Пояснения к схеме:

1. Планируют выпустить замещающие облигации
2. Согласовали прямые платежи внутри НРД
3. Выпущены облигации с аналогичными параметрами (не по 430 Указу)
4. Выплатили в росдепозитарии пропущенные купоны
5. Купоны по бессрочным бондам приостановлены
6. Старший евробонд погашен в рублях внутри НРД
7. Замещающий бонд планирую погасить досрочно, согласованы прямы платежи держателям
8. Предложен выкуп
9. Возможность выплат внешним держателям в альтернативных валютах
10. Сохранен первоначальный размер купона по бессрочным еврооблигациям
11. н/д
12. Не может платить не-резидентам из-за отсутствия лицензии OFSI, внутри НРД предложен выкуп
13. Выкуп в рамках пут-опциона
14. Согласовали прямые платежи держателям

оригинал в cbonds review

______________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) попросила Арбитражный суд Москвы оставить без рассмотрения иск УК «Первая», связанный с выплатами по евробондам, но получила отказ, следует из опубликованного решения суда.

УК «Первая» (ранее называлась «Сбер Управление активами») пытается через суд взыскать с ГТЛК и ООО «ЛАЛ-1520» (бывшая «ГТЛК-1520») 3,15 млрд рублей номинальной стоимости еврооблигаций, накопленного купонного дохода и процентов за пользование денежными средствами.

Требования управляющей компании мотивированы тем, что у нее в доверительном управлении находятся евробонды, эмитентами которых являются GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC. УК, в частности, ссылается на невыплату в срок купонного дохода по этим еврооблигациям в 2022 году, а АО «ГТЛК» является гарантом исполнения обязательств по евробондам, что подтверждено условиями выпусков.

Согласно материалам суда, ответчик ходатайствовал об оставлении искового заявления без рассмотрения, ссылаясь на отсутствие исключительной компетенции российского арбитражного суда. Свое ходатайство ГТЛК обосновывала тем, что, по ее мнению, спор охватывается третейской оговоркой, содержащейся в эмиссионной документации выпусков еврооблигаций, и не должен рассматриваться в российском арбитражном суде.

Чешские банки Creditas и UniCredit Bank уже подтвердили (https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/banky-pritvrdily-vuci-rusum-a-rusi-jim-bez-varovani-ucty-jsou-rizikovi-brani-se-1398191), что в одностороннем порядке закрывают счета граждан РФ и Беларуси, находящихся в стране по рабочим или студенческим визам.

Также, по словам клиентов, подобная ситуация возникла и в банке ČSOB, однако от самого банка подтверждения информации не было.

Чешский райффейзен пока ведет себя гуманно, но, думаю не на долго. С 1968 года чехи ссср очень любят.

__________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ЦБ РФ пока не видит перспективы «тотального обмена» заблокированными активами, но есть ряд других идей

"…Если говорить о некой централизованной системе возможного обмена активами, конечно, это вопрос политический, это вопрос согласия обеих сторон, это вопрос разрешений регуляторов с обеих сторон. На ближайшее время я такой возможности не вижу. Тем не менее, этот механизм как возможный остается. Мы обсуждаем, кстати, разные подвиды и механизмы этого предложения рынка", — заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023».

Она отметила, что есть несколько вариантов решения проблемы заблокированных активов, которые можно быстрее реализовать, чем тотальный обмен. «Но в любом случае это требует согласия той стороны и проявления как минимум интереса со стороны иностранных участников на российском рынке, у которых бумаги были заблокированы, для того, чтобы это состоялось», — сказала Набиуллина.

Фраза  «ваши ожидания – ваши проблемы» к этому полностью подходит…

Единичные ответы регуляторов по заявкам на разморозку активов российских инвесторов, заблокированных в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, пока очень индивидуальны и не позволяют делать общие выводы о принципах принятия таких решений, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов.

