⛽До 31 января 27 года Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина, дизеля и ряда других видов топлива.

🛍Вайлдберриз приостановила инвестпрограмму и пока что перестаёт покупать новые активы.

🇸🇦Среди стран Персидского залива может быть создана новая коалиция против Ирана и для защиты судоходства в Красном море.

📈Из-за ряда атак на НПЗ, стоимость на бензин, дизель и другие виды топлива около своих максимумов в Европе.

🏦За 6 месяцев 2026 года Российские банки выдали ипотеки на 2,2 трлн рублей, на +47,9% г/г.

🧐На рынке можно пока не ожидать новых IPO — Фабрика ПО в 26 году не планирует проводить размещение. Будут ждать 3000 пунктов.

🥇Во 2 полугодии ЦБ РФ стал главным продавцом золота в мире среди всех ЦБ — металла продали на 22 тонны. Дефицит бюджета перекрывают.

☝️Июнь стал рекордным по выдаче ипотеки крупнейшими банками с начала года — >100 тысяч кредитов на 485,7 млрд рублей.

Больше новостей и разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi​

🟢В недельном выражении получили 0,04% ( на прошлой неделе 0,17%, двумя ранее 0,31%, тремя 0,22% )

— Давление на рост цен от бензина и дизеля снизилось. Суммарный вклад в инфляцию будет существенный ( больше 1% ), но ситуация остается все таки локальным всплеском.

🟢В годовом выражении получили 5,94% ( на прошлой неделе 5,62%, двумя ранее 5,61%, тремя 6% )

— Про рост г/г — у нас низкая база прошлого года по этому промежутку, отсюда получаем рост г/г.

Данные неплохие. Вероятно, топливный кризис получилось погасить без сильных вторичных последствий. Если это подтвердится, то в снижение до конца года верится сильнее.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

📊Цена отработала ожидаемый 100-й уровень, но разворотом и не пахнет.
Градус эскалации продолжает увеличиваться, техническая база на рост, поэтому уже скоро вполне увидеть 110 уровень.

👆Кто в позиции ЛОНГа есть смысл держать дальше, ШОРТ рано.
#DXY тем временем, после выхода из накопления собирается к новым локальным вершинам, поэтому будьте готовы к волатильности на рынках.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Главный бенчмарк российского рынка подскочил на 2% в первые минуты после публикации решения регулятора. К 13:33 мск он находился на отметке 2 150 пунктов.

В лидерах роста оказались РусАгро (+6,5%), Мать и дитя (+4,2%) и Мосбиржа (+3,2%)

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Этой ночью снова были удары по складам ВБ. Сгорело еще два достаточно крупных логистических центра

Ущерб не слабый, эффект примерно как от атаки на Электростальский склад. Это был 2-й по размерам логистический центр компании.

❗️Но с учетом того, что ВБ непубличная компания — эти новости отыгрывают на Озоне.

Волатильность там огромная.

С 19 числа наблюдали падение акций на 15%, с 20 по 21 число рост на 19% и сегодня падение на 8%.

Да, по Озону еще не прилетало. Но он потенциально может быть следующим и рынок начал закладывать эти риски.

Урон от атаки на склад может обходиться в 20-40 млрд и это без учета замедления бизнеса и оборота после ударов.

☝️ Пример как легко и быстро может появиться новый риск у почти любой компаний.

Я продолжаю нейтрально смотреть на Озон, хоть и текущая коррекция больше эмоциональна и с бизнесом еще ничего не случилось. Но с к капитализации компании списали столько, будто это их 3 центра уничтожили.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

( Читать дальше )

2024 – 907₽
2025 – 466₽

Дивиденды за 2 полугодие 2025 года составили 8% или 233₽

В итоге за 2025 год группа направила на дивиденды около 116% скорректированной чистой прибыли.

👉 Прогноз дивидендов за 1 полугодие 2026 года — 180-210₽ (8-9%)

Всего за 2026 год ожидаю около 360-420 руб./акцию. Див.доходность к текущей цене более 15%.

Также компания продолжает проводить байбек акций в рамках программы (объемом до 15 млрд руб).

Уже с начала программы выкупили примерно на 1,7-1,8 млрд руб. Но уже предупреждал — все 15 млрд вряд ли выкупят, либо придется привлекать долг.

📝 Дивидендная Политика:
Планируют выплачивать дивиденды на уровне 60-100% от годовой скорректированной чистой прибыли. И с этого года перешли на выплату дивидендов 2 раза в год.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

📉Вчера завершили 19-ую неделю падения рынка подряд. Это самое затяжное падение индекса Мосбиржи. Мы с вами живём в историческое время.

📉Все бумаги из индекса Мосбиржи находятся в минусе. В среднем упали на -60%.

⛏️БТС-Мост Холдинг стал собственником 67,2% акций Южуралзолото.

⛽️Транснефть утвердила выплату дивидендов за 2025 год — 204,17 рублей на акцию. Доходность — 18%.

🏦Чистая прибыль банковского сектора выросла на 3,3% в июне до 374 млрд рублей.

⛽️Частные мелкие АЗС массово выставляются на продажу либо закрываются.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

🟢В недельном выражении получили 0,17% ( на прошлой неделе 0,31%, двумя ранее 0,22%, тремя 0,25% )

🟢В годовом выражении 5,62% ( на прошлой неделе 5,61%, двумя ранее 6%, тремя 5,82% )

Если возьмем весь прошедший июнь, то все таки ~60% от прироста составили разовые факторы по типу бензина.

Однако этот факт не отменяет всплеска по инфляции, который будет вынуждать ЦБ действовать еще аккуратнее.

— Осталось не так много времени до заседания по ставке — 24 июля, чувствую, что вариант с сохранением тоже будут рассматривать всерьез.

Рынок почти к 2000 подошел, Сбер за сутки на -3,5% пролили к 280р. Если хотели добрать, цены выглядят максимально приятно.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

🏚Срок полной выплаты ипотеки в России увеличился — каждая 5 такая ипотека будет погашен лишь в пенсионном возрасте.

🇨🇳Китай приостановил переговоры по трубопроводу Сила Сибири 2. Тот самый друг.

🇺🇸США планирует введение новых санкций в отношение России. Под удар могут попасть теневой флот, российские финансовые учреждения включая ЦБ РФ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, крупные энергопроекты Ямал СПГ, Арктик СПГ.

🏦Крупнейшие банки подняли ставки по рыночной ипотеке +0,1–0,6%.

⛽️Западные страны испытывают дефицит топлива по ряду причин.

🏗Продажи новостроек в июне выросли на +16% г/г из-за ажиотажного спроса на семейную ипотеку перед возможным изменением условий.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Во второй раз за прошедшие 2 недели подсвечиваю для вас привлекательную зону по Сберу, и во второй раз получаем отскок ровно от 290р.

Нравится, что зеленый банк не забывает про свою поддержку, покупатель есть, хоть и не большой.


Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi