер в центре обработки данных запускает множество виртуальных машин, каждой из которых присваивается полноценная операционная система. Фактически, это полноценный отдельный компьютер внутри большого сервера.

Пользователи подключаются к своим индивидуальным ВМ удаленно, используя устройства, которые называются тонкими клиентами, или обычные компьютеры, планшеты и смартфоны.

Гипервизор (ПО для виртуализации) управляет виртуальными машинами и распределяет между ними ресурсы физического сервера.

Ключевые особенности VDI:

• Изоляция на уровне ОС: Каждый пользователь работает в своей собственной ОС, полностью изолированной от других. Проблемы в одной ВМ не влияют на другие.
• Персонализация: Пользователь может настраивать свой рабочий стол и устанавливать приложения, как на обычном ПК.
• Гибкость: поддерживается широкий спектр приложений, в том числе тех, которые могут быть несовместимы в многопользовательской среде.
• Высокие требования к ресурсам: Внедрение VDI-среды более требовательно к ресурсам сервера и лицензированию, чем терминальный доступ.
• Под ВМ выделяется определенная мощность сервера, что обеспечивает стабильность работы.

Терминальный доступ (службы удаленных рабочих столов, RDS). Терминальный доступ позволяет нескольким пользователям одновременно работать на одной операционной системе, размещенной на мощном центральном сервере. 

Как это работает:

1. Централизованный сервер запускает одну операционную систему серверного класса (например, Windows Server).
2. Пользователи создают удаленные сеансы, подключаясь к этому серверу, и совместно используют его ресурсы.
3. Операционная система управляет распределением ресурсов между всеми подключенными сеансами. 

Ключевые особенности RDS:

• Изоляция на уровне сеанса: Изоляция происходит на уровне сеанса пользователя. Пользователи видят только свой рабочий стол и файлы, но используют общую ОС.
• Меньшая персонализация: Пользователи имеют меньше возможностей для кастомизации, так как используют общую среду.
• Экономичность: требует меньше серверных ресурсов и лицензий, что делает его более дешевым вариантом.
• Возможные проблемы совместимости: Некоторые приложения могут работать некорректно в многопользовательской среде, так как все пользователи работают на базе одной ОС с одним программным обеспечением, а не отдельными выделенными ОС, как при VDI.
• Так как весь ресурс используется всеми одновременно, то при подключении большого количества сеансов одновременно (если на всех мощности недостаточно), мощность может проседать.

Сегмент VDI исторически отставал по масштабу от серверной виртуализации и в России еще находится в стадии формирования. Стимулом к развитию VDI послужила пандемия COVID-19: массовый переход на удаленную работу в 2020–2021 гг. выявил потребность в развёртывании виртуальных рабочих мест, однако до недавнего времени организации полагались на решения западных производителей (Citrix Virtual Apps/Desktop, VMware Horizon, Microsoft).

Отечественные VDI-продукты, будучи во многом основаны на open source, отставали по функциональности и зрелости. С 2022 года, в рамках программ импортозамещения, началось активное пилотирование российских VDI-платформ в госсекторе и крупном бизнесе. В 2024 году объем рынка VDI (отечественных решений) оценивался примерно в 2,5 млрд руб., при прогнозируемом росте 22,7% CAGR до 2031 года согласно оценкам «iKS-Consulting».

У «ТМТ Консалтинг» снова более консервативный взгляд на этот рынок. По их мнению среднегодовой рост российского рынка VDI и терминального доступа в 2023–2027 гг. составит около 16,7%, с увеличением объема с 2 млрд руб. в 2023 г. до 3,8 млрд руб. к 2027 г.

Внимание разработчиков к VDI усиливается – например, компания «Базис» продвигает продукт Basis Workplace для виртуализации рабочих мест, конкурируя с решениями Citrix и демонстрируя высокую производительность. Ключевые критерии для заказчиков при выборе VDI-платформ сегодня включают поддержку отечественных ОС и гипервизоров, безопасность (сертификации ФСТЭК, шифрование и протоколы передачи данных), удобство клиентского доступа и масштабируемость решения.

Российские VDI-решения стремительно совершенствуются: в 2024 году эксперты отмечали, что Basis Workplace уже сумел занять лидирующую позицию в рейтинге отечественных VDI-платформ CNews, набрав интегрально 619 баллов и опередив ближайших конкурентов на значительную величину.

Совокупно рынок ПО виртуализации выглядит вот так:

Рынок ПО виртуализации остаётся крупнейшим и наиболее зрелым сегментом ПО УДИ, формируя основу для серверных, облачных и пользовательских нагрузок. В 2024 году рынок демонстрирует устойчивый рост и высокую степень зрелости: доля российских решений достигла 83,5%, благодаря активному импортозамещению. При этом главным бенефициаром роста доли российских решений на рынке стал лидер рынка «Базис» с долей в 26%. Продукты «Базис» стали стандартом виртуализации в «Гостехе» и обслуживают 95% инфраструктуры ГЕОП.

По оценкам «iKS-Consulting», среднегодовой рост российского рынка ПО виртуализации в 2024–2031 гг. составит 20,3%, с увеличением объема с 13,6 млрд руб. в 2024 г. до 49,6 млрд руб. к 2031 г.

При этом вклад рынка серверной виртуализации будет основным, так как этот рынок занимает 81,6% доли всего рынка ПО виртуализации. В 2031 году прогнозируется снижение доли серверной виртуализации до 78,6% благодаря опережающему росту рынка VDI и терминального доступа.

По оценкам «Strategy Partners», среднегодовой рост российского рынка ПО виртуализации в 2024–2030 гг. составит 15,5%, с увеличением объема с 10,2 млрд руб. в 2024 г. до 28 млрд руб. к 2030 г. При этом агентство также ожидает значительный рост доли российских вендоров на рынке до 97% к 2030 году. По мнению агентства, по итогам 2024 г. уровень замещения иностранных решений (VMware) в общем накопленном объеме российского рынка виртуализации оценивается на уровне 12–18%, что свидетельствует о высоком потенциале дальнейшего роста продаж российских компаний в перспективе 2025–2027 гг. Агентство также отмечает «Базис» в качестве лидера этого рынка.

3. Рынок ПО контейнеризации

ПО контейнеризации — это программное обеспечение, которое позволяет упаковывать и запускать приложения в изолированных, переносимых средах, называемых контейнерами. В отличие от виртуальных машин (ВМ), контейнеры не включают в себя полноценную операционную систему, а используют ядро хост-машины, что делает их более легковесными и эффективными.

Контейнер — это стандартизированный пакет ПО, который включает в себя код приложения, а также все необходимые для его запуска компоненты: библиотеки, конфигурационные файлы и зависимости. Проще говоря, контейнер решает проблему: «У меня работает, а у тебя нет». Он гарантирует, что приложение будет работать одинаково в любой среде, будь то компьютер разработчика, тестовый сервер или рабочая среда. 

Ядро хост-машины — это центральная часть операционной системы, установленной на физическом сервере, где запускаются контейнеры. 

Чтобы лучше понять, представьте следующую иерархию:

1. Физический сервер: собственно, само «железо».
2. Операционная система хост-машины: ОС, установленная на этот сервер. Например, это может быть Linux или Windows Server.
3. Ядро хост-машины: это ядро, которое является главной частью этой операционной системы. Именно оно управляет всеми ресурсами «железа» (процессором, памятью, хранилищем).
4. ПО контейнеризации: например, Docker, устанавливается поверх ОС хост-машины и использует её ядро.
5. Контейнеры: запускаются на этой же хост-машине. 

Ключевые особенности:

• Совместное использование: Все контейнеры, работающие на хост-машине, совместно используют одно и то же ядро. Это означает, что контейнеры не имеют собственных отдельных ядер.
• Изоляция: хотя контейнеры используют общее ядро, они полностью изолированы друг от друга на уровне операционной системы. Эту изоляцию обеспечивают специальные механизмы ядра, такие как пространства имён и контрольные группы
• Эффективность: поскольку контейнерам не нужно запускать свою собственную ОС с собственным ядром, они гораздо легче и быстрее, чем виртуальные машины. Они используют ресурсы хост-машины напрямую, что снижает накладные расходы.
• Ограничение ОС: из-за совместного использования ядра, все контейнеры на одном хосте должны иметь совместимую операционную систему. Например, на хост-машине с ядром Linux невозможно запустить контейнер с полноценной версией Windows.

