Предстоящие облигационные размещения с 27 по 31 октября 2025 года

Предстоящие облигационные размещения с 27 по 31 октября 2025 года

Коллеги, на этой недели выходит на рынок выходят новые размещений, вот основные характеристики выпусков:

1️⃣ Ульяновская область-34011
Номинал: 1000 ₽
Объем: 2 млрд ₽
Погашение: через 2,9 года
Купон: ожидается в диапазоне 15–16%
Выплаты: 4 раза в год
Амортизация: Да. (Амортизация 10% в дату 4-го купона, по 45% в дату 8-го и 12-го купонов)
Оферта: Нет
Рейтинг: ruBBB (Эксперт РА), прогноз стабильный;
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 28 октября 2025 года
Размещение: 31 октября 2025 года

2️⃣ Уральская Кузница-001P-03
Номинал: 1000 ₽
Объем: 1 млрд ₽
Погашение: через 2 года
Купон: 20% (YTM 21,94%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: А- «негативный» от АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 28 октября 2025 года
Размещение: 31 октября 2025 года

3️⃣ СОПФ ДОМ.РФ-12
Номинал: 1000 ₽
Объем: 20 млрд ₽
Погашение: через 2,3 года
Купон: КС +200 б.п.
Выплаты: 4 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AAA(RU) АКРА / ruAAA Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 28 октября 2025 года
Размещение: 30 октября 2025 года

4️⃣ Энергоника-001Р-07
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,3 млрд ₽
Погашение: через 5 лет
Купон: 23% (YTC 25,58%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. (Амортизация по 10% в даты 17-го, 19-го, 52-го, 56-го, 58-го и 60-го купонов, по 5% — в даты 40-го, 42-го, 43-го, 45-го, 47-го, 48-го, 49-го и 53-го купонов.)
Оферта: Да. Call-опцион через 2.5 года
Рейтинг: BBB.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 28 октября 2025 года
Размещение: 31 октября 2025 года

5️⃣ Ростелеком-001P-21R
Номинал: 1000 ₽
Объем: 10 млрд ₽
Погашение: через 2 года
Купон: КС +150 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: АКРА AA+(RU) /Эксперт РА ruAAA /НКР AAA.ru
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 28 октября 2025 года
Размещение: 1 ноября 2025 года

6️⃣ Воксис МКАО-001P-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,3 млрд ₽
Погашение: через 2 года
Купон: 21,5% (YTM 23,75%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: ruBBB+ Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 29 октября 2025 года
Размещение: 1 ноября 2025 года

7️⃣ АБЗ-1-002P-04-боб
Номинал: 1000 ₽
Объем: 2,5 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 21% (YTM 23,14%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. (Амортизация 16,5% в даты 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, 17,5% — в дату 36-го купона)
Оферта: Нет
Рейтинг: ruA- Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 29 октября 2025 года
Размещение: 1 ноября 2025 года

8️⃣ Акрон-БО-002Р-01
Номинал: 1000 $
Объем: -
Погашение: через 3,4 года
Купон: 8-8,25% (YTM 8,3-8,75%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. (Амортизация по 50% в даты 36-го и 41-го купонов)
Оферта: Нет
Рейтинг: ruAA Эксперт РА / AA.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 29 октября 2025 года
Размещение: 31 октября 2025 года

9️⃣ Новотранс ХК-002Р-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 10 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 3 года
Купон: КБД 3Y +250 б.п. (Ориентир доходности — значение КБД на соответствующем сроке + спред не более 250 б.п.)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: ruAA- Эксперт РА / AA.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 30 октября 2025 года
Размещение: 5 ноября 2025 года

1️⃣0️⃣ Новотранс ХК-002Р-02
Номинал: 1000 ₽
Объем: 10 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 3 года
Купон: КС +250 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: ruAA- Эксперт РА / AA.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 30 октября 2025 года
Размещение: 5 ноября 2025 года

Больше информации в моем Телеграмм-канале, подписывайся!