Как написал в предыдущем посте Дневника #3.1 рассматриваем «Стратегию на III квартал 2024. Фавориты и драйверы на российском рынке».
Ниже приведены собственные ключевые мысли и выводы. Полная статья – по ссылке bcs-express.ru/novosti-i-analitika/strategiia-na-iii-kvartal-2024-favority-i-draivery-na-rossiiskom-rynke

Цель по индексу МосБиржи повышена на 6%, до 3800 п., на 12 месяцев вперед (потенциал роста 31% с дивидендами, 23% — без).
   
    Ближайший фактор – дивидендный сезон – последние крупные отсечки в июле;
    Следующий драйвер разворот ключевой ставки – к началу следующего года.
    Новые макрофакторы – риски роста ставки, крепкий рубль и повышение налогов;
    Рубль локально перекуплен, ожидают ослабления на 7 – 9 % в III квартале 2024 г.
            Выиграют нефтегаз, металлы и удобрения, эффект на индекс – до 8 %;
    Налоговая реформа уже в цене, негативный эффект на прибыль в среднем 5 – 7 %.

( Читать дальше )

Во #2 выпуске Дневника Инвестора определил Акции в качестве одного из объектов инвестирования. Текущая просадка дает возможность для долгосрочных инвесторов (а мы сейчас говорим про инвестиционную часть моего портфеля) присмотреться к покупке активов.
Сравним просадку Индекса МосБиржи с изменениями секторальных субдиндексов и Индекса Мосбиржи голубых фишек (Тикер – MOEXBC, Код ISIN RU000A0JQR67). Изменения значений нам интересны индикативно, для сравнения.
Ниже в таблице приведены данные за период с 17 мая (с 18 мая индекс перешел к снижению) по 09 августа. Считаем по ценам закрытия. В качестве еще двух бенчмаркеров добавим нефть Brent и отношение пары USDRUB_TOM.




Выводы:
• Средняя величина просадки за указанный период составили чуть больше 19 %;
• При этом больше среднего просели субиндексы Телекоммуникаций, Металлов и добычи;
• Заметно лучше рынка держится сектор Финансов, следом идет сектор Химии и Нефтехимии;
• Нефть и доллар просели примерно на 5 %;

Теперь, на этом фоне посмотрим, как изменились цены активов внутри субдиндексов, чтобы выбрать конкретных кандидатов в портфель.

( Читать дальше )

В течение дня индекс демонстрировал боковое движение в диапазоне от 2.927,05 до 2.961,70 п.п. При этом в интервале с 12:00 до 15:00 наблюдались импульсное падение и следом импульсный рост. В итоге закрытие – чуть ниже уровня открытия.
Перспективы следующего дня: судя по тому, что наблюдается формирование двойного донышка на уровне 2.879,23 п, цена, вероятно пойдет в зону ценности – к ЕМА_22, т.е. область 3.025 п;

Актив дня — нефть Brent сегодня совершила мощный рывок вверх, закрытие на 21:00 + 2,72% и, похоже не собирается останавливаться. Любителям интрадей сделок можно поискать короткие лонги завтра, после консолидации и появления формаций на рост; Внимание! Завтра экспирация августовского фьючерса BRQ4, поэтому работаем уже с сентябрьским – BRU4.
Причины роста нефти:
    • Обострение геополитических рисков (Ближний Восток), так как эскалация может повлиять на перспективы нефтяных поставок в регионе;

Актив дня — МКПАО ЮМГ (United Medical Group) — ведущий многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг, работающий под брендом «Европейский медицинский центр» (ЕМС) +13,20 %!!!

( Читать дальше )

Начинаем собирать Паттерны в Пазл «Стратегии инвестирования»

Накидываем информацию для последующего анализа и выстраивания цепочки ключевых моментов в собственной стратегии инвестирования.

Какие есть варианты для инвестирования:
• Акции;
• Облигации;
• ПИФы;
• Золото и предметы антиквариата
• Недвижимость;
• Банковские вклады;
• Краудлэндинг;

Коротко:

Акции – требуют избирательного инвестирования – доходный, но волатильный инструмент. Допускает существенную просадку портфеля при неблагоприятных рыночных условиях, но могут и существенный профит принести при росте. Приносят прибыль от роста цены акции и пассивный доход в виде дивидендов. Вариант для рассмотрения.

Облигации – также подразумевают избирательное инвестирование. Можно поиграть дюрацией (величина, близкая к периоду до погашения облигации), величиной купона, периодичностью выплаты купона, ростом тела облигации (для облигаций с постоянным купоном); Вариант для рассмотрения;

ПИФы — специально созданный фонд, который объединяет деньги нескольких инвесторов (пайщиков), инструмент коллективного инвестирования.

( Читать дальше )

Дневник инвестора.

Исходные данные:
• есть стартовая сумма;
• желание инвестировать;
• желание зарабатывать на инвестициях больше ставки по накопительному вкладу стабильно и ежегодно;
• уже открыт ИИС типа А «старого образца», на нем ранее уже куплены некоторые активы – акции и облигации. Для чистоты эксперимента доход от этих купонов и дивидендов не принимаем к учету; эти активы продавать не планируется, они будут находиться на счете до окончания инвестирования через данный ИИС, поэтому бумажную прибыль по ним не учитываем; ну, по крайней мере, пока, на данном этапе;

Имеем 50.000 руб;
Ежемесячное пополнение инвестиционного счета – минимум 10.000 руб;

Для принятия решения о покупке / продаже того или иного актива, его количества аналитику получаем из открытых источников (перечислены в произвольном порядке — не в порядке приоритета):
• БКС Мир Инвестиций;
• InvestFuture;
• The Wall Street Pro (Дмитрий Черемушкин);
• Invest Heroes (Сергей Пирогов);
• Т-Инвестиции (Тинькофф Инвестиции);

( Читать дальше )