Vitol (сырьевой трейдер) - Прибыль 2023г: $13 млрд

Vitol Group
Прибыль 2021г: $4 млрд
Прибыль 2022г: $15,1 млрд
Прибыль 2023г: $13 млрд
www.ft.com/content/d4c4fe01-5ef1-44e1-a239-7f9e79c36a1e

Тома и обзор Vitol 2023
26.03.2024

• Оборот $400 млрд в 2023 году ($505 млрд в 2022 году)
• 546 млн т н. э. (2022 г. 527 млн т н. э.)
• 7,3 млн баррелей в сутки сырой нефти и поставленных нефтепродуктов (2022 г. 7,4 млн баррелей в сутки)
• $2,5 млрд выделено на устойчивые инвестиции

Заявление Рассела Харди, генерального директора:

Геополитические потрясения, характерные для 2022 года, продолжились и в 2023 году. Напротив, волатильность на энергетических рынках снизилась, а цены отступили от более ранних пиков, поскольку участники физического рынка реструктурировали торговые потоки по всему миру.

Масштабы этой перестройки не следует недооценивать: перенаправление 5 млн баррелей в сутки российской сырой нефти и нефтепродуктов из Европы в Индию и Китай вытеснило потоки, которым пришлось искать новые дома. Что касается газа, то 120 млрд куб. м российского трубопроводного газа, который раньше поступал в Европу, на сегодняшний день были заменены дополнительными 62 млрд куб. м СПГ в год и значительным снижением спроса. Потоки СПГ в Европу в 2023 году были эквивалентны половине объема мирового рынка СПГ еще в 2010 году, что свидетельствует о быстрой эволюции этого рынка.

В связи с тем, что российская продукция больше не поступает в Европу, Европе пришлось искать что-то большее, в первую очередь газойль. Увеличение пройденного расстояния в результате изменения маршрута российской продукции и атак хуситов в Суэцком канале привело к рекордно высоким ценам нефтепродуктов на воде. Таким образом, несмотря на то, что спрос на автомобильные перевозки в Европе начнет снижаться к середине 2020-х годов, в ближайшей перспективе мы ожидаем сохранения напряженности на рынке и продолжающегося спроса на переработку нефти в Европе.

В долгосрочной перспективе мы пересмотрели наш прогноз, отодвинув пиковый спрос на нефть на несколько лет к началу 2030-х годов. Темпы внедрения электромобилей замедлились, и спрос на нефть на некоторых развивающихся рынках может быть выше, чем ожидалось.

В этом контексте наша стратегия заключается в том, чтобы использовать наш капитал, опыт и глобальное присутствие для предоставления энергетических решений. Потребности в энергии в ближайшей и среднесрочной перспективе заметно различаются в зависимости от региона. Объединяя традиционные, переходные и устойчивые решения, мы можем удовлетворить эти разнообразные требования.

В растущих центрах спроса мы продолжаем поставлять и инвестировать в инфраструктуру, от нефтепереработки в Азии до хранения и расширения розничного присутствия по всей Африке, в то время как наша компания Vivo Energy работает над завершением сделки по приобретению Engen South Africa. Аналогичным образом, наша турецкая компания Petrol Ofisi намерена приобрести бизнес BP по переработке и сбыту в Турции. После завершения строительства Vitol будет инвестирована примерно в 9 000 сервисных станций по всему миру.

Даже на развитых рынках обеспечение стабильных поставок в условиях устойчивого спроса потребует инвестиций как в добывающие, так и в перерабатывающие мощности. В 2023 году мы консолидировали нашу деятельность по разведке и добыче в США в VTX, а в начале 2024 года объявили о намерении приобрести Saras SpA, ведущую итальянскую энергетическую компанию с нефтеперерабатывающим заводом мощностью 300 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, мы признаем, что обеспечение устойчивых источников энергии в будущем требует инвестиций уже сегодня. На сегодняшний день мы выделили более 2,5 млрд долларов США на инвестиции в устойчивое развитие и продолжаем искать соответствующие возможности. Как и в случае с традиционным бизнесом, мы будем инвестировать туда, где наш капитал, опыт и присутствие могут быть использованы с наибольшей эффективностью; Это позволяет масштабировать зарождающиеся рынки и устойчивые предложения.

По своей сути мы остаемся компанией, занимающейся торговлей энергоносителями, и наши сотрудники являются нашим самым ценным активом. В 2023 году наш оборот составил 400 млрд долларов США, а объем добычи составил 546 млн т н. э., что на 4% больше, чем в 2022 году, что в значительной степени обусловлено увеличением объемов поставок газа и СПГ.

В прошлом году спрос на нефть наконец-то восстановился до уровня, существовавшего до пандемии, хотя для некоторых продуктов, таких как авиакеросина, потребовалось больше времени. Объемы сырой нефти и нефтепродуктов незначительно снизились (на 1,6%) до 349 млн тонн или 7,3 млн баррелей в сутки, при этом снижение объемов сырой нефти на 10% было частично компенсировано увеличением объемов бензина и газойля. В этом году мы ожидаем, что спрос на нефтепродукты увеличится на 1,5 млн баррелей в сутки, в результате чего общий спрос на нефть составит почти 105 млн баррелей в сутки.

Объемы поставок природного газа и СПГ выросли на 19% и 24% соответственно. Мы по-прежнему рассматриваем газ в качестве переходного топлива в среднесрочной перспективе, как в плане вытеснения угля в производстве электроэнергии, так и в качестве необходимого дополнения к прерывистой возобновляемой генерации.

В будущем основным видом энергии станет электроэнергия. Объемы торговли электроэнергией оставались стабильными, поскольку мы продолжаем расширять свое присутствие. Что касается торговли, мы использовали свой опыт для облегчения доступа к возобновляемым источникам энергии, а также продолжали инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы увеличить наши текущие мощности возобновляемых источников энергии до 1,1 ГВт. Наша британская энергетическая компания VPI развивается от генерации к предоставлению услуг, связанных с электроэнергией, от гибкой генерации до хранения и улавливания углерода, необходимых для успешной работы декарбонизированной сети в будущем.

Несмотря на недавние опасения, мы по-прежнему считаем, что компенсация выбросов углерода должна сыграть свою роль в переходном периоде. С тех пор, как почти 20 лет назад мы создали нашу углеродную команду, мы сосредоточились на работе с местными заинтересованными сторонами для разработки высококачественных углеродных проектов. Мы очень надеемся на то, что в ближайшей перспективе будет создана сильная международно признанная структура.

Мир энергетики становится все более важным и сложным. Решения, принятые сегодня, могут повлиять на будущие поколения. Геополитика, энергетическая безопасность и необходимость энергетического перехода представляют собой сложные и часто конкурирующие приоритеты для правительств и общества. Существует постоянная потребность в четком и конструктивном диалоге, наряду с дальновидным руководством. Бизнес может быть частью решения, но эффективное размещение капитала требует прагматичного подхода, долгосрочной политики и нормативной ясности. Мы стремимся инвестировать в будущее энергетики и будем использовать наш капитал и опыт по мере возможности.
www.vitol.com/vitol-2023-volumes-and-review/