Зачем нужна контейнеризация?

1. Портативность: обеспечивает, что приложение работает одинаково в любой среде, от локальной машины разработчика до продакшн-сервера.
2. Эффективность: экономит ресурсы, так как не дублирует ОС для каждого приложения. Это позволяет запускать больше приложений на одном сервере.
3. Изоляция: разделяет приложения друг от друга, предотвращая конфликты зависимостей.
4. Масштабируемость: с помощью инструментов вроде Kubernetes можно легко масштабировать приложения, автоматически запуская новые контейнеры при увеличении нагрузки.
5. Микросервисы: идеально подходит для архитектуры микросервисов, где приложение разбивается на небольшие, независимые сервисы, каждый из которых работает в отдельном контейнере. 

Контейнеризация и виртуализация часто используются вместе: контейнеры могут запускаться внутри виртуальных машин для ещё большей изоляции и безопасности.

По оценкам «iKS-Consulting», среднегодовой рост российского рынка контейнеризации в 2024–2031 гг. составит 29,9%, с увеличением объема с 2,4 млрд руб. в 2024 г. до 14,8 млрд руб. к 2031 г.

 

Рынок будет расти достаточно быстрыми темпами, которые обеспечат российские разработчики. Доля рынка российских компаний в 2024 году оценивалась в 78,3% при ожидаемом росте до 97,5% к 2031 году. Наиболее сильный прирост ожидается в 2024-2028 годах на фоне реализации крупных проектов импортозамещения — они позволят снять острые проблемы, с которыми столкнулись крупные организации, ранее сделавшие ставку на решения глобальных вендоров и оставшиеся в итоге без поддержки разработчиков. По мере развития гибридных облаков и распределенных кластеров все больше рабочих нагрузок будет уходить из локальных серверов в облачную среду, что также способствует быстрому росту рынка. Рост конкуренции на рынке может привести к появлению 3-4 доминирующих игроков с широкими экосистемами. «Базис» уже занял место в лидерах рынка с долей в 20% в 2024 году.

По оценкам «Strategy Partners», среднегодовой рост российского рынка ПО контейнеризации в 2024–2030 гг. составит 22,3%, с увеличением объема с 3 млрд руб. в 2024 г. до 12,3 млрд руб. к 2030 г. При этом агентство также ожидает рост доли российских вендоров на рынке до 84% к 2030 году, что несколько скромнее ожиданий iKS в 96%. По мнению агентства, в 2025–2026 гг. высокие темпы роста рынка контейнеризации будут сохраняться. Помимо вендоров и интеграторов, есть много компаний с in-house-командами, которые активно используют контейнеризацию для своих нужд. В будущем контейнеризация будет основной технологией, которая будет применяться для микросервисов, в связи с чем будут расти объемы внедрений. В 2025–2026 гг. ожидается, что будут изданы и реализованы требования регулятора (Минцифры России) в части обязательных требований по применению вендорских продуктов, включенных в Реестр российского программного обеспечения, вместо проведения in-house-разработок, что дополнительно будет стимулировать рост выручки российских лидеров рынка. 



4. Рынок ПО для резервного копирования

ПО для резервного копирования — это программное обеспечение, которое автоматизирует процесс создания копий данных и их хранения в безопасном месте. В случае сбоя оборудования, программной ошибки, человеческого фактора или атаки злоумышленников (например, вируса-шифровальщика), это ПО позволяет восстановить утерянную или повреждённую информацию.

Зачем нужно ПО для резервного копирования?

• Защита от потери данных. Это основная функция. Независимо от причины (вирус, поломка диска, случайное удаление), бэкап гарантирует, что ценные данные не будут потеряны навсегда.
• Быстрое восстановление. Программное обеспечение для бэкапа позволяет быстро восстановить данные, системы или даже целые виртуальные машины в рабочее состояние.
• Соблюдение нормативов. Во многих отраслях существуют строгие требования к хранению данных, и наличие системы бэкапа является обязательным.
• Борьба с киберугрозами. Регулярные бэкапы — это лучший способ защиты от вирусов-вымогателей, которые шифруют данные.

Способы хранения резервных копий

• Локальные носители: Данные хранятся на жёстких дисках, SSD или сетевых хранилищах (NAS) в рамках одной сети.
• Удалённые хранилища: Данные копируются на удалённые серверы в дата-центрах.
• Облачные хранилища: Резервные копии отправляются в облачные сервисы (например, AWS, Yandex Cloud, Google Cloud).

Главный принцип: изоляция резервной копии

Ключевой момент в том, что резервная копия должна быть изолирована от источника данных. Само по себе ПО внутри ВМ не является надёжной защитой от взлома, так как если злоумышленник получит доступ к ВМ, он может повредить и программу резервного копирования. Защита обеспечивается за счёт хранения копий данных вне ВМ.

По оценкам «iKS-Consulting», среднегодовой рост российского рынка контейнеризации в 2024–2031 гг. составит 19,6%, с увеличением объема с 4,8 млрд руб. в 2024 г. до 16,7 млрд руб. к 2031 г., что отражает критическую роль защиты данных в условиях увеличения числа виртуализованных сервисов.

 

Спрос на резервное копирование данных растет во всех отраслях по целому ряду причин, в т.ч. вследствие необходимости соблюдать законодательные требования по защите персональных данных, по переходу на отечественное оборудование и ПО в КИИ, а также в связи с необходимостью снизить риски и последствия участившихся кибератак и продолжающейся цифровизации бизнеса. Рост рынка будут обеспечивать отечественные вендоры СРК в сегментах enterprise и B2G. Доля российских вендоров в 2024 году оценивалась в 70% при ожидаемом росте до 92,4% к 2031 году. До 2028 года высокие темпы роста рынка отечественных СРК будут обеспечиваться обязательным импортозамещением. 2025–2027 гг. станут периодом активной вынужденной миграции B2G заказчиков и владельцев КИИ на отечественное ПО виртуализации.

Системы резервного копирования и защиты виртуальной инфраструктуры. Решения для бэкапа и восстановления данных традиционно представлены на рынке как зарубежными, так и российскими продуктами. Уход лидеров (Veeam, CommVault и др.) стимулировал развитие отечественных аналогов.

Крупнейшим игроком здесь стала компания «Киберпротект» (ранее связанная с Acronis), продвигающая линейку Cyber Backup и смежные сервисы. По данным iKS-Consulting, «Киберпротект» занимает около 17,5% всего интегрированного рынка ПО УДИ.

Многие организации также внедряют решения резервного копирования от других российских разработчиков, например RuBackup, РЕД Основной Бэкап и др. В сегменте защиты виртуальной инфраструктуры (включая антивирусную защиту ВМ, межсетевые экраны для виртуальных сред) активны отечественные ИБ-вендоры – в частности, «Лаборатория Касперского» с решениями для виртуальных сред, Positive Technologies и др.

Компания «Базис» также присутствует в этом сегменте с продуктом Basis Virtual Protect (система резервного копирования для виртуальных сред), обеспечивая комплексность своей экосистемы и закрывая потребности заказчиков в защите данных. В дальнейшем ожидается переход ряда поставщиков от разовых продаж лицензий на ПО резервного копирования к модели подписки (SaaS/BaaS), что сделает поток доходов более стабильным и увеличит совокупную выручку отрасли.

5. Рынок ПО для программно-определяемых хранилищ (SDS)

ПО для программно-определяемых хранилищ (SDS) — это программное обеспечение, которое позволяет отделить управление хранением данных от базового аппаратного обеспечения. Такой подход обеспечивает гибкость, масштабируемость и эффективность, позволяя объединять и управлять ресурсами хранения от разных производителей как единым целым.

