Итоги торгов 28.11. Новости, ключевые бенчмарки

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же в канале:

• Финансовый Прогноз Инвестиций на 15 Лет: Расчеты и Анализ;
• Формируем долгосрочный инвестиционный портфель – 5 шагов, которые нужно выполнить;

Новостной фон:

Внешний контур

Казахстан остается с Россией в условиях нового глобального порядка, следует из текста совместного заявления президентов Путина и Токаева по итогам переговоров в Астане. По итогам переговоров президенты подчеркнули устойчивость союзнических отношений Казахстана и России в политическом, экономическом и социальном направлениях, как говорится в совместном заявлении.

В Китае наблюдается тренд суровых приговоров для топ-менеджеров крупных банков и министров;

Федеральная торговая комиссия ведет расследование в отношении Microsoft из-за возможного использования офисного пакета и программного обеспечения безопасности для привлечения пользователей к облачным услугам компании.

В Румынии началось расследование о роли социальной сети TikTok в победе ультраправого кандидата в президенты, вызвавшее экстренное заседание высшего совета национальной обороны для обсуждения рисков, связанных с интернет-платформами.

В Сирии произошло крупнейшее за 4 года военное обострение: антиправительственные войска начали наступление на Алеппо, вызвав ответную реакцию сирийской армии и союзных войск. Зафиксированы значительные потери среди боевиков.

Мексика предупредила о возможных последствиях введения пошлин в размере 25% на мексиканские товары, угрожая ответными мерами, что может поставить под угрозу рабочие места в США и американские компании с производством в Мексике.

США через неделю планируют ввести дополнительные ограничения на поставки в Китай чипов и оборудования для производства микросхем, но они будут менее строгими, чем ожидалось – производителям чипов удалось смягчить первоначальные запросы;

Следователи считают, что обрыв кабелей связи китайским судном в Балтийском море (ранее была зафиксирована авария кабелей связи) был преднамеренным;

Объемы внешней торговли Финляндии упали до трехлетнего минимума

Премьер Грузии заявил о отказе от переговоров о вступлении в ЕС и от бюджетных грантов от Евросоюза до конца 2028 года

Национальная полиция Испании ликвидировала преступную группировку, предположительно перевозившую наркотики на украинских дронах из Марокко в Испанию

Евросоюз и Украина подписали меморандум о первой части кредита G7 на общую сумму 18,1 миллиарда евро с погашением из доходов от активов России.

Российские инвесторы создали петицию, обращаясь к США с просьбой пересмотреть блокировку их ценных бумаг, которые оказались замороженными при введении санкций против СПБ Биржи. Петиция отмечает, что проблема затронула более 2 миллионов инвесторов, большинство из которых не под санкциями, и призывает к справедливому подходу к блокировке активов.

Про Ближневосточный конфликт

После продолжительных переговоров Ливан и Израиль достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве США;

Внутри РФ

Президент Путин утвердил обновленный перечень ключевых показателей эффективности для губернаторов, включающие доверие людей к власти, коэффициент рождаемости, условия для ветеранов, уровни бедности и образования и др.

Ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области. В Вологодской области утвержден закон, ограничивающий продажу алкоголя, позволяя покупать спиртное в магазинах только с 12:00 до 14:00 в будние дни, с некоторыми исключениями в выходные и праздничные дни.

Запуск сборки премиальных автомобилей в Петербурге перенесен на неопределенный срок из-за отказа китайского концерна FAW от переговоров

В Госдуму будет внесен законопроект о повышении лимита страхования вкладов до 3 млн рублей 

Правительство России с 1 декабря 2024 г. отменит экспортную пошлину на коксующийся уголь

Российские банки начали строить собственные дата-центры. Причины:

• нехватка действующих ЦОД,
• ускорение обработки данных обработку данных
• контроль их безопасности

Федеральная налоговая служба будет принимать уведомления о трансформации индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типа (ИИС-1 и ИИС-2), открытых до конца 2023 г., в ИИС-3 и в январе 2025 г

Про СВО

Байден готовит пакет помощи Украине на $725 млн

Генштаб и Минобороны в настоящее время подбирают цели для поражения «Орешником» на территории Украины, заявил Владимир Путин на саммите ОДКБ. Этими целями могут стать центры принятия решений ВСУ в Киеве. В случае массированного применения «Орешника» мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием

Сегодня ночью Россия нанесла комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками, поражено 17 военных объектов на территории Украины. Министр энергетики Украины сообщил о массированной атаке на энергообъекты по всей стране, что привело к экстренным отключениям энергии и воздушной тревоге в нескольких областях

Согласно информации от CNN, США могут потребовать прекращения огня на время переговоров между Россией и Украиной, «заморозки» линии фронта. А также перераспределения расходов по поддержке Украины на европейских союзников по НАТО.

