Ежедневные новости: движение рынков и факторы влияния

👉 Мировые новости

— Президент РФ подписал закон о корректировке федерального бюджета на 2025 г. Прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета составит +36,562₽ трлн, объем расходов не изменяется -42,298₽ трлн, дефицит запланирован в объеме -5,736₽ трлн — Минфин.

— Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить предложения о развитии на Дальнем Востоке финансового центра на базе Восточной биржи.

— Правительство утвердило новую систему мотивации менеджмента госкомпаний, выходящих на публичный рынок — Интерфакс.

— Малые и средние предприятия в 26 моногородах и 27 прилегающих особых экономических зонах получили право на льготное финансирование по новой программе Минэкономики и Корпорации МСП — Ъ.

— Владельцам «префов» могут разрешить взыскивать невыплаченные обязательные дивиденды с компаний — Интерфакс.

— Бизнес направил в Минфин предложения закрепить 10-летний срок исковой давности при оспаривании сделок приватизации и определить порядок его исчисления — Ведомости.

— Банк России предоставил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Озон Банку ($OZON) — регулятор.

— Максимальная ставка по вкладам в рублях в 3 декаде октября снизилась до 15,37% (2 декада октября – 15,45%) — ЦБ РФ.

— Продажи электромобилей за январь-октябрь 2025 г. упали на -38% г/г до 10 403 авто — Минпромторг.

— Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в октябре составили 175,9 тыс. шт. (-4,8% г/г и +34,2% м/м) — Минпромторг.

— Экспорт зерна в июле-октябре 2025 г. снизился на -24,5% г/г до 20,6 млн т — Российский зерновой союз.

— Россия приостановила экспорт топлива из Туапсе после атак беспилотников, НПЗ остановлен — Reuters.

— Неплатежи контрагентов стали главным ограничителем бизнеса: +39% компаний фиксируют рост проблем с расчетами — РСПП.

— Компании направляли более +36% прибыли на обслуживание займов на конец сентября — исторический максимум — Известия.

— РЖД сохраняют прогноз по снижению погрузки на -6% в 2025 г.

— Число грузовых вагонов на сети РЖД после достижения рекорда перестало расти и находится на уровне 1,4 млн ед. На путях общего пользования с начала года простаивает 227 тыс грузовых вагонов, не задействованных в перевозочном процессе — замгендиректора компании Ирина Магнушевская.

— Число применяющих ИИ предприятий в России вырастет на +40% по итогам года — Ъ.

— Выручка 11 наиболее быстрорастущих FMCG-сетей в январе-июне достигла 525₽ млрд (+58,74% г/г) — Ъ.

— Традиционная розничная торговля в России за последние два года лишилась -20% потенциального оборота на фоне стремительного роста онлайн-маркетплейсов — РИА Новости.

— Совокупный объем сделок по слияниям и поглощениям в российском ритейле в 2025 г. уже достиг не менее 65₽ млрд (+85,7% г/г) — Ъ.

— 96% российских телеком-операторов планируют в 2026 г. увеличить стоимость услуг мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии — Ведомости.

— Отгрузка российской нефти ВСТО в октябре выросла до 40 с 35 танкеров — S&P Global.

— Автолизинг показывает признаки восстановления: квартальный рост составил около +13% — Ъ.

— Количество продаваемой, после изъятия у предыдущих клиентов автотехники лизинговыми компаниями в месяц, стало превышать объем изымаемых автомобилей — Ведомости.

— На российскую алмазную отрасль давят санкции, а мировой рынок переживает коррекцию, но цены внутри страны остаются одними из самых высоких в мире — Forbes.

— Мировые цены на алмазы продолжают оставаться на исторических минимумах — BofA.

— В сентябре мировые ЦБ купили 39 тонн золота (+79% м/м) — WGC.

— Россия в августе более чем вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию — до $31,3 млн — максимум с апреля текущего года.

— Индия продолжает покупать значительные объемы российской нефти: примерно на том же уровне, что и в последнее время — около 1,75 млн б/с — посол РФ в Индии.

