Глобальная торговля алмазами обрушилась под тяжестью антироссийских санкций 




Неплохая статья вышла в Bloomberg по текущей ситуации на мировом алмазном рынке.

Основные моменты из статьи тезисно:

• Санкции США против ведущего алмазодобытчика в России вызвали неразбериху во всей отрасли. Российский горнодобывающий гигант «Алроса» поставляет около трети мировых необработанных драгоценных камней. Разные компании от Tiffany & Co. до Signet Jewelers Ltd. объявили о планах приостановить продажу российских бриллиантов. Трейдерам теперь приходится искать обходные пути, чтобы продолжать использовать один из основных источников драгоценных камней в мире.

• В США в этом году ожидается 2,5 миллиона свадеб, самое большое число за четыре десятилетия. С приближением свадебного сезона в Америке компании устремились в Индию, крупнейшего в мире экспортера, для закупки драгоценных камней. Индия ограняет и полирует 9 из 10 камней и по-прежнему экспортирует российские бриллианты в США, поскольку текущий запас был получен до санкций. Но запас досанкционных камней закончится к первой неделе июня.

• На данный момент оговорка в санкциях разрешает импорт драгоценностей в США через такие страны, как Индия, но законодатели хотят закрыть и эти лазейки. Индийские трейдеры уже готовят почву для перенаправления российских камней на более дружественные рынки в Китае, Юго-Восточной Азии или ОАЭ.

• «Потеря доступа к российским алмазам в долгосрочной перспективе опустошит отрасль, поставив под угрозу тысячи рабочих мест в Индии и поразив крупные торговые центры по всему миру», — Випул Шах, вице-председатель Совета по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий в Индии.

• Шахты De Beers, второго крупнейшего поставщика алмазов в мире, работают пределе. Шансов на увеличение поставок до 2024 года, когда планируется завершить расширение своего флагманского южноафриканского рудника, нет

Деньги физиков уходят с рынка


JP Morgan тут порадовал небольшой аналитикой по ритейл-инвесторам, обычным простым Американцам.

С учётом падения индексов, к мелким инвесторам приходит разочарование от рынков.Думаю что-то похожее испытывают и Россияне, которые несколько лет видели только зелёненькие цифры на экране.

Розничный приток в этом месяце, на 10 мая составил всего $2,4 млрд, по сравнению с $11 млрд в апреле и $17млрд в марте.

Розничные инвесторы активно пользовались опционным рынком. Начиная с января, средние дневные объемы падают всё 3месяца

Сделки с опционами достигли в середине апреля двухлетнего минимума в 32%

Не уверен, что данные за 10 дней мая приведены в сравнение именно с аналогичными 10днями, а не полными месяцами.Тем не менее, снижение притока денег от физиков на лицо, чему также способствует в целом растущая инфляция, люди прежде всего думают, как прожить, а не инвестировать

Стоимость среднего портфеля розничного инвестора в США снизилась на 28% с января

А как Ваши портфели? Обыграли Американцев?

1) Общий объем импорта в ЕС: 9.272 млн.куб.м немного прибавили к прошлой недели, снова идут по графику прошлого года, недалеко от исторических максимумов

Интересная графика торгового партнёрства России и Германии

На протяжении 15 лет страны соблюдали торговый баланс, Россия покупала у Германии примерно столько-же, сколько немцы покупали у России.

Из РФ в основном шли нефть, нефтепродукты, газ и уголь. Немцы продавали машины, станки и оборудование.

Видно, как с начала 2000-х товарооборот постепенно рос, отношения стабильно развивались до Крымских событий в 2014г.

После которых, на фоне санкционных ограничений, Россия всё меньше стала покупать немецких товаров. Германия же, достаточно быстро стала наращивать объемы сырья из России до Ковидного закрытия границ и остановки всего мира.

После бурного восстановления экономик, немцы удвоенными темпами наращивали импорт из России до Украинских событий

Текущая ситуация, экспорт из Германии в Россию упал до уровня 20 летней давности, импорт из России недалеко от максимумов.

Как итог, рекордный дефицит торговли у ФРГ к РФ, который наравне с инфляцией и ценами на сырье, вдвойне бьёт по Немецкой экономики

«Европейские партнёры» наращивают поставки газа из России в последние дни...

Пока Европа уже какой день дискутирует по эмбарго на нефть, забив всё инфопространство нефтяным вопросом, паралельно тихо-тихо стали наращивать поставки газа из России

Если весь апрель объемы потихоньку снижались и сползались, с началом мая пошел в рост объем через Украинскую и Польскую трубы, Турецкий поток ожил.

Пока тихо, нужно пользоваться моментом подумали они

Система быстрых платежей (СПБ). Статистика от Банка России по первому кварталу

Основные моменты тезисно:

— СБП пользуется каждый третий житель России, за I квартал 2022 г. число клиентов выросло на 6 млн чел

-По итогам I квартала 2022 г. в системе совершено 436 млн операций более чем на 2,4 трлн руб. К системе подключено 210 банков.

— В I квартале 2022 г. в среднем один пользователь системы совершил 10 операций. С начала запуска СБП более 50 млн граждан совершили 1,4 млрд операций

Интересный и относительно наглядный пример, что возможно будет с акциями Российских компаний, когда «выпустят нерезидентов», если конечно это произойдет...

Алюминиевый Российский РУСАЛ, торгуется на Московской и Гонконгской биржах. В отличии от Московской, на Гонконге все нерезиденты могли выйти из акций при желании, что собственно и сделали.

-Сейчас на Гонконге РУСАЛ стоит 3,64 Гонконгских доллара, что по нынешнему курсу около 30,85 рублей за акцию.



-Сейчас в Москве РУСАЛ стоит 66.64 рубля за акцию, что как видно в 2 с небольшим раза выше Гонконгской цены.

Росстат опубликовал данные за первый квартал по удобрениям

-Общее производство минеральных удобрений в России сократилось на 7,4% до 6,6 млн. тонн

-выпуск азотных удобрений вырос на 3,6% до 3,1 млн. тонн,
 
-выпуск фосфорных сократился на 1% до 1,1 млн. тонн,

-выпуск калийных уменьшился на 10% до 2,4 млн. тонн.

-производство аммиака снизилось на 14,7% до 4,9 млн. тонн.

Непростое время для Российских удобрений, производство сползает вниз, по калийным и аммиаку довольно существенное, есть ограничение на экспорт. В текущей коньюктуре иностранные производители удобрений выглядят интереснее

📊Индекс на корзину цветных металлов (Медь, Алюминий, Никель, Цинк, Олово, Свинец) от Лондонской товарной биржи (LMEX), да и Сталь тоже, после своих пиков в конце февраля-начале марта существенно так корректируется и давит на майнеров и продавцов металла.

Тем кто в металлах и держит среднесрочно, стоит призадуматься, с учетом Ковидной политики Китая, внешний фон пока понижательный на мой взгляд