Главные новости из мира инвестиций 09.09.2024

 👉 Мировые новости

— В августе Индекс МосБиржи продолжил снижение (на -9,9%) в условиях роста привлекательности облигаций и депозитов.

— Крупнейшими продавцами а августе были розничные инвесторы, продавшие акций на общую сумму 17,9₽ млрд, при этом в предыдущие 3 месяца они совершали нетто-покупки на рынке.

— Основные нетто-покупки акций в августе совершили банки, не относящиеся к СЗКО. Они приобрели бумаг на 17,5₽ млрд (в июле – 8,8₽ млрд).

— На российском рынке ОФЗ ставки по длинным и коротким выпускам разошлись на рекордную величину — более 3 процентных пунктов.

— Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в августе резко сократилась до 55,5% с 91,8%, на вторичном рынке крупнейшими покупателями ОФЗ стали розничные инвесторы — ЦБ.

— Физлица в августе нарастили покупку валюты в 2,5 раза, до 98₽ млрд.

— Крупнейшие экспортеры в августе сократили продажу валюты на -1%, до $11,9 млрд.

— Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 г., ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

— Минфин РФ с 6 сентября увеличит покупку валюты/золота по бюджетному правилу в 7 раз, до 8,2₽ млрд в день.

— Минфин РФ запускает процедуру замещения суверенных еврооблигаций.

— Дефицит бюджета РФ за 8 мес составил 331,4₽ млрд, в августе был профицит — Минфин.

— Профицит бюджета РФ в августе произошел в силу высокой динамики доходов и низкого уровня расходов — Минфин.

— Переговоры по Силе Сибири — 2 продолжаются, окончательных договоренностей пока нет — Песков.

— Средняя цена нефти Urals в августе снизилась на -4,7%, до $70,27 за баррель — МЭР.

— Биржевая стоимость бензина марки Регуляр-92 за первую неделю сентября увеличилась на +6% до 62,48 тыс руб за тонну — данные СПбМТСБ.

— Рынок кибербезопасности в РФ может вырасти на +10-15% в 2024 г.

— Минцифры начинает очередной отбор особо значимых IT-проектов, замещающих иностранное ПО, на их поддержку будет выделено 6 млрд руб.

— Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 11 сентября снизится почти на -19%.

— Реальный эффективный курс рубля в августе, по предварительным данным, снизился на -5,3% м/м — ЦБ РФ.

— В августе 2024 г. денежная масса (агрегат М2) в России возросла на +2,1%, достигнув 106,6₽ трлн, после роста на +0,8% в июле. Годовой темп роста денежной массы на 1 сентября составил +18,3% – ЦБ РФ.

— С начала 2024 г. по семейной ипотеке выдано 240 тыс кредитов на 1,3₽ трлн. Прогноз на год — 400 тыс кредитов — гендиректор ДОМ.РФ.

— По итогам августа 2024 г. банки выдали физлицам кредитов на сумму не многим более 1,2₽ трлн (-4,2% м/м и -33,4% г/г) — Frank RG.

— Цены на авиабилеты за 1 пол.2024 г. выросли почти на 20% (+1550₽), средняя стоимость билета — 9150₽.

— ФАС утвердила повышение ставок аэронавигационных сборов для перелетов на территории России.

— В алмазной отрасли после 18 мес коррекции наметились явные признаки восстановления и ценовой стабильности — глава GJEPC Випул Шах.

— Rapaport: рынок алмазов замедляется в августе на фоне переизбытка предложения и неопределенного спроса.

— В 2 кв.2024 г. страховой рынок вырос на +36,3% г/г, объем собранных премий превысил 715₽ млрд — обзор ЦБ.

— Чистая прибыль страховщиков РФ в 1 пол.2024 г. упала на -15% из-за отрицательной переоценкой валютных активов — ЦБ.

— Россия сокращает дефицит бюджета поскольку сильный экономический рост увеличил доходы — Bloomberg.

— Россия и ее партнеры ведут закрытые переговоры о том, как проводить финансовые операции без использования SWIFT.

— Объем энергопотребления майнерами в России превышает 2,5 ГВт — Bitriver.

— ЦБ Киргизии запретил банкам проводить платежи без реальных поставок товаров: решение принято на фоне проблем российского бизнеса с платежами через Киргизию — РБК.

— Германия увеличила экспорт в РФ в июле на +18,9%, снизила импорт из РФ на -6,5%.

— США в июле 2024 г. закупили российских удобрений на $62,5 млн (+16% м/м), до этого импорт 3 месяца лишь сокращался — РИА Новости.

— Советник президента России Антон Кобяков объявил, что срок действия договора о поставках российского газа в Сербию, который истекает в марте 2025 г., будет продлен.

— Татнефть в июле 2024 г. резко нарастила поставки сырья на НПЗ Словакии и Венгрии, отправив по Дружбе порядка 330 тыс т нефти в каждую страну — МИД РФ.

👉 Корпоративные новости

— У физиков новый рекордный нетто-шорт во фьючерсе на Сегежу ($SGZH) — данные MSCinside.

— СД Русала ($RUAL) рекомендовал не выплачивать дивиденды за I пол.2024 г.

— Менеджмент Русала ($RUAL) готовит программу обратного выкупа акций, такое предложение будет вынесено на совет директоров компании в ноябре этого года — источник ТАСС.

— Количество частных инвесторов на Московской бирже ($MOEX) превысило 33 млн чел, +524 тыс. чел за август.

— Мосбиржа ($MOEX) добавила еще 12 акций на внебиржевые торги.

— Московская биржа ($MOEX) рассчитывает, что к 2030 г. доля облигаций в общем объеме долга российских компаний увеличится почти вдвое до 50% по сравнению с 28% в 2023 г.

— Решение о выплате дивидендов Россетей ($FEES) за правительством, пока компания ориентируется на поручение не выплачивать их — глава компании.

— Инвестиции группы Россети ($FEES) в 2024 г. могут вырасти на +20% г/г, таким образом составив более 630₽ млрд – ТАСС.

— Пожар на Омском НПЗ Газпромнефти ($SIBN) 26 августа произошел из-за взрыва газовоздушной смеси — Ростехнадзор.

— Два ПИФа УК «Первая» — фонды «Доступное золото» ($SBGD) и «Сберегательный» ($SBMM) в августе вошли в топ-10 по привлечению средств и доходности по версии InvestFunds.

— Ozon Банк ($OZON) запустил счет ежедневного дохода со ставкой 15% годовых и ежедневным начисление процентов. Открыть его могут любые ИП и юридические лица с расчетным счетом в Ozon Банке для бизнеса.

— Ренессанс страхование ($RENI) планирует завершить покупку СК Райффайзен Лайф до конца года, арест пакета акций Райффайзенбанка не затрагивает сделку.

— Вопрос промежуточных дивидендов пока не обсуждался, может быть рассмотрен в октябре — СЕО Совкомфлота ($FLOT).

— Кикшеринг МТС Юрент ($MTSS) по итогам 8 мес.2024 г. нарастил количество поездок до более 70 млн (+50% г/г).

— За первые 8 мес.2024 г. выручка МГКЛ ($MGKL) увеличилась в 4 раза г/г до 4,2 млрд руб — предварительные операционные результаты группы.

— Qiwi ($QIWI) получила листинг на Астанинской международной бирже AIX.

— Делистинг акций Qiwi ($QIWI) на Nasdaq состоится 16 сентября.

— Роскомнадзор будет аннулировать лицензии провайдерам, которые пытаются обойти замедление и сами ускорить работу YouTube.

— В Москве подростков, которые не достигли 16-летнего возраста, будут штрафовать на 100'000₽ за езду на электросамокатах. Такие меры были введены сервисами кикшеринга с 1 сентября по требованию Дептранса.

_______

🟢 Смотрите идеи по рынку в нашем telegram-канале

👍 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)