Итоги торгов 18.10. Новости, ключевые бенчмарки, прогнозы и сделки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Завтра отмечается «День отца». Поздравьте близких (или принимайте поздравления сами).

Новостной фон:

Внешний конур

• Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве. Подписание документа состоится во время отдельного визита после саммита.

Новости саммита БРИКС  

• БРИКС увеличил свою долю в мировой торговле до 21,6% в 2023 году, уступая только Евросоюзу с долей 29,7%. С момента основания доля БРИКС в мировой торговле возросла почти в полтора раза;
• Вопрос создания единой платежной системы БРИКС станет приоритетной темой на саммите в Казани;  
• Создание единой валюты БРИКС на данном этапе не отрабатывается. Приоритет отдается расширению использования национальных валют в расчетах;
• Россия сосредоточит усилия на расширении использования национальных валют и укреплении межбанковского сотрудничества;
• Новый банк развития БРИКС должен стать основной альтернативой западным финансовым механизмам для стран объединения и Глобального Юга;  
• 95% расчетов России с Китаем уже осуществляются в национальных валютах, в основном с использованием юаня. Россия также использует юань в расчетах с третьими странами, что усиливает позиции китайской валюты;
• МИД Китая подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС;
• МИД Индии подтвердил участие Нарендры Моди в саммите БРИКС в Казани.

Про СВО

• Финам: Без транзита российского газа «Нафтогаз» будет терять около миллиарда долларов ежегодно;  
• Президент Путин: Россия подтверждает готовность к мирным переговорам для завершения конфликта на Украине. Москва настаивает на соблюдении документа, подписанного в 2022 году;
• Нидерланды: Украина должна справиться с коррупцией для соответствия требованиям вступления в НАТО. Союзники Украины хотят видеть прогресс не только в модернизации ВСУ, но и в решении внутренних проблем;
• Южнокорейская разведка подтвердила, что более 1000 северокорейских солдат находятся на российских полигонах. В Кремле это опровергают.
• Канцлер Германии Шольц предупредил о катастрофе, если НАТО станет стороной конфликта в Украине. Он подчеркнул важность предотвращения вовлечения альянса в боевые действия.
• Россия не допустит создания Украиной ядерного оружия при любых обстоятельствах. Любые шаги Украины в этом направлении встретят жесткую реакцию.

Про Ближневосточный конфликт

• Хезболла объявила о начале нового этапа войны с Израилем. Потери израильской армии с начала операции составили 55 убитых и более 500 раненых.
• Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации лидера ХАМАСа Яхьи Синвара. Он был убит 16 октября в ходе военной операции на юге сектора Газа.

Внутри РФ

• Российский импорт восстановился до уровня прошлого года в III квартале 2024 года. Восстановление импорта связано с ростом внутреннего спроса и укреплением рубля;

Новости компаний

• ВТБ повысил ставки по накопительным счетам в рублях до 22%, максимальная ставка применяется к минимальному остатку на счету;  
• Гохран сообщил о возможной закупке алмазов в резерв в 2025 году. Бумаги компании отреагировали позитивно, но затем часть роста растеряли.

Интересно

• Chery представила прототип летающего автомобиля с автопилотом и интеллектуальной системой управления. Автомобиль способен летать на высоте до 1 км на скорости 120 км/ч и на расстояние до 80 километров. Взлет и посадка – вертикальные;
• Минфин поддержал инициативу возобновления продаж пива на российских стадионах, однако Минздрав выступает против. Окончательное решение по этому вопросу примет правительство.

Ключевые бенчмарки

Индекс Мосбиржи

Закрылся в минусе на 0,42 % на отметке 2.751,9.

Индекс снижается третью сессию подряд, котировки приближаются к уровню 2.730

Явных положительных, как и отрицательных новостей для рынка в инфополе за пятницу не появлялось.

Через неделю заседание ЦБ, консенсус прогнозы инвесткомпаний и финансовых аналитиков склоняются в сторону увеличения ставки до 20 %. Хотя статистика по отдельным показателям сигнализирует о снижении инфляции на длинном горизонте.

Вероятно, индекс следующую неделю не покажет явно выраженной тенденции.

Уровни:

• Сопротивления — 2.825 / 2.900
• Поддержки -  2.730

Можно подбирать точечно некоторые акции в долгосрочный портфель или выполнять трейдерские сделки в течение дня (или между дней).

Нефть.

Значение котировок на закрытии – 73,141

Бар – медвежий – амплитуда пятницы полностью перекрыла амплитуду четверга, цена закрылась ниже уровня 73,4;

Цена вышла вниз из коридора последних 4-х дней и протестировала линию (уже) сопротивления снизу.

Новостной фон: спад геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и нового прогноза ОПЕК в сторону снижения потребления. Израиль сообщил, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам Ирана.

Уровни

• Сопротивления: 75 = ЕМА-22 (Д)
• Поддержки: 70,5

Золото.

Каких-то явных новостей, существенных для движения котировок золота и серебра в новостном поле за пятницу не наблюдалось.

Выйдя из канала недельной давности 2.600 — 2.625, цена сходу прошла предыдущий максимум 2.685 и устремилась наверх, устанавливать новые исторические максимумы.

Уровни

• Сопротивления:  --
• Поддержки: 2.685 / средняя ЕМА-22 Д);

Серебро.

В отличие от золота еще не переписало своих максимальных отметок.

Если посмотреть на месячный тайм-фрейм, то видим, что впереди маячит цель в виде 35,4.

Можно дождаться коррекции на дневном ТФ и сыграть в лонг через фьючерс на серебро.

RGBI

График пошел на ретест сверху поддержки 99,35

В преддверии решения по ставке игроки занимают выжидательную позицию и не предпринимают активных действий.