ПО для SDS выполняет следующие задачи: 

• Виртуализация хранилища: объединяет разрозненные физические накопители (жёсткие диски, SSD) от разных серверов или массивов в единый логический пул.
• Управление ресурсами: позволяет администраторам управлять этим пулом через единый интерфейс, динамически выделяя ресурсы виртуальным машинам и приложениям.
• Автоматизация: использует политики для автоматического управления данными. Например, можно настроить автоматическое перемещение редко используемых данных на более дешёвые диски.
• Отказоустойчивость: обеспечивает высокую доступность данных за счёт их репликации и распределения по нескольким физическим устройствам. Если один узел выходит из строя, данные остаются доступными.

Ключевые особенности SDS

• Аппаратная независимость: SDS не привязан к конкретному оборудованию, что позволяет использовать стандартные серверы с внутренними дисками. Это значительно снижает затраты.
• Масштабирование: можно легко добавлять новые узлы хранения для увеличения ёмкости и производительности, не прерывая работу.
• Высокая доступность: за счёт распределённой архитектуры и механизмов репликации SDS обеспечивает надёжное хранение данных.
• Оптимизация производительности: ПО может автоматически переносить «горячие» данные на более быстрые носители (например, SSD) для улучшения производительности.

По оценкам «iKS-Consulting», среднегодовой рост российского рынка ПО для SDS в 2024–2031 гг. составит 31,9%, с увеличением объема с 1 млрд руб. в 2024 г. до 6,8 млрд руб. к 2031 г.

 

На текущий момент по совокупности функциональных характеристик можно оценить текущий статус рынка отечественных решений SDS как находящегося на раннем этапе своего развития. Тем не менее в 2024 году доля отечественных вендоров на рынке уже составила 31,1%. При этом в более зрелых сегментах рынка ПО УДИ наблюдается гораздо более широкое проникновение отечественных решений, на этом фоне «iKS-Consulting» ожидает рост доли отечественных решений до 76,7% к 2031 году, что обеспечит высокие темпы роста рынка. Рост продаж решений SDS корпоративного класса и программно-определяемых хранилищ для гипермасштабных ИТ-инфраструктур приведёт к постепенному вытеснению традиционных систем хранения данных (СХД).

6. Рынок ПО для программно-определяемых сетей (SDN)

ПО для программно-определяемых сетей (SDN) — это программный подход к управлению сетью, который централизует и автоматизирует настройку сетевых устройств. В отличие от традиционных сетей, где управление жёстко привязано к аппаратному обеспечению (коммутаторы, маршрутизаторы), SDN отделяет логику управления от физической инфраструктуры.

Как работает SDN

1. Централизованный контроллер: сетевой администратор управляет всей сетью через единую консоль.
2. Программируемость: вместо ручной настройки каждого устройства, администратор задает правила и политики на центральном контроллере, а тот автоматически применяет их ко всей инфраструктуре.
3. Виртуализация: SDN позволяет создавать виртуальные сети поверх физической инфраструктуры, что обеспечивает гибкость и изоляцию.
4. Автоматизация: программные контроллеры могут автоматически реагировать на системные события, например, меняя топологию сети или перераспределяя ресурсы в ответ на изменения нагрузки.

Для чего нужен SDN

• Упрощение управления: централизованное управление всей сетью значительно упрощает её настройку и администрирование.
• Гибкость: SDN позволяет быстро адаптировать сеть к изменяющимся бизнес-требованиям. Например, можно быстро создать изолированную виртуальную сеть для нового проекта.
• Оптимизация трафика: контроллер может автоматически находить оптимальные маршруты для трафика, повышая производительность сети.
• Повышение безопасности: политики безопасности, такие как межсетевые экраны, могут быть централизованно настроены и применены ко всей сети.

По оценкам «iKS-Consulting», среднегодовой рост российского рынка ПО для SDN в 2024–2031 гг. составит 48%, с увеличением объема с 0,5 млрд руб. в 2024 г. до 7,1 млрд руб. к 2031 г.

Уход глобальных вендоров из России в корне изменил ситуацию и обусловил острую потребность в отечественных SDN-решениях, сопоставимых по своим характеристикам с лучшими мировыми аналогами, в большинстве своем относящихся к группе программно-аппаратных комплексов. Начались более активные разработки отечественных решений SDN. При этом в 2024 году доля отечественных решений на рынке оценивалась всего в 3,2%, что открывает большие перспективы для роста российских вендоров. Органический рост SDN-рынка обеспечат компании, которые уже перешли, либо будут переходить на динамическую ИТ-инфраструктуру. Уже сейчас решениями виртуализации активно пользуются как компании сегмента B2B, так и B2G (Гостех и ГЕОП). По оценке iKS-Consulting, на конец 2024 г. число таких компаний составило 125,4 тыс. В прогнозном горизонте рынок SDN в России будут формировать операторы связи, облачные провайдеры и дата-центры, а также крупные национальные компании с государственным участием иB2G (за счет высоких темпов импортозамещения и роста требований к ИБ). Сегмент SME будет тяготеть к потреблению SDN как услуги. Модель on-premise будет превалировать.

Эти сегменты, хотя и относительно новые, демонстрируют рекордные темпы прироста. По оценкам, среднегодовые темпы роста российского рынка SDS составят порядка 32%, а рынка SDN – около 48% на горизонте 2024–2031 гг. (аналитики называют их самыми быстрорастущими нишами ПО УДИ). SDN-решения приобретают особую актуальность после ухода VMware NSX – эталонного продукта для сетевой виртуализации.

Отечественные производители активно восполняют этот пробел. В 2025 году компания «Базис» представила продукт Basis SDN, ставший, по мнению iKS-Consulting, единственным полнофункциональным аналогом VMware NSX на российском рынке. Эксперты подчеркивают, что другие доступные разработки либо являются частью программно-аппаратных комплексов, не предоставляя гибкости чисто программных SDN-решений, либо встроены в состав платформ виртуализации и не предлагаются как автономный продукт.

Это выделяет Basis SDN как ключевого игрока в зарождающемся сегменте. В сфере SDS наблюдается появление продуктов, способных заменить зарубежные СХД-примочки – например, платформы на базе Ceph, отечественные разработки наподобие Yadro Tatlin, а также модули SDS в составе комплексных решений (так, «Базис» интегрирует функции SDS в свою экосистему Basis).

Рост SDS стимулируется потребностью в импортонезависимых системах хранения данных для предприятий, а SDN – требованиями гибкого управления сетями и безопасности в виртуализованных средах. Оба направления находятся под пристальным вниманием крупных заказчиков, особенно секторов ТЭК, телекоммуникаций и госуправления, которые ищут замену ушедшим западным решениям и стремятся снизить зависимость от проприетарного сетевого оборудования.

7. Рынок ПО защиты виртуальной ИТ-инфраструктуры и платформы автоматизации управления динамической ИТ-инфраструктурой.ПО для защиты виртуальной ИТ-инфраструктуры

Защита виртуальной инфраструктуры требует специализированных решений, поскольку она имеет свои особенности, такие как управление безопасностью на уровне гипервизора и виртуальных машин. 

Основные типы ПО:

• Безагентные решения: защита виртуальных машин (ВМ) осуществляется с помощью одного агента на хост-сервере, что снижает нагрузку на каждую отдельную ВМ. Примерами являются решения от «Лаборатории Касперского», ESET.
• Сетевая безопасность: межсетевые экраны нового поколения и системы предотвращения вторжений (IPS) для виртуальных сред. Обеспечивают микросегментацию — разделение ВМ на небольшие изолированные сегменты для минимизации ущерба от атак.
• Управление доступом: решения, обеспечивающие строгий контроль доступа к виртуальной инфраструктуре и её компонентам. Например, vGate от «Кода безопасности».
• Шифрование: ПО, позволяющее шифровать виртуальные машины, диски и хранилища данных, что защищает от несанкционированного доступа.
• Мониторинг безопасности: инструменты, которые отслеживают состояние безопасности виртуальной среды, обнаруживают уязвимости и аномалии в поведении.
• Отечественные решения: после ухода зарубежных вендоров на российском рынке активно развиваются собственные решения. Например, продукты компании «Базис», включая «Базис.Virtual Protect». 

Платформы автоматизации управления динамической ИТ-инфраструктурой

Динамическая инфраструктура требует автоматизации для эффективного управления, особенно в облачных и виртуализированных средах.

