🔻 Индекс Мосбиржи: 2 407,59 (-0,23%)
🔻 Индекс РТС: 1 133,94 (-3,47%)

Минсельхоз предлагает увеличить квоту на экспорт подсолнечного масла из РФ на 400 тыс. т, шрота — на 150 тыс. т. В настоящее время ее размер составляет 1,5 млн т подсолнечного масла и 700 тыс. тонн подсолнечного шрота.

Министр финансов РФ заявил, что Россия не позволит выводить средства нерезидентов, пока заморожены ее международные резервы. Также министр сообщил, что на поддержку экономики России правительство уже направило около 8 трлн рублей.

Минсельхоз РФ на сегодняшний день не рассматривает вопрос отмены экспортной пошлины на зерновые культуры. Правительство прорабатывает возможность приобретения и строительства новых судов для экспорта российского продовольствия.

Глава конституционного комитета Совета Федерации России Андрей Клишас предложил продавать за рубли зерна и удобрения, а также никель, платину и палладий.

⬆️ S&P 500: 4 158,23 (+2,47%)
⬆️ NASDAQ 100: 12 681,42 (+3,30%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 817,50 (+2,32%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 130,24 (+0,23%)

Аномальная жара, засуха или проливные дожди поставили под угрозу урожай пшеницы и других зерновых культур по всему миру. С экстремальными погодными условиями столкнулся почти каждый крупный сельскохозяйственный регион. Обычно дефицит пшеницы в одном регионе компенсировался урожаем в другом за счет её морозоустойчивости и широкого географического распространения. Однако целый ряд климатических проблем 2022 года разрушает эту устойчивость.

☀️ Индия, Испания и некоторые штаты Северной Америки столкнулись с аномальной жарой, страны Африканского Рога страдают от засухи, а температура во Франции — занимающей лидирующие позиции в выращивании пшеницы — взлетела до летних значений не по сезону рано. Согласно данным FranceAgriMer, доля посевов мягкой пшеницы, находящихся в хорошем состоянии, упала до 70%. Это угрожает сократить урожай пшеницы в стране, усугубляя проблемы с глобальной продовольственной безопасностью.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 413,06 (+3,11%)
🔻 Индекс РТС: 1 174,72 (-5,19%)

Банк России на внеочередном заседании снизил ключевую ставку до 11% годовых. Регулятор допускает возможность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. Также до 120 рабочих дней был увеличен срок продажи валютной выручки экспортерами. В итоге доллар отскочил от недавно достигнутых минимумов в 55,8 рубля и вырос на 16%.

Совет директоров компании Газпром рекомендовал выплату дивидендов в полном соответствии с дивидендной политикой. Размер дивиденда — 52,53 рубля на акцию.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что добыча нефти в России в 2022 году составит 480–500 млн т по сравнению с 524 млн т годом ранее.

Россия сохраняет заложенные в энергостратегии до 2035 года планы увеличить производство СПГ до 80–140 млн тонн за счет российских технологий и программ по их развитию.

Биржевые цены на бензин в России упали до минимальных значений за два года. Стоимость АИ-92 снизилась почти на 30% — ниже 36,8 тыс. руб/т впервые с апреля 2020 года.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 364,082 (+1,03%)
🔻 Индекс РТС: 1 237,73 (-0,12%)

За январь — май нефтяные компании могут получить в качестве компенсации за поставки топлива на внутренний рынок рекордные 1,2 трлн рублей. Это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год.

С апреля 2023 года Банк России начнет тестировать цифровой рубль на реальных клиентах и операциях. Запуск обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам могут начаться с 2024 года.

Годовая инфляция в России замедлилась до 17,5%, за период с 14 по 20 мая 2022 года Росстат зарегистрировал дефляцию в размере 0,02%.

Минпромторг РФ может запретить экспорт некоторых цветных металлов, в частности вольфрамосодержащих. Отмена экспортных пошлин на лом не планируется.

Ассоциация Русская сталь предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства. Снизить риски поможет пересмотр налоговых ставок и ослабление рубля.

Правительство разрешило компании НОВАТЭК поставлять газ бывшей структуре Газпрома — Gazprom Marketing & Trading Singapore.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 293,62 (-0,36%)
⬆️ Индекс РТС: 1 273,73 (+1,60%)

Минфин России не намерен менять требования по выплате дивидендов госкомпаниями в размере 50% от прибыли. Также регулятор поддерживает допуск застройщиков к счетам эскроу только на этапе финальной подготовки дома к сдаче и выступает против изменения формулы НДПИ из-за изменения курса рубля.

В апреле экспорт дизельного топлива из России по системе Транснефти снизился на 12% по сравнению с мартом — до 2,2 млн т. Поставки на внутренний рынок сократились на 4,5% — до 3,9 млн т.

Роснефть запустила промышленное производство катализатора гидрокрекинга на заводе мощностью до 4 тыс. т/год в Башкирии.

ЕС разблокировал работу двух крупных заводов удобрений Еврохима в Бельгии и Литве, ранее на них было введено внешнее управление с целью перезапуска производства.

Глобалтранс продлила и увеличила программу обратного выкупа до 7% акций вместо ранее планируемых 5%, однако отказалась от выплаты дивидендов за 2021 год.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 301,85 (-3,01%)
⬆️ Индекс РТС: 1 235,69 (+1,12%)

Минфин России снизил норматив обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте с 80 до 50% в связи со стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности на валютном рынке. Минэкономразвития считает, что укрепление рубля находится на пиковых уровнях, ожидает дальнейшее снижение Банком России ключевой ставки.