Валюты на 18.10

Доллар США — 97,15 руб.,

Евро — 105,76 руб.,

Юань — 13,55 руб.

Технический анализ: ТКСХолд, Сбербанк ао, Полюс, Татнефть ао, ВТБ, ММК, Мосбиржа.

Во обзоре за четверг мы рассмотрели варианты сделок по техническому анализу и остановились на следующих предпосылках:

• Держим Лонг по ТКС;
• Татнефть ао– нет формации для ТВХ ни в Лонг, ни в Шорт; Наблюдаем;
• Сбер ао-  нет формации для ТВХ ни в Лонг, ни в Шорт; Наблюдаем; Но, возможно скорое формирование ТВХ в Лонг;
• Полюс– в Шорт – нет, в Лонг в моменте — нет, но после небольшого снижения можно смотреть ТВХ;
• Мосбиржа – в Лонг – нет, но, после небольшого подъема, можно открыть краткосрочный Шорт на часовиках;

Как развивались события в пятницу?

Ключевые уровни на графиках каждого инструмента не переписываем, они актуальны с предыдущего разбора.

ТКСХолд ао

ТКС – продолжаем держать.

Татнефть ао

Картина не поменялась. Дневной бар пятницы зеленый, но цена не дошла до области поддержки 583-585, поэтому покупать рано – очень далекий стоп.

Сбербанк ао

Вчера мы ожидали спуска цены к уровню 255. Сегодня цель была достигнута.

Как запланировали, при наличии разворотной конструкции — покупаем.

Покупали почти под закрытие дневной сессии, в 18:28, по цене 256,57, когда цена отскочила вниз от средней в сторону ЕМА-5.

Параметры сделки устанавливаем на часовом таймфрейме:

• покупка = 256,57
• стоп = 253,72
• тейк = 260,87
• К p/l = 1,51 – не много, но, неплохо. Цель установили по графике – под ЕМА-22 на дневном графике.

На собственном счете вошел в лонг через декабрьский фьючерс SRZ-4

Полюс

Решили ждать формации на покупку при снижении в область 13.400 (ЕМА-11 для дневного ТФ) для покупки.

Цена сегодня вниз не пошла – с открытия устремилась вверх, но, с другой стороны и не стала переписывать уровень сопротивления 13.700;

Будем ожидать пробития горизонтального сопротивления или наклонной поддержки и открывать сделку на продолжение движения.

Мосбиржа

У нас отработала шортовая сделка.

На открытии цена выстрелили вниз, в 10:00, после чего также резко сходила вверх, активировав нашу заявку на продажу. После чего двигалась какое-то время вверх, но до стопа не дошла и резко спикировала вниз.

В итоге сделка закрылась по тейку = 205,51

Доход на вложенные – 1,1 %;

Собственная сделка.

Поскольку для меня акции «заморожены» на фондовом счёте ИИС и продаж по ним нет, только докупки (чтобы не нарушать правило Долгосрочного владения), торговля ведется фьючерсами тоже на ИИС, только на срочной секция рынка.

Соответственно, сетап четверга с акций был спроецирован на фьючерс MEZ-4 и отработан.

Перспектива по Мосбирже.

Первоначально мы смотрели Мосбиржу как актив для лонга. Соответственно, смотрим возможное формирование разворотной конструкции около уровня 202,6.

На часовом ТФ разворотная конструкция нарисовалась и, вырисовывается вход в лонг после пробоя и закрепления цены выше ЕМА-22 (Ч), с целью на поход к наклонной сопротивления и стопом чуть ниже области консолидации. K p/l = 1,2 немного.

Ждем понедельника

Добавляем новые бумаги:

ВТБ

Акции снизились к уровню 84 руб – минимумы весны 2023 и начали формировать уровень, вернее область, поддержки: 84-85 руб.

Уровни Дневные:

• Сопротивления: ЕМА_22 (Д) = 87,5
• Поддержки: 84

На часовом тайм-фрейме траектория движения цены рисует предпосылку для лонговой сделки.

Единственное ограничение – нужно подождать превышение цены над ЕМА-22 (Ч).

Положение RSI не запрещает покупку.

Уровни Часовые:

• Сопротивления: 87,6
• Поддержки: 84

ММК

Дневной

После дивидендного гэпа цена опустилась к уровню 40,24. Это значения марта – июня 2023.

В пятницу цена нарисовала разворотный бар на уровне.

Уровни Дневные:

• Сопротивления: 42,72 / ЕМА_22 (Д)
• Поддержки: 40,24

Часовой

Часовой график на сегодня подтверждает разворотную конструкцию. ТВХ можно посмотреть над ЕМА-22 после ее пересечения ценой и закрепления над ней.

Сделка на закрытие дивидендного гэпа

Схематично параметры сделки показаны на скрине. К p/l составляет 1,43.

Ждем понедельника.

Итого, с прицелом на понедельник, имеем:

• Держим Лонг по ТКС;
• Сбер ао-  держим Лонг;
• Татнефть ао– нет вариантов, наблюдаем, ожидаем;
• Полюс– нет вариантов, наблюдаем, ожидаем;
• Мосбиржа – есть сетап для Лонга, конечное решение в понедельник + цене нужно закрепиться выше ЕМА-22 (Ч);;
• ВТБ– есть сетап для Лонга, конечное решение в понедельник + цене нужно закрепиться выше ЕМА-22 (Ч);
• ММК — есть сетап для Лонга, конечное решение в понедельник + цене нужно закрепиться выше ЕМА-22 (Ч);

Ключевые новости за неделю, бенчмарки, варианты сделок на предстоящую неделю (добавим ТА Яндекс, Газпром, Лукойл) разберем в воскресном выпуске.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.