Основные типы ПО:

• Orchestration (Оркестрация): платформы, которые автоматизируют развертывание, управление и масштабирование сложных ИТ-сервисов и приложений. Включает управление контейнерами (например, Kubernetes) и микросервисами.
• IaC (Infrastructure as Code): подход, при котором управление инфраструктурой описывается в виде кода. Популярные инструменты: Puppet, Chef, SaltStack.
• AI-Driven Operations (AIOps): использование искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации операций. Помогает в мониторинге, поиске аномалий, аналитике и быстром устранении проблем. Российская платформа Artimate — один из примеров.
• Системы управления ИТ-операциями (ITOM): Инструменты для мониторинга производительности, управления активами и конфигурациями, а также автоматизации рабочих процессов в ЦОД.
• Отечественные решения: Российские разработчики активно развивают ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой, например, компания «Базис» со своей платформой Basis Dynamix Cloud Control. 

 

Для полноценного управления и обеспечения безопасности динамической виртуальной инфраструктуры компании часто используют комбинацию различных инструментов. Например, защищают ВМ с помощью специализированного ПО и одновременно автоматизируют развертывание и масштабирование с помощью платформ оркестрации.

Хронология развития рынка (2010-е – 2025)

До 2014 г.: Формирование рынка ПО виртуализации, доминирование глобальных вендоров. В течение 2000-х и начала 2010-х годов российские организации активно внедряли технологии виртуализации, в первую очередь опираясь на решения мировых лидеров – VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer/Virtual Apps. К началу 2010-х виртуализация серверов и рабочих мест стала мейнстримом в корпоративном ИТ, однако доля отечественного ПО в этой сфере была минимальной. Локальные разработки носили единичный характер (например, первые версии платформы ECP VeiL от РЕД СОФТ и НИИ «Масштаб», решения от НТЦ ИТ «Роса» на базе KVM и др.), но не могли конкурировать по функционалу с продукцией крупных зарубежных компаний. 

На рынке программно-определяемых инфраструктур доминировали иностранные поставщики: VMware (занимавшая до 50–60% сегмента), Microsoft, Citrix, а также в области резервного копирования – Veritas, Veeam, Acronis и др. По оценкам, к 2021 году суммарная доля российских вендоров в сегменте ПО УДИ составляла лишь около 4,8% от общего объема рынка, остальное приходилось на иностранные решения. Тем не менее, запрос на импортозамещение постепенно формировался: предпосылками служили как геополитические риски (санкции 2014 г. и далее), так и потребность государственных структур в контроле над критическими системами. 

В 2017 году вступил в силу закон 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», требующий от объектов КИИ особых мер защиты и локализации ключевых технологий. Однако вплоть до 2021 г. миграция на российские платформы виртуализации носила ограниченный характер и чаще была в пилотном режиме – западные продукты оставались стандартом де-факто благодаря своей зрелости и наличию специалистов на рынке.

2022: Переломный момент – уход западных вендоров и импульс к импортозамещению. Год начинался с вот такого расклада по секторам:

Февраль 2022 года стал водоразделом для российского ИТ-рынка. Вследствие санкционных ограничений крупнейшие поставщики инфраструктурного ПО – VMware, Microsoft, Citrix, IBM, Oracle и другие – приостановили продажи и поддержку в России. По данным TAdviser, ранее на долю лишь трех компаний (VMware, Microsoft, Citrix) приходилось свыше 75% выручки на рынке ПО виртуализации. 

Внезапный исход этих вендоров привел к проседанию рынка в 2022 г.: многие запланированные проекты были заморожены или отложены, заказчики оказались перед риском прекращения обновлений и поддержки критически важных систем. Объем продаж решений виртуализации в 2022 г. снизился относительно 2021 г., а сами предприятия заняли выжидательную позицию. Одновременно на рынке образовался дефицит ПО – освободилась ниша, которую срочно предстояло заполнить отечественным разработчикам. 

Во второй половине 2022 года начался активный процесс импортозамещения: в реестр российского ПО стали ускоренно включаться новые системы виртуализации. Если до середины 2022 г. в реестре значилось несколько (до десятка) отечественных платформ, то к началу 2024 г. их насчитывалось более 20. Среди появившихся решений – платформы крупных игроков («Астра» выпустила продукт СВ «Брест», «Ред Софт» – Ред Виртуализация, «Базальт СПО» – Alt Virtualization, ГК «ИКС Холдинг» развивал Rosplatform, SharxDC от «Информационных центров „Баррикады“», и др.), а также новые проекты от стартапов и корпораций (платформа vStack от ITglobal, Space VM от «Даком М», Numa от «Нума Технолоджиз», Iridium от VK/«Ланит»). Происходила своего рода “диверсификация”: сразу несколько команд анонсировали разработки гипервизоров и оркестраторов виртуализации, часто базируясь на открытом ПО (KVM, OpenStack, oVirt, OpenNebula и пр.).

К концу 2022 г. российский ИТ-рынок осознал необратимость перемен. Компании, особенно входящие в периметр КИИ, получили четкие сигналы от регуляторов: Минцифры РФ выпустило методические рекомендации о переходе на отечественное ПО, установив целевые показатели доли российских продуктов к 2030 г. Для значимых объектов КИИ были сдвинуты сроки полной замены иностранного ПО на 2024 год. Одновременно ЦБ РФ сохранил возможность пользоваться ранее приобретенными лицензиями Microsoft до 2024 г., что позволяло некоторым компаниям отсрочить миграцию. 

В результате, на 2023 год сформировался большой отложенный спрос на отечественные инфраструктурные решения. Резюмируя, 2022-й стал годом шока и одновременно точкой запуска нового этапа развития: российские разработчики получили “окно возможностей” и поспешили занять освободившиеся рыночные ниши, а заказчики – начали присматриваться к локальным альтернативам.

2023: Возобновление роста, пилотные проекты и первые лидеры. В 2023 году российский рынок систем виртуализации и смежных решений ПО УДИ вернулся к уверенной положительной динамике. По данным «iKS-Consulting» объем рынка ПО виртуализации (серверная + VDI on-premise) вырос на 92,1%, достигнув  отметки в 9,8 млрд руб. Основной вклад в рост обеспечили проекты импортозамещения во втором полугодии 2022 – в 2023 году, особенно в отраслях с государственным участием и строгими регуляторными требованиями (организации из сектора госуправления, банки, операторов связи, предприятия ТЭК, транспорт и пр.).

Многие из них, подпадающие под действие 187-ФЗ, уже не имели выбора – требовалось пилотно внедрять российские платформы виртуализации, чтобы успеть до дедлайнов 2024 года. В результате, в 2023 г. шла волна пилотных проектов: заказчики тестировали по нескольку отечественных продуктов параллельно, сравнивая функциональность и стабильность под нагрузкой. Типичный сценарий включал развертывание тестового стенда, испытания в течение 3 и более месяцев, затем ограниченное промышленное пилотирование. Цикл пресейла получался долгим (до 6–9 месяцев), что снижало оперативность миграции. Тем не менее, по итогам года ряд крупных внедрений состоялся – особенно в госсекторе.

Важной особенностью 2023 года стало формирование первых лидеров среди российских разработчиков ПО УДИ. По консолидированным данным iKS-Consulting, уже можно выделить ~7 ключевых игроков, занимающих суммарно свыше 70% всего объема рынка ПО УДИ России. В их числе: «Базис», «Киберпротект», «Орион софт», «Группа Астра», «Флант», vStack (бренд ITglobal) и «Даком М». Лидером рынка по совокупной выручке 2023 года стала компания «Базис», сумевшая занять прочные позиции как в сегменте ПО виртуализации, так и в смежных областях. 

Согласно рейтингу TAdviser, в 2023 г. «Базис» возглавил перечень крупнейших разработчиков платформ виртуализации серверов, обеспечив более 2 млрд руб. оборота от продажи и внедрения продукта Basis Dynamix (флагманская платформа виртуализации компании). Эта выручка дала «Базису» значительный отрыв от остальных участников: для сравнения, ближайший конкурент – компания Orion Soft (платформа zVirt) – по оценкам отраслевых экспертов, получил в 2023 г. около 1,1 млрд руб. от своего ПО виртуализации. Далее за ними следовали ITglobal/vStack и ГК «Астра» (с платформой «Брест»): их доли рынка ПО виртуализации оценивались в пределах 12–14% каждая.