АЛРОСА займется поиском золота в Забайкалье — компания выиграла тендер на поисковые работы на золотое оруденение в Забайкальском крае. Работы начнутся во втором квартале текущего года.

Татнефть может начать строительство ветропарков в Татарстане общей мощностью от 12 МВт. Совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2021 год в размере 16,14 рубля на акцию.

⬆️ S&P 500: 3 973,76 (+1,86%)
⬆️ NASDAQ 100: 12 034,28 (+1,68%)
🔻 Euro Stoxx 50: 3 673,40 (-0,61%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 146,86 (+0,01%)

Глава МВФ заявила о существенном ухудшении мировой экономики, не исключает наступления рецессии в некоторых экономиках стран G7 уже в текущем году. Аналитическое агентство Gro Intelligence считает, что до наступления глобального продовольственного кризиса может остаться всего лишь 10 недель.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 373,26 (-2,60%)
🔻 Индекс РТС: 1 239,83 (-0,47%)

ФосАгро в апреле увеличила экспорт апатитового концентрата к марту на 38%, удобрений — на 25%. Экспорт удобрений Акрона снизился на 25%, Уралхима — на 48%, Уралкалия — на 77%. Экспорт удобрений из России в целом в апреле сократился на 11%.

Президент поручил Правительству РФ утвердить стратегию развития металлургической промышленности до 2030 года.

Росатом занимается разработкой оборудования и технологий для производства СПГ, а также разработкой трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

Московская биржа возобновляет торги паями 10 биржевых паевых инвестиционных фондов, базовым активом которых являются иностранные ценные бумаги.

⬆️ S&P 500: 3 901,35 (+0,01%)
🔻 NASDAQ 100: 11 835,62 (-0,34%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 660,10 (+0,75%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 146,57 (+1,60%)

В пятницу Народный банк Китая неожиданно снизил базовую пятилетнюю процентную ставку до 4,45%. Кроме этого, власти страны с начала года объявили о мерах поддержки экономики в этом году в размере 35,5 трлн юаней ($5,3 трлн).

Европа сталкивается и с другой проблемой. На регион приходится около одной трети мирового производства биодизеля. Но поскольку экспорт растительного масла из Украины практически прекратился, стоимость рапсового масла — ключевого ингредиента биодизеля — резко возросла и поставила его производство в Европе в самый неподходящий момент под угрозу.

📌 Если ситуация не изменится в ближайшее время, некоторым европейским странам может потребоваться ввести ограничения на продажу дизельного топлива с целью поддержания запасов, а также обеспечения топливом сельскохозяйственных производителей и транспортную логистику. Поскольку европейский рынок является мировым центром ценообразования на топливо, происходящее в Европе может отразиться на ценообразовании во всем мире.

📈 В текущей ситуации наибольшую выгоду получат российские нефтегазовые компании, владеющие НПЗ в Европе. В первую очередь это компания Лукойл, которая владеет тремя НПЗ в Европе (Италия, Румыния, Болгария), также 45% долей в НПЗ в Нидерландах. В настоящее время собственные НПЗ в Италии, Румынии и Болгарии перерабатывают преимущественно российскую нефть сорта Urals, поступающую по нефтепроводам из европейских портов на побережье Черного и Средиземного моря.

Одной из основных причин растущей стоимости дизельного топлива также является дорогой природный газ. Нефтеперерабатывающие заводы применяют его для производства водорода, который затем используется для удаления серы из дизельного топлива. Рекордная цена на газ в конце 2021 года сделала этот процесс непомерно дорогим, что привело к сокращению производства дизельного топлива в Европе.

⛽️ Ситуацию могла бы исправить нефть с низким содержанием серы, но ее тоже катастрофически не хватает: добывающие такую нефть страны — например, Нигерия и Ангола — не в состоянии увеличить ее добычу, а месторождения стран ОПЕК+ в основном представлены кислой нефтью с высоким содержанием серы. Ситуация усугубляется также тем, что Европа импортирует из России не только газ, нефть и готовое топливо, но и продукты первичной переработки нефти, которые затем перерабатываются в дизельное топливо. Текущий тренд на уменьшение поставок из России, вынуждает европейские НПЗ сокращать производство.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 436,57 (-0,36%)
⬆️ Индекс РТС: 1 245,71 (+2,73%)

Добыча нефти в России в апреле снизилась до 9,14 млн баррелей в сутки, что на 1 млн меньше, чем в марте, и на 12,5% меньше квоты ОПЕК+ в 10,44 млн. В мае добыча нефти в РФ увеличится на 300 тыс. баррелей в сутки и продолжит расти в июне, считает Новак — заместитель председателя Правительства РФ.

На бывшем заводе Renault будут выпускать китайские автомобили. Рассматривается модель электрического кроссовера JAC iEVS4.

Белорусский производитель красной рыбы Санта Бремор приостановил поставки в Россию из-за прекращения поставок лосося из Норвегии. Бенефициаром текущей ситуации стала компания Русская Аквакультура.

НОВАТЭК через год введет терминалы по перевалке СПГ в Мурманске и на Камчатке. Также компания не меняет плановых сроков ввода Арктик СПГ 2.

ФАС одобрила сделку ЛУКОЙЛ по приобретению активов Shell в России.