🛢 Нефть BRZ6: −4,55 % на надеждах открыть Ормуз, минимум 108,49. Новый контракт BR-12.26, все уровни заново и зоны входа на понедельник 2.11

С сегодняшнего дня рабочий контракт — BR-12.26. BR-11.26 исполняется сегодня в 19:00.

📍 Текущая картина
Цена 108,54: −5,17, или −4,55 % к клирингу 113,71. Минимум дня 108,49.
Сессия выходного дня открылась на 112,73 (гэп −0,98), максимум 113,16. Понедельник начался около 110,8: первая свеча сходила к ~109,8, отскок к ~110,8 продан, и цена ушла на новый минимум.
Вывод: сильное падение на больших объёмах, закрепления у минимума пока нет.

📅 Календарь
ОПЕК+ (1.11): квоты на декабрь без изменений, квоты на 2027 год решат 29.11. Движение цены это решение не объясняет.
18:00 — ISM, индекс деловой активности в промышленности США 🛢 вторично, через спрос.
Вывод: главные драйверы сегодня — новости, а не статистика.

🌍 Фон
🟢 Британский центр морской торговли UKMTO сообщил об ударе по судну в Ормузе 1.11. В пятницу атакован газовоз. В октябре таких атак было больше, чем в любой месяц с марта.

( Читать дальше )

🗓 Календарь недели 2–6 ноября: выборы в США, NFP и решения центробанков. Что важно для нефти, золота и серебра

⚠️ Время
США перешли на зимнее время: разница с Москвой теперь 8 часов. Всё время в посте — московское.

📌 Главное
🗳 Вт 3.11 — промежуточные выборы в США: 435 мест в Палате представителей и 35 в Сенате.
💼 Пт 6.11 — отчёт по рынку труда (NFP): главный макрорелиз недели.
🏦 Решения центробанков: Австралия (вт) и Англия (чт).
🛢 ОПЕК+ 1.11: квоты на декабрь без изменений, квоты на 2027 год обсудят 29.11.
🛢 ADIPEC, Абу-Даби, 2–5.11: крупнейшая энергетическая выставка, следим за заявлениями.
Вывод: основные риски недели — вторник и пятница.

📅 Понедельник, 2.11
18:00 — ISM, индекс деловой активности в промышленности США (было 54,5; цены 77,9)
🥇🥈 прямо, через ставки и доллар · 🛢 вторично, через спрос
19:00 — экспирация BR-11.26, рабочий контракт BR-12.26 (BRZ6)
🛢 прямо

📅 Вторник, 3.11
06:30 — ставка ЦБ Австралии (4,60 %; банки ждут 4,85 %)
🥇🥈🛢 влияние минимальное
18:00 — вакансии JOLTS, сентябрь (было 7,08 млн)

( Читать дальше )

Природный Газ NG-11.26 (NGX6) На Мосбирже: Отскок От Дна 2.850 Продали, А Погода Впервые Повернула К Холоду

Неделя открылась проверкой сверху: рывок от минимума контракта до 2.959 продали в первые часы. Одновременно прогнозы погоды впервые за неделю сдвинулись к холоду, а фонды держат самый большой шорт за 7 недель. Разбираю по порядку: рынок → погода → баланс → позиции → уровни и зоны.

━━━━━━━━━━━━━━
📈 Что было на рынке

Пятница 30.10: max 2.945, новый минимум контракта 2.850, расчётная 2.907.
Понедельник 02.11: открылись на 2.897, утром рывок до 2.959 — ровно в R1 (2.951) и выше max пятницы — и продали обратно к 2.914.
От max 28.10 (3.112) — уже −260 пунктов, от октябрьской вершины 3.648 — около −800.

Вывод: утренний рывок — первая проверка сверху, и её не выдержали. Пока цена ниже 2.959, отскок — это откат в нисходящем тренде.

