🪙Делимобиль успешно закрыл книгу заявок в рамках размещения четвертого выпуска биржевых облигаций

Всем привет!
Сегодня хотим рассказать об успешном сборе заявок в рамках размещения выпуска облигаций серии 001Р-04. Выпуск встретил повышенный интерес квалифицированных инвесторов, что позволило увеличить его объем с планируемых 2 млрд руб. до 3,5 млрд руб.

Купоны по выпуску ежемесячные и переменные. В ходе сбора книги заявок первоначальный ориентир по спреду к Ключевой ставке Банке России на уровне 350 б.п. снижался и был зафиксирован на уровне 300 б.п. Срок обращения – 2 года. Облигации включены в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (сектор РИИ).

Организаторами размещения выступили Газпромбанк и Инвестиционный Банк Синара.

Комментарий CEO Делимобиля Елены Бехтиной:
«Высокий интерес со стороны инвесторов к нашим облигациям, бизнес-результаты в этом году компании и активно растущий спрос на каршеринг подтверждают, что отрасль имеет перспективы кратного роста. Мы настроены оптимистично, намерены и дальше при сохранении эффективности реализовывать стратегию роста. Заимствованные средства мы планируем направить на пополнение оборотного капитала и дальнейшее масштабирование операционной инфраструктуры, которая является залогом устойчивого развития бизнеса. До конца года мы планируем открыть еще 3–4 собственных СТО. Важно, что инвестиции в станции обслуживания окупаются примерно в течение года, IRR объектов составляет более 70%. Кроме состоявшегося размещения на данный момент в обращении у компании находится три выпуска облигаций с фиксированной ставкой, основная часть которых погашается в 2026 и 2027 годах».