Диасофт опубликовал отчет по МСФО за 2024 год:

•  Выручка ₽10,1 млрд (+10% г/г)
•  Чистая прибыль ₽2,4 млрд (-21,64% г/г)

Глобально ничего не поменялось с моего майского разбора — smart-lab.ru/blog/1159455.php

$DIAS выглядит все также слабо — не видно никакой активности со стороны покупателей, а цена практически ушла во флет в зоне 3070-3200. 

Покупать эту историю с расчетом «уже сильно» упали никакого смысла не вижу — за дном всегда может быть «второе дно в подарок» 🤝

Диасофт — один из крупнейших IT-поставщиков для финансового сектора. Его решения используют примерно половина банков из топ‑100, включая ключевые АБС и CRM‑системы. Это даёт компании стабильную выручку и доступ к крупным заказчикам.

Сейчас акцент смещается: от крупных клиентов — к более мелким. Компания предлагает продукты не только банкам, но и МФК, брокерам, финаналитическим центрам, что снижает зависимость от узкого круга партнёров и помогает преодолеть эффект насыщения.

Технологическая база Диасофта масштабируется. Экосистема Digital Q внедряется в том числе в проект цифрового рубля, а тестирование платформы показало готовность к высоким нагрузкам. Это создаёт задел для выхода в смежные отрасли — от госсектора до промышленности. 

Главный вопрос — как быстро эта диверсификация даст эффект. У компании сильная экспертиза, но конкуренция растёт, а темпы адаптации новых клиентов — не всегда прогнозируемы.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy