Концентрация полезнее диверсификации, изменения в портфеле. Сократил НМТП и Новатэк 🔽

На досуге писал пост в Мозговик с портфелем и задумался о своих промахах.

Некоторые промахи последнего времени:

👉Так и не сократил число акций в портфеле хотя бы до 10 штук. Диверсификация — защита от невежества, как говорил Баффетт. Думаю я еще не уверен в своих компетенциях для того, чтобы держать 5-6 акций в портфеле, но к 12 штукам, а лучше к 10 необходимо прийти. При погруженности в рынок концентрация — это то, что дает альфу. Писал об этом этом желании весной, но так и не пришел к этому.

👉 Набрать акций до 100% портфеля психологически некомфортно, максимум могу позволить себе около 90%. Про желаемое плечо в 10-15% от счета и говорить не приходится))

👉В целом доволен коррекцией. Однако, недозаработал денег, т.к. не поверил себе и не вышел бОльшим количеством кэша из акций в мае. Глобально — это не супер промах, т.к. тут присутствует высокая доля везения.

➡️Вчера решил начать бороться с большими количеством акций, сократив акции с плохим risk/reward. Прошу заметить, что это не равно убрать акции с низким апсайдом. Первая цель — из 16 акций оставить 12. Начал с НМТП из-за спада в перевалки нефти и низких дивах ближайших пару лет.

Вторая — Новатэк. Из-за санкционного давления, полноценной компанией роста ее сложно уже назвать, а ДД в районе 10% в этих условиях выглядит сомнительно. Если снова дадут ближе к 900, то возможно куплю, но думаю там будут истории интереснее. Может тактически это не лучшие решения, но в любом случае нужно приучать себя держать меньше компаний.

На самом деле довольно полезно сокращать количество акций, т.к. высокое количество акций дает внутреннюю поблажку к выбору, которой быть не должно.

P.S.: Инфляция в РФ с 24 по 30 сентября ускорилась до 0,19% с 0,06% с 17 по 23 сентября, судя по IMOEX кто-то знал об этом раньше времени. Хотя полезно понимать, что инфляция в РФ с начала года к 30 сентября составила всего лишь 5,72%

https://t.me/vvkaminski