«Один случай разморозки активов инвестора без вида на жительство  — это правда, там незавершенное дело. Это частные инициативы, частные процессы. Мы за этим следим, потому что для нас небезразлична прежде всего судьба наших российских инвесторов. Из того, что я могу видеть, — это на уровне экспертного суждения, не более того — делать какие-то глубокие выводы пока не приходится», — сказал Гузнов в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

«Это действительно решения по конкретным случаям, с какими-то предпосылками, связанными с тем, где соответствующие лица находятся, имеют или не имеют вид на жительство, куда перечисляются активы, для чего они будут использоваться… Ну, очень много оговорок, которые не позволяют типизировать ситуацию, как мне кажется, по крайней мере на данный момент», — добавил он.

Согласно эксперименту, проведенному finder.com, выбор акций, отобранных чат-ботом ChatGPT с искусственным интеллектом, показал более высокие результаты, чем у некоторых ведущих инвестиционных фондов Великобритании.

Аналитики сайта сравнения личных финансов попросили ChatGPT создать теоретический фонд из более чем 30 акций, следуя ряду принципов инвестирования, взятых из ведущих фондов.

За восемь недель с момента его создания портфель из 38 акций вырос на 4,9% по сравнению со средней потерей 0,8% для 10 самых популярных фондов на британской платформе Interactive Investor, в список которых входят Fundsmith Equity Терри Смита, а также ряд британских, американских и глобальных фондов Vanguard, Fidelity и HSBC, согласно finder.com.

Около 19% взрослых британцев, опрошенных finder.com, заявили, что «рассмотрят возможность получения финансовой консультации» от ChatGPT, а еще 8% говорят, что уже получали финансовую консультацию от чат-бота.


Вот то, что получилось вытрясти из бота запросив подобный портфель:

Минфин РФ рассматривает возможность замещения суверенных еврооблигаций локальными долговыми бумагами, может начать выпуск «замещающих» облигаций до конца года, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Сейчас мы делаем упор на выпуск „замещающих“ облигаций и договорились с бизнесом, что сделаем решение, что все компании, которые выпускали евробонды, должны будут выпустить „замещающие“ облигации, а если есть причины применения других путей расчета — через подкомиссию нашу», — сказал Силуанов.

По словам министра, тот же механизм рассматривается и для государственных бондов — Минфин может заместить еврооблигации «внутренними бумагами, ОФЗ, привязанными к той валюте, доходности, которая сегодня обращается на внешних рынках». «Это будут, естественно, рублевые облигации, но по своим характеристикам ничем не отличающиеся (от евробондов — ИФ). Это даже важно для развития нашего рынка, расширения рынка, такие предложения есть, мы их обсуждаем с участниками рынка», — пояснил Силуанов, отметив, что до конца года Минфин уже может начать выпуск таких «замещающих» бумаг.

Все российские эмитенты еврооблигаций должны будут выпустить замещающие облигации, соответствующее решение будет в скором времени принято, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы сейчас обсуждаем с инвесторами эту тему. У нас по бизнес-облигациям, еврооблигациям есть три возможности обеспечения прав наших инвесторов в корпоративные еврооблигации.

1) предложить выкуп своих еврооблигаций и их досрочно погасить.

2) перевыпустить новые облигации.

3) гасить российским инвесторам и иностранцам через комиссию нашу.

Сейчас мы делаем упор на выпуск замещающих облигаций. Мы договорились, сделаем решение, что все компании, которые выпускали евробонды, должны будут выпустить замещающие облигации. А те, у кого есть какие-то причины применения возможных других путей расчёта – через подкомиссию нашу. Такое решение будет скоро».

______________________________________________________

" Другие пути расчета" это ж не про гтлк? Не? Или все таки есть «вариант 4) инвестор пшлнх»? (((

Международный депозитарий Euroclear по итогам первого квартала 2023 года получил 734 млн евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, следует из отчета компании.

За первое полугодие 2022 года этот показатель составлял 110 млн евро, за весь год — 821 млн евро.

Совет директоров Euroclear ожидает дальнейшего роста процентных доходов на фоне продолжающегося, хоть и замедлившимися темпами, накопления заблокированных средств, сказано в отчете.

Euroclear также «обращает внимание» на проведение Еврокомиссией анализа потенциального использования инвестиционных доходов от замороженных российских ресурсов для поддержки Украины, говорится в документе.

Депозитарий подтвердил ранее озвученную позицию: Euroclear не будет распределять прибыль от замороженных российских активов, пока ситуация с ними не станет более определенной.

_____________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds