Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 30 апреля:

💵 USD — ↘️ 81,5616
💶 EUR — ↘️ 93,1730
💴 CNY — ↘️ 11,2016

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника снизился на 2,53%, составив 2 957,66 пункта.

▫️ ДКП. Инфляционные ожидания населения в апреле 2025 г. (опрос по заказу ЦБ): 13,1% (12,9% — в марте, 13,7% в феврале, 14% в январе).

▫️ Минфин работает над донастройкой налоговой системы в части обложения НДС майнинга и освобождения от него при реализации руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгоценные металлы самими добытчиками.

▫️ Новатэк (-4,25%); РСБУ за I кв. 2025 г. Чистый убыток: 35,28 млрд руб. (прибыль 65,09 млрд руб. за I кв. 2024 г.), выручка: 258,04 млрд руб. (+18% г/г), себестоимость продаж: 161,3 млрд руб. (+18,7% г/г), прибыль от продаж: 45,06 млрд руб. (рост в 1,7 раза), «прочие расходы»: 113,56 млрд руб. (4,4 млрд руб. за I кв. 2024 г.).

▫️ ОАК (-1,03%); Корпорация вчера вечером опубликовала результаты по МСФО за 2024. Выручка: 538,9 млрд руб. (+13,1% г/г), чистый убыток: 14,2 млрд руб. (34,8 млрд руб. годом ранее), валовая прибыль: 78 млрд руб. (рост в 1,9 раза г/г). А сегодня СМИ, в т.ч. «Интерфакс», у которого мы взяли данные отчетности, сообщают о первом полете частично импортозамещенного МС-21 (не путать с SJ-100, который уже импортозаместился и выполнил полет 23 апреля) – системы отработали без замечаний, полностью импортозамещенный вариант самолета сейчас находится в «цехе окончательной сборки».

▫️ Эл5-Энерго (-3,02%); МСФО за I кв. 2025 г. Чистая прибыль: 2,47 млрд руб. (2,43 млрд руб. годом ранее), выручка: 21,68 млрд руб. (19,41 млрд руб. г.р.).

▫️ Магнит (-4,36%); МСФО за 2024 г. Выручка: 3,04 трлн руб. (+19,6% г/г), чистая прибыль: 50 млрд руб. (-24,4% г/г), EBITDA: 171,9 млрд руб. (+3,4% г/г), рент.по показателю: 5,6% (6,5% г.р.), чистый долг на 31.12.2024: 788,9 млрд руб.

▫️ Озон (+0,37%); МСФО за I кв. 2025 г. Оборот (GMV): 837,8 млрд руб. (+47% г/г), общая выручка: 202,9 млрд руб. (+65% г/г), валовая прибыль: 47,2 млрд руб. (+119% г/г), скорр. EBITDA: 32,4 млрд руб. (+220% г/г), убыток: 7,9 млрд руб. (-40% г/г). По словам финансового директора, на среднесрочном горизонте («нескольких лет») компания сможет выйти на положительную чистую прибыль. В статье ТАСС от 2021 года приводятся слова генерального директора о том, что компания могла бы стать прибыльной уже тогда, но на тот момент в приоритете был рост.

▫️ РКК Энергия (+0,58%); МСФО за 2024 г. Чистая прибыль: 0,51 млрд руб. (0,36 млрд руб годом ранее), выручка: 50,2 млрд руб. (0% г/г).

▫️ Евротранс (-2,37%); МСФО за 2024 г. Чистая прибыль: 5,53 млрд руб. (+7% г/г), выручка: 186 млрд руб. (+47% г/г), EBITDA: 16,9 млрд руб. (+38% г/г), чистый долг/EBITDA: 2,7х.

▫️ 36’6 (+1,29%); МСФО 2024 г. Чистая прибыль: 267 млн руб. (209 млн руб. годом ранее), выручка: 87,2 млрд руб. (67,4 млрд руб. годом ранее).

▫️ ММК (-1,64%); Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г.

▫️ ВИ (-0,66%); Совет директоров прокомментировал вчерашнее решение по дивидендам за 2024 года – после получения прибыли от «дочки» за 2024 год будет рассмотрен вопрос о распределении прибыли за 2025 год.

▫️ ВТБ (-1,51%); Некоторые эксперты пришли к выводу, что весьма неожиданные дивиденды связаны с необходимостью пополнения бюджета на фоне низких цен на нефть и сильного рубля, Росимуществу принадлежит 61,8% группы.

▫️ ДВМП (-1%); Президент поздравил транспортную группу FESCO со 145-летием.

▫️ Геополитика. Трамп явно недоволен обеими сторонами конфликта в Восточной Европе, но теперь угрозы смещаются в сторону РФ. При этом Лавров сегодня высказался о контактах США и РФ довольно оптимистично. В Кремле не видят реакции на объявленное перемирие, как и запросов на прямые переговоры, причем РФ ставит интересы урегулирования выше вопросов легитимности некоторых лиц у власти (что, кстати, вызывает вопросы).

▫️ Нефть Brent $64.32 (-2,34%).