— Казначейство Бельгии практически прекратило выдачу лицензий на разблокировку активов, усложнив процесс для новых обращений.

— Рынок нефти будет перенасыщен, если США снимут санкции с России — глава Gunvor.

— Отказ Словакии от нефти и газа из РФ технически крайне сложен и в данный момент в краткосрочной перспективе неосуществим — президент страны Петер Пеллегрини.

— Премьер Молдавии не исключил национализацию активов Лукойла ($LKOH) из-за санкций.

— Президент Болгарии наложил вето на законопроект об условиях продажи активов Лукойла ($LKOH).

— Несырьевой неэнергетический экспорт становится главным драйвером двусторонней торговли России и Китая — глава Минэкономразвития Решетников.

— Россия и Турция ведут переговоры о сохранении объемов поставок газа от Газпрома ($GAZP) в рамках продления двух крупных контрактов на поставку газа по трубопроводу — Bloomberg.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 Мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Газпром ($GAZP) возглавил рейтинг 100 крупнейших компаний по размеру инвестиций за 2024 г. — 2,35₽ трлн — Forbes.

— Сумма сделки по продаже Газпромбанком ($GAZP) торговых центров Мега оценивается в 300₽ млрд — ТАСС.

— СД Полюса ($PLZL) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 36₽/акц (ДД+1,73%), отсечка — 22 декабря, ВОСА — 10 декабря.

— СД Акрона ($AKRN) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 189₽/акц (ДД+1,06%), ВОСА — 28 ноября, отсечка — 9 декабря.

— СД Европлана ($LEAS) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 58₽/акц (ДД+10,42%), ВОСА — 4 декабря, отсечка — 15 декабря.

— ЭсЭфАй ($SFIN) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +76,16₽ млрд (+330,73% г/г) против +17,68₽ млрд годом ранее. Выручка +7,84₽ млрд (-70,06% г/г) против +26,18₽ млрд годом ранее.

— Основной эффект на прибыль ПАО ЭсЭфАй ($SFIN) за 9 мес.2025 г. оказала единовременная переоценка вложений в ПАО ЛК «Европлан» ($LEAS) по рыночной стоимости. Это приблизит размер активов холдинга к их фундаментальной оценке и позволит более наглядно отображать динамику общей стоимости вложений SFI.

— Ozon ($OZON) и Wildberries исполнили рекомендации ФАС по правилам для продавцов.

— Мосбиржа ($MOEX) с 23 марта 2026 г. внедряет единую торговую сессию на срочном рынке.

— Мессенджер MAX ($VKCO) запустил звонки и сообщения в странах СНГ.

— Промомед ($PRMD) зарегистрировал первый в России аналог Оземпика в форме таблеток — препарат Семальтара — ТАСС.

— Яндекс Фабрика ($YDEX) открыла первый физический магазин под собственным брендом.

— Бывшие миноритарные акционеры Иркутскэнерго вправе требовать доплаты за их акции, принудительно выкупленные структурой En+ ($ENPG), признал Верховный суд РФ — Ъ.

— Ростелеком ($RTKM) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +13,52₽ млрд (-29,99% г/г). Выручка +345,03₽ млрд (+10,33% г/г).

— Софтлайн ($SOFL) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +143,57₽ млн (+60,10% г/г). Выручка +15,35₽ млрд (-24,44% г/г).

— РБК ($RBCM) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -1,28₽ млрд (-91,76% г/г). Выручка +88,22₽ млн.

— Аэрофлот ($AFLT) 11 ноября операционные результаты за октябрь.

— СД НКХП ($NKHP) 6 ноября по дивидендам 9 мес.2025 г.

— СД Диасофт ($DIAS) 6 ноября по дивидендам 9 мес.2025 г.

— СД Диасофта ($DIAS) 6 ноября утвердит дивполитику в новой редакции.

— СД НПО Наука ($NAUK) 11 ноября решит по дивидендам.

— МГКЛ ($MGKL) 18 ноября опубликует операционные результаты за 10 мес.2025 г.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)