Вместе топ-3 вендоров (Базис, Orion, vStack) контролировали более 60% рынка платформ виртуализации по итогам 2023 года. Отметим также компанию «Даком М» (бренд Space): хотя по итогам 2023 г. она еще уступала vStack, в последующем именно SpaceVM ворвется в тройку лидеров (что произошло уже по итогам 2024 года, о чем – далее).

С точки зрения технологий, 2023 год ознаменовался быстрым прогрессом отечественных продуктов. Многие вендоры оперативно расширяли функциональность своих решений, устраняя отставание от ушедших западных аналогов. Добавлялись функции live migration, поддержка разнородных СХД, интеграция с системами резервного копирования, улучшались интерфейсы и средства администрирования. Крупные разработчики (например, «Базис», «Астра», «Ред Софт») начали формировать экосистемы совместимых продуктов – чтобы заказчик мог получить целостную инфраструктурную СТЭК от одного поставщика. 

Параллельно шла работа по сертификации решений в ФСТЭК и включению их в реестр Минцифры, без чего госорганы не могли закупать эти продукты. На конец 2023 г. в реестре было уже более 20 средств виртуализации, что, иронично, создавало для заказчиков новую проблему выбора из множества похожих предложений. В этой связи аналитики стали говорить о вероятной консолидации рынка: слишком много игроков для относительно узкой ниши может замедлять внедрения, поэтому можно ожидать объединений и поглощений, когда более сильные игроки будут приобретать технологии и команды конкурентов. И действительно, уже весной 2024 года такая сделка была публично объявлена – лидер рынка «Базис» сообщил о приобретении компании «Рустэк» (разработчика собственной платформы виртуализации Rustack). Этот шаг стал прецедентом консолидации, способным укрепить позиции объединенного игрока и увеличить его долю рынка в последующие периоды.

2024: Масштабные миграции, исполнение требований регуляторов и дальнейшее укрепление лидеров. Так 2024 год (на основе данных первых трех кварталов и прогнозов на конец года) стал временем реализации многих ранее начатых инициатив. К концу 2024 г. организации – субъекты КИИ обязаны завершить переход на отечественное ПО инфраструктуры в соответствии с требованиями 187-ФЗ. Это вызвало волну крупных внедрений в секторе госуправления, энергетики, транспортной отрасли и финансах. Госкорпорации, такие как Ростех, Росатом, госбанки, отчитываются об успешном замещении VMware и Microsoft Hyper-V на российские аналоги. К примеру, Россельхозбанк в 2024 г. полностью заменил ПО VMware на отечественную систему виртуализации (об этом сообщалось в обзорах рынка). 

Многие проекты, длившиеся весь 2023 и первую половину 2024 года, наконец перешли в промышленную эксплуатацию. По данным «iKS-Consulting» рынок ПО виртуализации вырос в 2024 году на 38,8% до 13,6 млрд руб. По оценкам TAdviser, в 2024 г. объем российского рынка систем виртуализации существенно вырос и, по оптимистичному сценарию, мог достичь ~19 млрд руб. (вероятно, учитывая совокупность лицензий, услуг внедрения и поддержки). Даже более консервативные оценки (например, ТМТ Консалтинг – ~12,9 млрд руб. на конец 2026 г. прогноз) указывают на двузначные темпы роста.

2024 год также показал, что не все компании торопятся мигрировать. Около трети крупных коммерческих предприятий продолжали занимать выжидательную позицию, особенно те, кто не подпадает под жесткие требования регуляторов, и кто сумел запастись иностранными лицензиями до 2022 года. Они мотивируют это тем, что уже проверенные западные решения надежно работают, а компетенции персонала заточены под них. Некоторые продлили техническую поддержку через партнеров, другие усилили собственные команды поддержки или обратились к услугам российских интеграторов для обслуживания «устаревшего» ПО. 

Тем не менее, даже эти консервативные игроки планируют в перспективе 2–3 лет переходить на отечественное ПО, когда появится больше доказанных кейсов и функциональность локальных продуктов еще возрастет. Таким образом, к 2025–2026 гг. ожидается новая волна миграции уже среди оставшихся пользователей западного ПО, что дополнительно простимулирует рынок (отложенный спрос).

С точки зрения рыночных долей и конкуренции, 2024 год упрочил позиции лидеров. Согласно свежему исследованию iKS-Consulting, «Базис» подтверждает статус крупнейшего игрока на целом интегральном рынке ПО УДИ – его доля в 2024 г. оценивается в 19,3%. 

Согласно рейтингу TAdviser, в 2024 г. «Базис» снова возглавил перечень крупнейших разработчиков платформ виртуализации серверов, обеспечив 4,6 млрд руб. оборота от продажи и внедрения продукта Basis Dynamix (флагманская платформа виртуализации компании). Эта выручка дала «Базису» значительный отрыв от остальных участников: для сравнения, ближайший конкурент – компания Orion Soft (платформа zVirt) – по оценкам рейтинга TAdvise, получил в 2024 г. около 2,8 млрд руб. от своего ПО виртуализации.

Например, Flant занимает лидерство в Kubernetes-экосистемах (что отражено в рейтингах CNewsMarket), Space специализируется на облачной виртуализации для частных облаков, а ITglobal развивает собственный гипервизор bhyve под брендом vStack. Концентрация внутри сегментов при этом весьма высока: к примеру, на рынке платформ виртуализации (серверная + VDI) суммарно топ-3 компании контролируют порядка 60–65% продаж по данным «iKS-Consulting».

Что касается сегмента ПО виртуализации ИТ-инфраструктуры как такового (наиболее крупного сегмента ПО УДИ), то и здесь «Базис» уверенно удерживает первое место. По данным «iKS-Consulting», доля «Базиса» на рынке программных платформ виртуализации (включая серверную виртуализацию и VDI) составила около 26% в 2024 году. Вторым номером идет Orion Soft (разработчик платформы zVirt), а третьим – решения группы «Астра» (платформа Brest). Другие игроки, такие как vStack и Space (Даком), занимают сопоставимые доли и конкурируют за 4–5 место. Соотношение долей ключевых вендоров ПО виртуализации иллюстрируется ниже:

Диаграмма подтверждает лидерство «Базиса» (26%) и высокие позиции Orion Soft (22%) и Astra (16%). При этом доля «Базиса» существенно выросла по сравнению с 2023 годом, что связано как с органическим ростом продаж флагманской платформы Basis Dynamix, так и с эффектом от покупки конкурента (Rustek) в середине 2024 г. По данным самой компании, выручка «Базиса» от продаж и внедрений собственных платформ виртуализации в 2024 году достигла 3,5 млрд руб., что на 41,7% превышает показатель 2023 г. (около 2,5 млрд руб. по МСФО). Такой объем эквивалентен ~40% совокупного российского рынка ПО виртуализации on-premise, свидетельствуя о доминировании компании в своем сегменте.

Конец 2024 – 2025: Новые вызовы и точки роста. По мере того, как первый цикл массового импортозамещения завершается к 2025 году (для большинства госорганизаций и Госкорпораций), рынок ПО УДИ вступает в новую фазу. Она будет характеризоваться несколькими тенденциями. Во-первых, консолидация рынка, вероятно, продолжится. Если в 2023–24 гг. мы видели экспансию числа вендоров, то в 2025–26 гг. возможно укрупнение лидеров за счет слияний с отставшими конкурентами. Помимо сделки «Базис–Рустэк», могут последовать и другие: участники рынка активно обсуждают потенциал объединений для создания полноценных экосистем продуктов (гипервизор + VDI + контейнеры + SDS + средства управления) у одного поставщика. 

