Фондовый дайджест: главные события торговой сессии

👉 Мировые новости

— Путин подписал закон о повышении ставки НДС до +22% с 1 января 2026 г. Для социально значимых товаров сохранится льготная ставка в +10%.

— Путин подписал закон, который, в числе прочего, предоставляет вычеты по НДПИ Газпрому ($GAZP) и Олкону (входит в Северсталь $CHMF), а также увеличивает размер вычета для Роснефти ($ROSN).

— Минфин: Федеральный бюджет на 1 октября 2025 г. исполнен с дефицитом 3,5₽ трлн или 2,3% ВВП. Основной источник финансирования дефицита – ОФЗ.

— Правительство продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 31 мая 2026 г.

— Портфель проектного финансирования жилищного строительства за III кв. увеличился на +8% (+0,7₽ трлн), как и кварталом ранее, на фоне роста запусков новых проектов — ЦБ.

— Годовой темп роста портфеля ипотечных жилищных кредитов российских банков по состоянию на 1 ноября 2025 г. увеличился до +5,6% после +4,9% на 1 октября и +3,6% на 1 сентября – ЦБ.

— НПФ в 3 кв.2025 г. нарастили свои вложения в долговые инструменты: они приобретали ОФЗ с постоянным купонным доходом и продавали облигации с переменным – обзор Банка России.

— Рост в производственных секторах, связанных с ВПК, стал причиной неожиданного увеличения промпроизводства в России в октябре – Reuters.

— Сводный индекс деловой среды РСПП в ноябре составил 46,6п, вернувшись к сентябрьскому значению после снижения в октябре до минимальных в этом г. 44,3п – Ъ.

— Экспорт продукции свиноводства в 2025 г. может составить до 400 тыс т на сумму 1$ млрд – гендиректор Национального союза свиноводов.

— Тарифный коридор по ОСАГО с 9 декабря расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40% – Банк России.

— Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp из-за нарушений российского законодательства — ведомство.

— Процедура составления консолидированной финансовой отчетности будет упрощена – Минфин.

— В 2025 г. IT-рынок вырастет лишь на +3% против +20% в 2024 г. – Forbes со ссылкой на исследование T1.

— Володин: Обсуждаем в Госдуме введение «периода охлаждения» для операций с недвижимостью – 7 дней.

— Тарифы технологического сбора могут составить 750₽ за смартфон и 1500₽ за ноутбук – Минпромторг.

— Добыча газа в РФ в 2025 г. снизится на -2% г/г до 673 млрд кубов после роста на +7% годом ранее – ЦЦИ.

— Минцифры в 2026 г. запустит экспериментально правовой режим (ЭПР) по продаже российского вина на маркетплейсах через прохождение биометрической идентификации – Ведомости.

— Росатом заложил 92,5% акций ДВМП ($FESH) – Ведомости.

— Под запрет эксплуатации в 2030 г. может попасть две трети гражданского флота – РБК.

— Основными крупными открытиями в 2025 г. стали месторождения Ункурское (Забайкальский край) – 699,6 т серебра и Кегали (Магаданская область) – 70,5 т серебра – Роснедра.

— Минцифры рекомендовало органам власти до 1 января 2026 г. перейти на национальный мессенджер MAX ($VKCO) – Ведомости.

— Объем складских помещений, выставленных на рынок владельцами торговых центров, за январь–октябрь достиг 587 тыс кв м (годом ранее 94 тыс кв м), или около 15% всего предложения в России – Ъ.

— Спрос на лесопромышленную продукцию остается слабым, участники рынка отмечают высокие запасы по некоторым позициям и допускают в 2026 г. ухудшение ситуации – Ъ.

— Валютная выручка крупнейших экспортеров в начале ноября снизилась на -15%, но одновременно покупки валюты с их стороны упали почти на -75%, что стало одним из факторов укрепления рубля – РБК.

— Доллар в ближайшие полгода продолжит слабеть относительно мировых валют, считает большинство опрошенных Ведомостями экспертов – Ведомости.

— Физики на Мосбирже ($MOEX) удерживают рекордный лонг во фьючерсе на USD/RUB — MSCinsider.

— Стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум, превысив 55$ за тройскую унцию.

— Золото в пятницу торговалось по цене около 4190$ за унцию, поднявшись почти на +5% за неделю, на фоне возросших ожиданий очередного снижения процентной ставки в США – Bloomberg.

— Премьер Бельгии заблокировал план ЕС по российским активам — Politico.

— Один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском атакован безэкипажными катерами, восстановлению не подлежит — компания.

— Рассмотрение законопроекта США о санкциях против России приостановлено на фоне предстоящего визита спецпосланника Уиткоффа в Москву – СМИ.

— Новак: возможность покупки Венгрией части активов подпавших под санкции российских НК обсуждалась в Москве, но такая работа должна идти без публичности.

— Новак: поставки нефти из России в Венгрию сохранятся на уровне 2024 г.

— Китай принял 17-ю партию СПГ с Арктик СПГ 2 ($NVTK) – Bloomberg.

— Российские металлурги за 10 мес.2025 г. обеспечили 51% поставок стальных полуфабрикатов в Турцию – экспорт увеличился на +49,5% г/г до 1,52 млн т – Ъ.

— Экспорт российского энергетического угля в Южную Корею за 10 мес.2025 г. вырос на +15% г/г до 18,5 млн т – Ъ.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— ВТБ ($VTBR) МСФО за 10 мес.2025 г. чистая прибыль +407,20₽ млрд (+0,62% г/г). Чистые процентные доходы +316,20₽ млрд (-29,94% г/г).

— ВТБ ($VTBR) в декабре выделит в отдельное общество заблокированные активы на 900$ млн.

— Зампред ВТБ ($VTBR) Пьянов: С учетом ожидаемого к концу 2025 г. выделения заблокированных активов мы подтверждаем прогноз по годовой прибыли в размере не менее 500₽ млрд.

— Текущая доходность валютных субординированных облигаций ВТБ ($VTBR) может вырасти в случае рублификации до 23,9–29,5% с нынешних 5,6–12,7% – Эйлер.

— Сбербанк ($SBER) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,27₽ трлн (+6,42% г/г). Чистые процентные доходы +2,36₽ трлн (+17,08% г/г).

— Газпром ($GAZP) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +1,18₽ трлн (+11,80% г/г) против +1,06₽ трлн годом ранее. Выручка +7,17₽ трлн (-4,46% г/г) против +7,50₽ трлн годом ранее.

— Газпром нефть ($SIBN) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +246,98₽ млрд (-37,06% г/г) против +392,48₽ млрд годом ранее. Выручка +2,70₽ трлн (-11,02% г/г) против +3,04₽ трлн годом ранее.

— Транснефть ($TRNFP) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +244,55₽ млрд (-7,02% г/г) против +263,02₽ млрд годом ранее. Выручка +1,08₽ трлн (+1,69% г/г) против +1,06₽ трлн годом ранее.

— Роснефть ($ROSN) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +277,00₽ млрд (-70,09% г/г) против +926,00₽ млрд годом ранее. Выручка +6,29₽ трлн (-17,75% г/г) против +7,65₽ трлн годом ранее.

— Московский Кредитный Банк ($CBOM) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +28,86₽ млрд (+2,80% г/г). Чистый процентный доход +72,03₽ млрд (-16,11% г/г).

— Акрон ($AKRN) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +36,66₽ млрд (+81,76% г/г) против +20,17₽ млрд годом ранее. Выручка +177,86₽ млрд (+24,38% г/г) против +142,99₽ млрд годом ранее.

— Акрон ($AKRN) операционные результаты за 9 мес.2025 г.: производство удобрений 6,84 млн т (+9% г/г), продажи удобрений 6,94 млн т (+9% г/г).

— МГКЛ ($MGKL) готовит размещение первого выпуска биржевых облигаций для неквалифицированных инвесторов на СПб Бирже.

— МГКЛ ($MGKL) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +8,55₽ млн (-90,03% г/г). Выручка +1,60₽ млрд (+180,27% г/г).

— Финдиректор Ленты ($LENT): Мы не исключаем выплаты дивидендов, но считаем более приоритетными задачами – инвестиции в открытие магазинов, поддержание комфортного уровня долга и M&A – РБК.

— Ренессанс страхование ($RENI) сохраняет ориентир по чистой прибыли за 2025 г. на уровне 11₽ млрд – Интерфакс.

— Аэрофлот ($AFLT) 1 декабря МСФО 9 мес.2025 г.

— НМТП ($NMTP) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +31,82₽ млрд (+4,47% г/г). Выручка +56,32₽ млрд (+3,49% г/г).

— ЭсЭфАй ($SFIN) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +7,70₽ млрд (-60,17% г/г). Чистый процентный доход +1,78₽ млрд (-1,55% г/г).

— МГТС ($MGTS) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +20,99₽ млрд (+23,62% г/г). Выручка +34,93₽ млрд (+8,38% г/г).

— Абрау-Дюрсо ($ABRD) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +869,91₽ млн (+0,01% г/г). Выручка +605,28₽ млн (+146,72% г/г) против +245,33₽ млн годом ранее.

— Мечел ($MTLR) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -8,96₽ млрд (+10,13% г/г) против убытка -9,97₽ млрд годом ранее. Выручка +15,04₽ млрд (-52,84% г/г) против +31,89₽ млрд годом ранее.

— Россети Юг ($MRKY) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +4,51₽ млрд (+70,34% г/г). Выручка +60,80₽ млрд (+46,73% г/г).

— ИВА ($IVAT) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +344,84₽ млн (-60,56% г/г). Выручка +1,24₽ млрд (-23,52% г/г).

— Южный Кузбасс ($UKUZ) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -15,54₽ млрд (-44,24% г/г) против убытка -10,77₽ млрд годом ранее. Выручка +18,58₽ млрд (-34,34% г/г).

— Делимобиль ($DELI) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -2,39₽ млрд (-1938,46% г/г) против прибыли +0,13₽ млрд годом ранее. Выручка +19,85₽ млрд (+13,79% г/г).

— Европейская Электроника ($EELT) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +77,47₽ млн (+171,76% г/г). Выручка +1,23₽ млрд (+59,84% г/г).

— ЧМК ($CHMF) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -9,90₽ млрд (-192,90% г/г) против убытка -3,38₽ млрд годом ранее. Выручка +111,20₽ млрд (-15,87% г/г).

— Коршуновский ГОК ($KOGK) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -0,338₽ млрд (-109,97% г/г). Выручка +10,67₽ млрд (+14,87% г/г).

— Комбинат Южуралникель ($UNKL) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -51,23₽ млн (+8,88% г/г). Выручка +126,60₽ млн (-33,84% г/г).

— Россети Урал ($MRKU) МСФО за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +9,13₽ млрд (-25,32% г/г). Выручка +91,46₽ млрд (+9,70% г/г).

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)