Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 3 июня:

💵 USD — ↗️ 79,1285
💶 EUR — ↗️ 90,3770
💴 CNY — ↗️ 10,9452

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,03%, составив 2 829,67 пункта.

▫️ Индекс обрабатывающих отраслей РФ (Manufacturing PMI) в мае: 50,2 п. (49,3 п. в апреле), напомним, значение выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже – о его снижении.

▫️ Погрузка на сети РЖД в мае 2025 г.: 94,6 млн т (-9,4% г/г), «Интерфакс» напоминает о результатах апреля: 92,9 млн т. (-8,6% г/г). Погрузка за первые 5 месяцев года составила 465,2 млн т (-7,3% г/г).

▫️ Минфин сообщил, что по результатам размещения средств ФНБ за 2024 г. получил 484,7 млрд руб., из них 376 млрд (78%!) поступили дивидендами Сбера.

▫️ Мосбиржа (+1,86%); Итоги мая. Общий объем торгов: 115,1 трлн руб., в т.ч.рынок акций, расписок и паёв: 2,4 трлн руб. (при среднедневном объеме 90,2 млрд руб.), рынок облигаций: 1,9 трлн руб. (среднедневной 92 млрд руб.), срочный рынок: 8,7 трлн руб., денежный рынок: 92,2 трлн руб.

▫️ СПБ Биржа (+2,72%); Стоимостный объем (основные торги): 101,14 млрд руб. (-11,25% м/м, 15,35 раз больше г/г). Среднедневной объем: 4,6 млрд руб. (-5,79% м/м). Количество активных счетов в режиме основных торгов: 302,25 тыс. (+15,59% м/м).

▫️ Роснефть (+4,56%); Вечером в пятницу компания опубликовала МСФО за I кв. 2025 г. Чистая прибыль относящаяся к акционерам: 170 млрд руб. (+7,6% кв./кв., снижение в 2,7 раз г/г), выручка: 2,283 (-8,5% кв./кв., — 12% г/г), EBITDA: 598 млрд руб. (-16% кв./кв., -30% г/г).

▫️ Транснефть (3,32%); Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 198,25 руб. на акцию.

▫️ Астра (+1,28%); МСФО за I кв. 2025 г. Отгрузки: 1,94 млрд руб. (+3% г/г), выручка: 3,14 млрд руб. (+70% г/г), скорр. EBITDA: 532 млн руб. (рост в 22 раза г/г), чистая прибыль: 184 млн руб. (-9% г/г), скорр.чистая прибыль: 259 млн руб. (+28% г/г). Кроме того, сегодня ТАСС заявило, что банк ВТБ, по словам заместителя президента организации, закончил импортозамещения MC Windows на Astra Linux. Всего с 2023 года было приобретено 110 тыс. лицензий.

▫️ ТМК (+10,69%); Новость о присоединении дочерних компаний, для чего потребуется допэмиссия в размере не более 5% уставного капитала вызвало позитив на рынке. Вопрос будет рассмотрен советом директоров 16 июня.

▫️ Делимобиль (+4,27%); А у «Каршеринг Руссия», наоборот, — байбек на 600 млн рублей, акции будут использованы для реализации программы мотивации сотрудников, совет директоров уже одобрил обратный выкуп.

▫️ Совкомбанк (+4,3%); СМИ пишут о намерении перезапуска яркого некогда «Рокетбанка», РБК напоминает, что с момента закрытия проекта прошло 4,5 года.

▫️ Журнал «Б.О.» опубликовал статью «Накажи меня, если сможешь», автор которой разбирает новые рыночные манипуляции и инвестблогинг в условиях превалирования на бирже розничных инвесторов. В статье хорошая ретроспектива последних лет и самые актуальные тенденции.

▫️ Геополитика. РФ не ответила пропорционально на теракты, совершенные в т.ч. против мирных жителей, произошедшие 31 мая. Западные СМИ событие осветили лишь частично, упоминая атаки на военные объекты. Отсутствие жесткой реакции – вынужденная мера в свете прошедших сегодня в Стамбуле переговоров, все заинтересованные крупные игроки (по сути – США) увидели кто готов к урегулированию. Сами переговоры, ожидаемо, никаких значимых подвижек не дали – делегации обменялись меморандумами и договорились об очередном обмене.

▫️ Нефть Brent $64.63 (+2,96%). ОПЕК+, как и ожидалось, договорились увеличить нефтедобычу в июле на 411 тыс. б/с.