Во-вторых, удержание качества и поддержка клиентов выходят на первый план. Заказчики, внедрившие отечественные решения, ожидают от вендоров дальнейшего развития функционала, оперативного реагирования на выявленные ограничения и качественной технической поддержки. Это стимулирует рост внутренних R&D-команд у производителей и инвестиций в обучение как собственных специалистов, так и инженеров партнеров-интеграторов. Многие разработчики (например, «Астра», «Ред Софт», «Базис») уже создали центры обучения и сертификации, чтобы увеличить число специалистов, способных внедрять и обслуживать их продукты.

В 2025 году продолжится тренд на расширение экосистемности решений. Крупные заказчики все чаще предпочитают комплексные предложения: чтобы виртуализация, контейнерная платформа, система хранения и резервного копирования – были интегрированы “из коробки” и шли от одного производителя. Это позволяет снизить риски несовместимости и ускорить развертывание. «Базис», например, подчеркивает, что его продуктовая линейка закрывает все ключевые потребности: Basis Dynamix (виртуализация compute), Basis Digital Energy (контейнеры), Basis Virtual Protect (backup), Basis SDN (софтверные сети), Basis Workplace (VDI). Такой широкий портфель отличает компанию от ряда конкурентов, специализирующихся лишь на 1-2 областях. 

Аналитики «iKS-Consulting» отметили, что именно у «Базиса» наиболее полный спектр компонентов ПО УДИ, что является конкурентным преимуществом на фоне спроса на платформенные решения. С другой стороны, узкопрофильные игроки (как Flant в Kubernetes или «Киберпротект» в резервном копировании) будут укреплять сотрудничество с другими вендорами, чтобы совместно предлагать заказчикам связки продуктов. Уже сейчас на рынке наблюдается множество партнерских интеграций – например, платформы виртуализации объявляют о поддержке различных систем хранения, резервного копирования, средств мониторинга, чтобы вписаться в ландшафт заказчика и работать в составе комплексного решения.

Важно упомянуть и о сложностях, с которыми отрасль столкнулась и будет сталкиваться. 

Первая – кадровый голод: нехватка опытных архитекторов и инженеров по отечественным решениям. Компании вынуждены активнее обучать персонал, переманивать специалистов из ушедших западных фирм. 

Вторая – недостаток публичной информации об успешных кейсах. Многие заказчики по-прежнему осторожны, так как мало открытых данных о реальных внедрениях и достигнутых эффектов, а практика референс-визитов только начинает зарождаться. Преодоление этого барьера – задача для лидеров рынка: им предстоит демонстрировать витринные проекты и истории успеха, чтобы повышать доверие. 

Третья проблема – поддержка старых (legacy) систем: не все российские платформы виртуализации пока полностью покрывают функционал старых версий VMware или Hyper-V. Например, в ранних проектах 2022–23 гг. отмечались функциональные ограничения отечественных продуктов (не все поддерживали сложные сценарии, не все аппаратные архитектуры или, скажем, live migration между различными СХД). Однако разработчики активно закрывают эти пробелы, ориентируясь на запросы крупных клиентов.

Подводя итог, в 2025 году российский рынок ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой трансформировался из периферийной ниши в один из драйверов отрасли. Совпадение государственного курса на импортозамещение, конъюнктуры рынка (исход иностранцев) и технологических трендов (переход на облачные архитектуры, контейнеры и т. д.) создало уникальную ситуацию, при которой сегмент ПО УДИ будет расти опережающими темпами минимум до конца десятилетия. Отечественные компании получили шанс не только занять внутренний рынок, но и развить экспортоспособные продукты, не уступающие мировым аналогам по качеству. 

Ключевые игроки и конкурентный ландшафт

 

Доля крупнейших российских разработчиков на рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой (ПО УДИ) по итогам 2024 г., % совокупной выручки российских вендоров. На диаграмме видно, что семь ведущих компаний обеспечивают более 70% совокупной выручки отрасли по данным «iKS-Consulting»:

Здесь стоит отметить, что разные агентства используют разные методологии оценки долей рынка. Но при этом, ни у кого нет учета структуры выручки – разовые установки ПО (бессрочные лицензии) идут вперемешку с подписочной моделью (а это совершенно разные уровни устойчивости). Таким образом, «оптически» занижается доля рынка вендоров с высоким уровнем подписок и рекуррентных продаж, поскольку стоимость бессрочных лицензий существенно выше подписок и срочных лицензий.

В целом, конкурентный ландшафт можно охарактеризовать так: в каждом сегменте – свой набор игроков, но внутри сегмента высока концентрация. Например, по данным «iKS-Consulting» в ПО виртуализации инфраструктуры «Базис» и Orion доминируют, в контейнеризации – Flant и «Базис», в резервном копировании – «Киберпротект», в VDI – «Базис» и возможно «РЕД Софт». Это создает фрагментарность рынка в целом, но усиливает конкуренцию в под-сегментах, что в итоге стимулирует всех совершенствовать продукты.

 

В таблице ниже представлен продуктовый портфель российских лидеров рынка ПО УДИ по данным «iKS-Consulting»:

 

Отраслевые рейтинги и признание лидеров

Различные аналитические агентства и издания в 2023–2025 гг. провели исследования и составили рейтинги, консолидировавшие данные о рынке ПО УДИ.

 

Портал CNews через свое подразделение CNewsMarket в 2024–25 гг. опубликовал серию сравнительных обзоров отечественных инфраструктурных решений. В их числе: «Российские платформы виртуализации 2024», «Российские платформы виртуализации 2025», «Платформы Kubernetes для крупного бизнеса 2025», а также рейтинг VDI-решений 2024. Все эти материалы представляли собой независимую экспертную оценку по множеству критериев, с присвоением баллов и выстраиванием таблицы лидеров.

Обобщенно можно сказать, что рейтинги CNews и другие независимые обзоры подтвердили лидерство «Базиса» во всех ключевых категориях: серверная виртуализация (Basis Dynamix) – №1, VDI (Workplace) – №1, ПО контейнеризации (Digital Energy) – в лидерах. Это создает синергетический эффект доверия: заказчики видят, что различные эксперты сходятся во мнении относительно качества продуктов компании. 

Дополнительно, в 2025 г. «Базис» был отмечен рядом отраслевых наград – например, вошел в ТОП-10 самых быстрорастущих технологических компаний и удостоен статуса «Национальный чемпион» (программа поддержки от Минпромторга). Также финансовые показатели компании впечатляют: выручка 2024 г. превысила 4,5 млрд руб. (+52% за год), чистая прибыль около 2 млрд руб., что редкость для софтверных фирм в текущих условиях. Все это способствует укреплению позиций «Базиса» как флагмана индустрии.

Другие компании-лидеры тоже получают признание: например, Flant (Deckhouse) отмечен за Kubernetes (1-е место в рейтинге CNews), Orion Soft неизменно в тройке по ПО виртуализации (в рейтинге Cnews), Red Soft получил свою долю внимания (приз CNews 2025 за Red Virtualization как одну из лучших платформ). Space (Даком) через пресс-релизы сообщает о попадании в топ-3 выручки по версии TAdviser 2025. Эти факты свидетельствуют, что рынок конкурентен и несколько компаний уверенно развиваются, однако ни одна пока не смогла потеснить «Базис» по совокупности факторов.

Заключение: перспективы и выводы

Российский рынок программного обеспечения для управления динамической ИТ-инфраструктурой прошел за короткое время путь от зависимости и кризиса к динамичному росту и технологическому обновлению. Импортозамещение, изначально вызванное внешними обстоятельствами, породило целый пласт высокотехнологичных решений, которые постепенно достигают паритета с мировыми аналогами.

Уже сегодня продукты лидеров (таких как «Базис», «Orion», «Flant», «Astra» и др.) способны удовлетворить подавляющее большинство потребностей корпоративных клиентов в области виртуализации, управления облаками, хранения и защиты данных. Это подтверждается как успешными внедрениями (сотни проектов по всей стране), так и оценками независимых экспертов и аналитиков.

Основные тренды ближайших лет на рынке ПО УДИ можно сформулировать следующим образом:

• Продолжение быстрого роста рынка. Прогнозы показывают более 20% ежегодного роста вплоть до 2030 г. Это означает, что объем рынка фактически удвоится каждые ~3-4 года. Такой рост будет поддерживаться неизбежной миграцией коммерческого сектора (пока не полностью перешедшего на российское ПО), расширением цифровизации экономики, а также переходом вендоров на подписные модели лицензирования, увеличивающие монетизацию (как раз доля подписок в выручке компании очень важна для верного отражения рейтингов по выручке, о чем писали выше).
• Довершение импортозамещения и доминирование российских решений. К 2030 году все критические объекты и большая часть бизнеса будут использовать преимущественно отечественное ПО УДИ. Доля российских разработчиков превысит 80%, что практически означает полную технологическую независимость в данном сегменте. Оставшиеся иностранные системы (не обновляемые, но еще работающие) постепенно уйдут в историю.
• Усиление конкуренции и возможная консолидация. Пока на рынке сохраняется довольно много игроков, но мы ожидаем укрупнения долей лидеров. Вероятны слияния/поглощения среди вендоров второго эшелона, стратегические альянсы между производителями ПО и оборудования (например, партнерство с отечественными производителями серверов и СХД для оптимизации совместной работы). Консолидация должна сократить дублирование продуктов и сконцентрировать ресурсы на развитии наиболее перспективных платформ. В результате через несколько лет может остаться 5–6 крупных экосистем, охватывающих весь стек ПО УДИ.
• Технологическое совершенствование продуктов. Вендоры будут активно дорабатывать функционал, ориентируясь на лучшие зарубежные образцы и запросы заказчиков. Мы, вероятно, увидим появление полностью гиперконвергентных платформ (интеграция виртуализации, хранения, сети, backup, мониторинга в единое решение). Будут внедряться элементы AI/ML для интеллектуального управления инфраструктурой (автоскейлинг с предиктивной аналитикой нагрузки, self-healing на базе ML и пр.). Особое внимание – удобству и UX: как отмечают эксперты, с 2023 г. многие разработчики улучшили интерфейсы и добавили порталы самообслуживания, эта тенденция продолжится, чтобы администрирование было максимально простым.
• Расширение числа референсных внедрений и доверия заказчиков. По мере накопления успешных кейсов крупные корпорации, до сих пор тянущие с переходом, начнут более охотно мигрировать. Вероятно, с 2025–2026 гг. появится практика отраслевых референс-центров, где можно будет наглядно ознакомиться с действующими системами. Появление институтов доверия (сертификатов, подтверждающих определенный уровень зрелости продукта, рейтингов удовлетворенности клиентов) поможет отрасли преодолеть барьеры восприятия.
• Выход на внешние рынки. После насыщения внутреннего спроса крупнейшие российские разработчики ПО УДИ могут обратить внимание на дружественные рынки стран СНГ, Азии, Латинской Америки. Уже сейчас заявляются планы экспортировать решения (особенно туда, где также возникла ниша из-за ухода западных компаний). Например, «Базис» и «Astra» рассматривают возможности поставок в страны ЕАЭС, на Ближний Восток. Если функциональность продуктов продолжит расти, у них есть шанс конкурировать за проекты в развивающихся странах, предлагая более доступные цены и отсутствие политических рисков.

В заключение можно констатировать: российский рынок ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой состоялся и стремительно развивается. Из критически уязвимого места (зависимости от иностранных решений) он превратился в точку роста национальной ИТ-отрасли. Как метко заметили аналитики, этот сегмент стал новым локомотивом, способным потянуть вперед смежные отрасли (от производства оборудования до подготовки кадров).

Доверие к отечественным разработкам укрепляется, чему способствуют и многочисленные независимые исследования. Все крупные обзоры – iKS, TMT, TAdviser, CNews, СТРИМ – сходятся во мнении относительно лидеров рынка и позитивных трендов, что придает участникам уверенность в выбранном курсе. Конечно, впереди еще немало работы по совершенствованию технологий и экосистемного развития. Однако за последние два года сделано колоссально много: создано десятки новых продуктов, успешно перенесены на них ключевые инфраструктуры страны, сформирован задел на будущее.

 

Если текущее направление сохранится, то уже к концу десятилетия Россия будет обладать полностью самостоятельной, конкурентоспособной экосистемой программных продуктов для управления ИТ-инфраструктурой – от виртуализации до облака – которая станет фундаментом цифрового суверенитета. А пример таких компаний, как «Базис», показал, что отечественный софт способен не только догнать, но и местами превзойти признанных мировых лидеров, предлагая решения, оптимально отвечающие потребностям отечественных заказчиков и реалиям эксплуатации. Все это позволяет с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой в России.

Приложение:

Участники рынка:

«Базис» – крупнейший российский разработчик программного обеспечения для управления динамической ИТ-инфраструктурой и лидер рынка ПО УДИ. Компания сформировала наиболее широкий на рынке стек продуктов, охватывающий все ключевые сегменты инфраструктурного ПО. В его основе платформа виртуализации Basis Dynamix, созданная на собственной кодовой базе. На базе Dynamix развивается экосистема продуктов: Basis Digital Energy (универсальная платформа управления контейнерами со встроенным конвейером безопасной разработки микросервисных приложений и маркетплейсом для разработчиков), Basis Workplace (VDI-решение), Basis Virtual Protect (комплекс для резервного копирования и защиты ВМ), Basis SDN (программно-определяемые сети) и Basis SDS (программно-определяемые хранилища). Такое сочетание делает «Базис» единственным российским вендором, который предлагает весь перечень услуг ПО УДИ.

Сильной стороной компании является технологическая независимость: Basis Dynamix — единственная из крупных российских платформ виртуализации, разработанная не на open-source ядре, а на собственной кодовой базе. Это обеспечивает полный контроль над архитектурой, безопасность на уровне гипервизора и возможность адаптации под требования заказчиков. Продукты «Базиса» демонстрируют высокую производительность и устойчивость под нагрузкой, что подтверждается их использованием в масштабных государственных и корпоративных проектах. Среди ключевых внедрений — инфраструктура Гостех на Basis Dynamix, решения для Ростелекома, Газпромбанка, предприятий ТЭК, связи и региональных органов власти. Компания активно развивает сертификацию продуктов (ФСТЭК).

С точки зрения бизнес-модели «Базис» выделяется одной из самых высоких долей рекуррентной выручки на рынке: по итогам 2024 года она превысила 40%, что обеспечивает устойчивость денежных потоков и приближает компанию к модели зрелого инфраструктурного вендора уровня enterprise. Финансовые результаты также подтверждают лидерство: по данным «iKS-Consulting», «Базис» занимает первое место на рынке ПО УДИ по совокупной выручке с долей 19,3% и остаётся лидером рынка ПО виртуализации (около 26% по итогам 2024 года). Широта продуктового портфеля, собственная технологическая база, масштаб внедрений и стратегическое присутствие в проектах цифрового суверенитета формируют для компании значимое долгосрочное конкурентное преимущество.

Orion Soft – разработчик платформы виртуализации Orion zVirt, традиционный конкурент «Базиса». Компания возникла на базе команды, развивавшей open-source платформу oVirt; ее продукт zVirt использует гипервизор KVM и сохраняет совместимость с привычными для администраторов инструментами. Orion Soft фокусируется на решениях для безопасного управления виртуализацией – например, реализована интеграция с ФСТЭК-сертифицированными ОС (Альт, Astra и др.), поддерживается работа в замкнутом контуре.

Сильной стороной Orion является большое число внедрений: заявлено более 12 000 виртуальных хостов под управлением zVirt у клиентов – это говорит о широком проникновении, особенно в сегменте среднего бизнеса и региональных компаний. Orion Soft активно развивает сервисы вокруг виртуализации – например, собственный брокер доступа, клиент подключения для VDI, систему управления виртуальными рабочими столами (в партнерстве с НТЦ «ИТ Роса»).

Однако в плане полноты линейки Orion уступает: у компании нет своего контейнерного решения enterprise-класса (она интегрируется с Kubernetes от Lab Chislitel и Astra), и нет собственных SDS/SDN. Тем не менее, Orion – один из основных игроков, особенно ценимый заказчиками за стабильность и безопасность (решение прошло ряд проверок и пилотов в финансовом секторе, в том числе НСПК). Orion Soft фигурирует в квадранте «Лидерство» по оценке СТРИМ Консалтинг, наряду с «Базисом» и «Астрой», что подтверждает ее статус одного из лидеров рынка.

