Обзор главных событий недели: акции, облигации, новые дивиденды, отчеты Фосагро, Ростелекома, размещения облигаций и другие новости

Индекс Мосбиржи +7% за неделю, доходности облигаций снижаются, Ростелеком, Фосагро, Норникель и Озон опубликовали отчеты, снова зафиксирована недельная дефляция и разместились новые выпуски облигаций: об этом и многом другом читайте в традиционном выпуске главных событий за неделю.

Индекс Мосбиржи, дивиденды

1. Индекс Мосбиржи за неделю вырос с 2727 до 2924 пункта (+7,2%). Годовая официальная инфляция снижается, за последние 3 недели зафиксирована дефляция. На этой неделе рынок отреагировал на возможное улучшение геополитической ситуации.

2. Дивиденды на этой неделе рекомендовали:
— Яндекс 80 р (2%), последний день для покупки 26 сентября;
— Фосагро 387 р. (5,5%), последний день для покупки 30 сентября.
По прогнозу во втором полугодии ждем хорошие дивидендные выплаты. 

Индекс гособлигаций RGBITR и облигации 

1. Индекс гособлигаций RGBITR вырос с 715 до 724 пункта. Максимальная доходность длинных ОФЗ составляет 14,1%, коротких — до 15,1%.

2. Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций (в скобках указана величина финального купона): Сегежа 3Р6R (23,5%), Брусника 2Р04 (21,5%), Русгидро 2Р07 (13,85%), РЖД 1Р-45R (13,85%), Каршеринг Руссия 1Р7 (18,25%), ОКЕЙ Б1Р8 (16,9%), МБЭС 2Р-04 (14,65%), Славянск ЭКО 1Р4 (13% в долларах). 

3. На очереди следующие размещения: Монополия 1Р07, МСПБанк 3Р2, Полипласт БО-09, ПР-Лизинг 2Р3, АПРИ 2Р11. Обзоры на самые интересные выпуски буду делать, не пропустите. 

4. Могут быть интересны:
- накопительные счета с доходностью до 20% годовых;
- облигации с высоким рейтингом и доходностью до 22%. 

Отчеты компаний 

1. Фосагро отчет за 1 полугодие:
— выручка 298,6 млрд. р (+23,6% г/г);
— EBITDA 94,6 млдр.р (+26,8% г/г);
— чистая прибыль 75,542 млрд. р (+51,9% г/г);
— свободный денежный поток 56,5 млрд р (пост в 2 раза).
Производство агрохимической продукции выросло на 4%. 

2. Ростелеком представил финансовую отчетность за 2 квартал:
— выручка 203,5 млрд.р (+13% г/г);
— чистая прибыль 6,1 млрд.р (-55% г/г);
— чистый долг 708,5 млрд.р (+7% г/г). 

3. Норникель отчет за 1 полугодие по МСФО:
— выручка 6,5 млрд.$ (+15% г/г);
— чистая прибыль 842 млн.$ (+1,6% г/г);
— EBITDA 2,6 млрд.$ (+41% г/г). 

4. Ozon отчитался за 2 квартал:
- выручка: 227,6 млрд р. (+87% г/г);
— скорректированный показатель EBITDA: 39,2 млрд р. (-51 млн р. годом ранее);
— прибыль за период: 359 млн р. (-27,9 млрд р. годом ранее). 

Инфляция/дефляция

Недельные данные по инфляции с 29 июля по 4 августа вновь зафиксировали снижение цен, в этот раз на 0,13% н/н. Это третья неделя подряд снижения цен. Такая динамика создает предпосылки для замедления текущих темпов инфляции. Годовая инфляция замедлилась до 8,77% с 9,02% неделей ранее.

Что еще? 

• ВТБ с 5 августа снизил ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта (п.п.).
• Цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд сентября 2023 г.
• С конца сентября утренняя торговая сессия на долговом рынке будет начинаться в 06:50 (на текущий момент – в 08:50).
• Процентные ставки по семейной ипотеке могут стать дифференцированными.
• В июле число физлиц, у которых есть брокерские счета увеличилось на 603 тысячи и составило 37,8 млн. человек.
• Яндекс определит цену размещения допэмиссии акций.
• Замещающие облигации стали наиболее доходным активом в июле.
• Спрос физических лиц на валюту на биржевом и внебиржевом рынках вырос в июле относительно предыдущего месяца на 53%.