Индекс Магов. Апрель 2025. Запись 7. Маги выбрали ТРАНСНЕФТЬ АП, СОВКОМБАНК И МАГНИТ!

Как обычно в начале подведем итоги прошедшего квартала – 1 квартала 2025 г. Про историю Индекса Магов смотрите старые посты, в этом посте эта информация сокращена. О выборе Магов в январе 2025 г. в прошлом посте

https://alenka.capital/post/indeks_magov_yanvar_2025_zapis_6_105156/

https://vk.com/@-146891829-indeks-magov-yanvar-2025-zapis-6  

Индекс Магов за квартал дал результат +4,8% (Индекс Магов ТОП +4,6%) против индекса Мосбиржи полной доходности +5,0%.

*По Х5 (цена покупки 3 апреля 2024 г., торги возобновились).

Уже три квартала подряд Индекс Магов хуже индекса Московской биржи полной доходности, но на LTM окне и за все время проекта «альфа» есть.

Кирилл Фомичев показал самый лучший результат за квартал +17,0%, главным образом, за счет СПб Биржи (+102,1%). Второй и третий в квартале – Александр Шадрин (+16,6%) и Анатолий Полубояринов (+15,3%) за счет финансового сегмента.

Сегмент Финансы в 1 квартале 2025 г. был на высоте – Т-Технологии (+22,3%), Совкомбанк (+19,6%), Займер (+20,4%), Ренессанс Страхование (+13,5%). Вернулись к торгам Х5 (+25,4%). Аутсайдерами квартала стали: евро (-21,2%), Хедхантер (-9,5%), Астра (-9,1%), ВК (-9,7%) и Роснефть (-13%).

Итоги за квартал в разрезе каждого Мага.

Итоги LTM

Посмотрим, что изменилось на окне LTM.

Изменилась тройка лидеров. Эффект SFI 1 квартала 2024 г. в прошлом.

Первое место занял Мурад Агаев (Аэрофлот и БСП). Второй Игорь Чирков (БСП и Аэрофлот). На третьем месте – Михаил Зайков (БСП, Т, Совкомбанк).

Хороший результат при отрицательном индексе полной доходности на LTMокне.

Мурада мы знаем как высокорискового плечевика. Но талантливый человек – талантлив во всем. Молодца!

Посмотрите, как он пьет пиво.

Мурад – это само воплощение риска.

Последний LTM — из 20-ти Магов у 9-ти результат на ltm окне хуже рынка. Результат стал ухудшаться. Интересно будет посмотреть, какие дальше будут результаты у Индекса Магов. Более подробно результаты по каждому Магу можно посмотреть в прошлых постах. Есть еще 1 человек, кто меньше года участвует в проекте, в следующем отчете и он будут в ltm окне.

И теперь новый список Магов на следующий квартал.

Новые Маги

Начнем с того, что у нас прибавление в списке Магов рынка. Пять новых Магов! Молодая кровь!

Иван Крейнин — t.me/journal_investissement

Финансист, инвестор, руководит аналитикой в GIF.

Алексей Таболин — t.me/ZaInvesT

Инвестор, финансовый консультант, ведущий РБК.

Степан Торопов — t.me/karsotel

www.tbank.ru/invest/social/profile/Karsotel/?author=profile

ЯковCocklomax — t.me/AnthillOfCocklomax

www.tbank.ru/invest/social/profile/Cocklomax?author=profile&utm_source=share

Вячеслав Бердников — t.me/ltrinvestment

Глава эквити рисерч Совкомбанка, на рынке более 10 лет, среднегодовая доходность выше 40%, CFA.

И есть потери. Самоустранились – Сергей Попов и Роман Пинчук. Спасибо за участие.

Формулировка опроса всё такая же:

«Назовите, пожалуйста, 1-5 (возможно уточнение долей) акций, имеющиеся в вашем портфеле, которые вы считаете наиболее перспективными (имеющими наибольший апсайд)».

Новые предпочтения Магов рынка на 31 марта 2025 г.

По Магам разбивка

Всё свёл, и вот что получилось. 

Получился диверсифицированный портфель – 46 инструментов, включая облигации, юань и евро. Честно сказать, когда я начинал проект Маги рынка, ожидал, что число акций в индексе будет меньше, и будет больше пересечений среди Магов. Не знаю, возможно, нужно ограничить число акций от каждого Мага, например до 3? Чтобы выбор самых интересных бумаг. Сложный вопрос. В принципе, для этого и придумал Индекс Магов-ТОП.

Список наиболее популярных бумаг (индекс Магов-ТОП): тройка самых популярных — это Транснефть ап (8 из 24 Магов – ждем хорошие дивиденды), Совкомбанк и Магнит выбрали 7 Магов. ДалееОФЗ 26238, Сургутнефтегаз ао, БСП ао, Хэдхантер, OZON, НоваБев, Ренессанс Страхование, КЦ ИКС 5 и Яндекс. На список Магов-ТОП приходится 65,8% всего портфеля.

Транснефть ап в разы увеличила долю Маги-ТОП, вернулся Новабев (за день до повестки по IPO ВинЛаб, магия!!!), появились Магнит, OZON, Ренессанс Страхование, КЦ ИКС 5. Незначительно нарастили долю Хэдхантер, Совкомбанк и ОФЗ 26238. Ушли полностью из Маги-ТОП: Т-Технологии, Ленэнерго ап, Сургутнефтегаз ап, ЛУКойл, Алроса. Довольно серьезно сократилась доли Яндекс и БСП ао, и незначительно Сургутнефтегаз ао.

Индекс Магов-ТОП – это список бумаг с наибольшей долей и частотой выбора среди Магов. Зачастую показывает доходность выше общего индекса.

Успешных инвестиций!

Продолжение следует…