По итогам 2024 г. доля «Orion» оценивается ~22% (2 место среди российских вендоров) на рынке серверной виртуализации и VDI, а всего компания занимает 13,1% рынка ПО УДИ.

Группа «Астра» – крупный российский ИТ-холдинг, наиболее известный по операционной системе Astra Linux. На рынке ПО УДИ группа представлена продуктом «СВ Брест» – системой виртуализации серверов, а также решениями для контейнеризации («Боцман» – Astra Linux Containerization Platform) и управления инфраструктурой (проект «Сфера», ранее VMmanager от «Инфолада»).

Хотя основную выручку «Астре» все еще приносит ОС и аппаратно-программные комплексы, в сфере виртуализации «Астра» совершила серьезный рывок. Платформа «Брест» появилась в реестре ПО во второй половине 2022 г. и к 2023 г. достигла продаж порядка 600 млн руб., что дало группе около 9–10% рынка ПО виртуализации. По итогам 2024 г. доля «Астры» оценивается ~16% (3 место среди российских вендоров) на рынке ПО виртуализации и VDI, а на рынке ПО УДИ «Астра» занимает 4 место с долей в 10,8%. В рейтинге TAdviser 2023 «Астра» вошла в топ-4 разработчиков платформ виртуализации, а по данным iKS – занимает 4-е место на рынке ПО УДИ в целом. 

Сильная сторона «Астры» – комплексный подход: обладая собственными ОС, СУБД, офисным ПО, теперь и виртуализацией, компания продвигает идею импортозамещения «под ключ» для критичных клиентов. В 2023–24 гг. «Астра» заключила несколько крупных контрактов на поставку инфраструктурного ПО для федеральных структур, где «Брест» используется совместно с Astra Linux в качестве платформы виртуализации ГИСов. Кроме того, «Астра» развивает контейнерную платформу «Боцман» (основана на Kubernetes, вышла в 2023 г.), и планирует интеграцию всех компонентов через единый оркестратор.

«Киберпротект» (Cyberprotect) – лидер сегмента резервного копирования и защиты данных. Компания образована на основе российского подразделения Acronis и развивает линейку продуктов Cyber Protect/Backup, Cyber Vault и пр. В контексте рынка ПО УДИ «Киберпротект» примечательна тем, что по выручке входит в топ-3. В 2024 г. она заняла второе место (после «Базиса») в общем зачете: 17,5% рынка ПО УДИ. Это объясняется тем, что помимо бэкапа, «Киберпротект» предлагает решения для облачной инфраструктуры (Cyber Infrastructure) и сопутствующие услуги. Их программные продукты включены во многие проекты импортозамещения в части резервного копирования – согласно опросам TAdviser, решения “Cyber Backup” упоминаются заказчиками чаще других российских систем бэкапа. «Киберпротект» является весомым игроком экосистемы: например, во многих внедрениях виртуализации Basis или Astra используется связка с Cyber Backup для защиты данных.

Хотя у самой «Киберпротект» нет собственного гипервизора или платформы виртуализации, она покрывает критический аспект – сохранность информации, и потому востребована повсеместно (особенно в госсекторе, где резервное копирование – обязательное условие ввода системы в эксплуатацию). Компания также анонсировала интеграции с российскими СХД и виртуализацией, чтобы глубже встраивать свои механизмы защиты (например, совместимость с платформами «Базиса», «Астры» и др.). В целом, роль «Киберпротект» в рынке ПО УДИ схожа с ролью Veeam в прошлом – это “де-факто стандарт” резервного копирования для многих новых инфраструктур, и ее финансовые показатели отражают этот статус.

ITglobal / vStack – частный российский разработчик, предложивший оригинальную технологию виртуализации. Платформа vStack основана на гипервизоре bhyve (унаследованном из FreeBSD) и собственном стеке разработки, отличаясь от большинства решений, использующих KVM. vStack изначально создавался как основа облачных услуг ITGLOBAL.COM, но после 2022 г. был выделен как продукт для сторонних заказчиков. По итогам 2024 г. vStack оказался на 4 месте с оценочной долей 7% рынка ПО виртуализации по данным «iKS-Consulting».

Платформа vStack ориентирована на высоконагруженные частные облака и отличается компактностью и высокой производительностью. 

Эксперты отмечают, что «Базис» и vStack – два вендора, создавшие гипервизор с нуля (базируясь не на KVM), что дает им больше гибкости в развитии. vStack активно используется в ряде российских облачных провайдеров, а также был принят на вооружение некоторыми корпорациями как платформа для виртуализации и контейнеризации (vStack встроил поддержку Docker-контейнеров).

«Даком М» / Space – российский провайдер ИТ-решений, развивающий бренд Space (ранее Spacevirt). Решение Space VM – это облачная платформа виртуализации (на базе KVM и OpenStack) для построения частных облаков. «Даком М» сумела активно продвинуть Space в коммерческий сектор; по итогам 2024 года Space вошел в топ-4 по выручке среди отечественных разработчиков систем виртуализации. Это подтверждает быстрый рост компании (в 2023-м она еще была вне тройки). Space позиционируется как полностью готовая экосистема: помимо собственно виртуализации, включает модуль VDI Space Desktop, клиент подключений и т. п. Ключевые заказчики – госкорпорации и промышленные предприятия, где Space реализован как внутренняя облачная платформа. 

Преимущество «Даком М» – гибкость кастомизации: будучи относительно небольшой частной фирмой, они охотно дорабатывают функционал под требования конкретных внедрений, что привлекает часть клиентов. TAdviser 2025 подтвердил позиции Space: согласно результатам исследования, «Даком М» теперь прочно среди лидеров отрасли.

Прочие заметные участники. Помимо перечисленных, на рынке действует еще ряд игроков, каждый со своей специализацией. 

• Red Soft (НПО РЕД СОФТ) – разработчик платформы Red Virtualization (на базе KVM/oVirt), активно поставляемой в органы власти наряду с ОС Ред ОС; в рейтинге CNews 2024 эта платформа получила высокие оценки и заняла 2-е место (серебро) в категории «Виртуализация: Графические ускорители и сети».
• Базальт СПО предлагает Alt Virtualization – модуль для виртуализации в рамках ОС Альт, используется в основном в образования и науке. 
• НТЦ ИТ «Роса» – продвигает ROSA Virtualization, интегрированную с Linux ROSA, имеет точечные внедрения. 
• Нума Технолоджиз – стартап из СПб, известный своим гипервизором NOVA и инструментом управления Shтурвал (для Kubernetes) – их решения пока относительно малы по доле, но компания попала в топ-3 рейтинга CNews 2024 (как один из лидеров). 
• VK Cloud / Иридиум – платформа Iridium развиваемая «Ланит» совместно с VK, в рейтинге 2025 заняла 5-е место среди платформ виртуализации. 
• Aerodisk – компания, известная СХД, создала и свою систему виртуализации AIST (также vAIR), которая хотя не в топе, но находит применение, особенно вместе с оборудованием Yadro. 
• ИнфоЦентры «Баррикады» – продукт SharxDC Horizon-VC, ориентированный на госструктуры, упомянут как 4-е место в рейтинге CNews 2025. 
• Positive Technologies – в 2023 анонсировали платформу виртуализации PT Platform V (ориентирована на безопасную виртуализацию, с интегрированной системой контроля).

Каждый из этих игроков занимает свою нишу и способствует конкуренции, однако их рыночные доли пока уступают лидерам.

Таблицы рейтингов российских вендоров на рынке ПО УДИ по данным CNews:

Источники и литература: 

 

Аналитический отчет iKS-Consulting по рынку ПО УДИ, 2025 iksmedia.ru; 

Отчет «ТМТ Консалтинг» по рынку виртуализации, 2024; 

Материалы СТРИМ Консалтинг («Матрица 2024: виртуализация»); 

Рейтинги CNewsMarket 2024–2025 cnews.ru; 

Обзоры TAdviser и публикации Russoft russoft.org; 

данные российских ИТ-медиа и корпоративные пресс-релизы участников рынка.