Экономика РФ, инфляция

Советник главы Центробанка: ЦБ, как вариант, будет рассматривать повышение ключевой ставки в декабре из-за инфляции, которая стремится к верхней границе прогноза.

Зампред правления ВТБ: возможно повышение ставки до 23% в декабре и ее сохранении на протяжении 2025 года. Это с «шторм» на процентном рынке.

Новости компаний

Мосбиржа хочет вернуть утреннюю сессию с 7:00 мск в начале 2025 года, но точная дата пока не определена;

ВУШ начнет работать в ряде городов Латинской Америки;

Газпром анонсировал инвестпрограмму 2024 – 1,524 трлн рублей (для сравнения 2024 составила 1,642 трлн руб);

Отчеты компаний

ВсеИнструменты.ру опубликовалафинансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г.

Селигдар опубликовалфинансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г.

Группа Т-Технологии (ранее ТКС Холдинг) опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.

ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за октябрь 2024 г.

Дивиденды

Акционеры Whoosh утвердили решение о дивидендах за девять месяцев 2024 года — 2,11 рубля на акцию. Последним днем покупки бумаг под выплаты станет 5 декабря

Группа «Мать и дитя» в четверг последний день торговалась с дивидендами

Интересно

В России начались продажи нового рамного внедорожника — TANK 700. Во флагманской модели реализованы последние разработки бренда TANK. Дизайн интерьера — воплощение премиум стиля: салон из натуральной кожи Наппа, сиденья с массажем, акустика с объемным звучанием и потолок с эффектом «звездное небо».

На заметку

В России осталось пять дней на уплату имущественных налогов. Уже с 3 декабря будут ежедневно начисляться пени.

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Негативные фундаментальные факторы, такие как обостренная геополитика, непрекращающиеся санкции, жесткий монетарный цикл, высокая вероятность повышения ключевой ставки из-за роста инфляции и увеличение налогов, ограничивают полноценное восстановление рынка акций.

Техническая картина:

Начало торгов было позитивным, но затем пошел откат. В итоге индекс потерял более половины своего дневного прироста, но сумел вернуться к ранее достигнутому уровню.

Котировкам удалось закрепиться выше 2.540 по итогу. Следующая цель – средняя ЕМА-22, но пятница может быть днем «охлаждения» — все-таки впереди выходные и участники торгов захотят зафиксировать быструю прибыль.

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 (2.630 в моменте);
• Поддержки – 2.540 / 2.426 (вчерашний минимум);

Нефть

Техническая картина:

Цена продолжает мигрировать около средней ЕМА-22.

Реакции на наклонную поддержки (отскока) не произошло, но и движения вниз на тестирование минимума на 70,06 не наблюдается.

Дневная волатильность вернулась к своему нормальному значению. Последние 2 дня котировки движутся в образованном мини-канале.

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 (район 73,5 в моменте) / 76,5;
• Поддержки – 70,6;

Золото

Техническая картина:

Рисунок графика напоминает график нефти – снижена волатильность внутри дня, котировки поджимаются к ЕМА-22 снизу. Движение вниз ограничено линией поддержки.

По-прежнему следим за уровнями 2.535 и 2.720;

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 = 2.655 / 2.720;
• Поддержки – 2.600

RGBI

Зафиксировано снижение. Закрытие на отметке —  98,6 (-0,40%);

Рубль

Звучит мнение, что причиной резкого изменения ситуации стало решение Центрального банка прекратить скупку иностранной валюты в рамках бюджетного механизма.

Возможно, стоит также рассмотреть корректировку нормативов для экспортеров? Хотя поток валюты сейчас в страну ограничен вновь введенными санкциями. Роль агентских схем в части обмена валюты возрастет.

Рубль укрепился к юаню, но серьезно подешевел к другим ключевым валютам.

Валюта. Курс на 29.11

• Юань — 14,67 руб;
• Доллар — 109,58 руб;
• Евро — 116,14 руб;

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.