━━━━━━━━━━━━━━
🌡 Погода: первый сдвиг к холоду, но до нормы далеко

По дням, GEFS 00z 02.11 (градусо-дни в сутки):
🔴 02–06.11: 7,5 при норме ≈13,8 — пик тепла 3–4.11
🟢 07–11.11: 12,4 при норме ≈15,8 — разрыв с нормой сжался вдвое

( Читать дальше )

🌡 Погодный инсайт · NG-11.26 (NGX6) · MOEX · 1 ноября
Выходные холода не принесли: до 16.11 теплее нормы примерно на 90 градусо-дней

━━━━━━━━━━━━━━
📊 По дням · GEFS 06z 01.11 (градусо-дни в сутки)
🔴 01–06.11: 7,7 при норме ≈13,7 — пик тепла 3–5.11 (6,6–7,1 в сутки)
🔴 07–11.11: 10,8 при норме ≈15,8
🔴 12–16.11: 11,6 при норме ≈17,8

Вывод: ни одного дня у нормы. Спрос на отопление первые две недели ноября заметно ниже обычного.

━━━━━━━━━━━━━━
🌐 Модели за сутки · те же даты, к 00z 31.10
🔴 GEFS 06z — 158, ≈−3: теплее 12–15.11
🟢 EPS 00z — 156, ≈+4: холоднее 5–8.11
🟢 AIFS 00z — 153, ≈+1,5: холоднее 6–9.11
🔴 CMC 00z — 183, ≈−11: теплее 11–15.11. Была самой холодной моделью — уступает
Внутри дня GEFS качало: 00z 01.11 холоднее тёплого 12z 31.10 на +6,4, но 06z вернул −2,2.

Вывод: европейские модели чуть добавили холода на 5–9.11, американская и канадская потеплели к середине месяца. В сумме — около нуля: холодного поворота нет.

━━━━━━━━━━━━━━
🗺 NOAA · выпуск 31.10
🔴 6–10 дней (6–10.11): тепло по всему Востоку 50–70%, север Равнин 80–90% — теплее выпуска 30.10

( Читать дальше )

👥 Позиции · NG-11.26 (NGX6) · MOEX · 1 ноября
Фонды нарастили шорт до максимума за 7 недель — физлица по-прежнему в лонге

━━━━━━━━━━━━━━
🏛 Мосбиржа · все контракты NG · закрытие пт 30.10
Лонг Шорт
Физлица 360 215 178 982
Юрлица 98 648 279 881
Неделя экспирации. 28.10 истёк NG-10.26 — позиции по нему закрылись расчётом. Поэтому недельные цифры огромные:
🔴 Открытый интерес 1 566 тыс. → 918 тыс. (−41%)
🔴 Лонг физлиц −313 тыс., шорт юрлиц −259 тыс. — в основном это закрытие октябрьского контракта, а не бегство из рынка
🔴 Физлиц в лонге 9 409 (неделей раньше 13 267), юрлиц в шорте 48

После экспирации (28.10 → 30.10), уже на NG-11.26. Цена ушла с 3.09 ниже 2.90, открытый интерес вырос всего на 30 тыс.:
🔴 Чт 29.10, обвал после EIA: физлица открыли +41 тыс. шортов, шортистов стало на 360 больше — догоняли падение
🟢 Пт 30.10: физлица закрыли 34 тыс. шортов у минимумов, а юрлица добавили +24 тыс. шорта
🔴 Лонг физлиц за два дня +8,6 тыс., но людей в нём меньше (10 134 → 9 409): часть вышла, оставшиеся докупают — средняя позиция 34,7 → 38,3 лота

( Читать дальше )

🌡 Барометр конца недели · 30 октября 2026: доллар слабеет, металлы падают, нефть растёт на Ормузе

📊 Показатели
💵 DXY (индекс доллара) — ≈101,6 (26.10 — ≈101,75), −0,4 % за день.
📈 Доходность 10-летних облигаций США — 4,91 % (26.10 — 5,00 %), минимум за семь недель. 2-летние — 4,60 % (29.10).
📉 Реальная доходность 10-летних (TIPS, облигации с защитой от инфляции) — 2,64 % на 27.10 (21.10 — 2,76 %).
🏦 ФРС: ставка 3,75–4,00 % без изменений, двое — за повышение. Шанс повышения в декабре — ≈75 % (FedWatch, 29.10 — ≈80 %).
🌍 Геориск — высокий: атака на танкер в Ормузе, хуситы заявили об ударах по НПЗ Саудовской Аравии, США готовят союзников к удару по Ирану после 3 ноября.

📅 Главное за неделю
— ФРС оставила ставку, но Кук и Хаммак голосовали за повышение.
— PCE за сентябрь — 3,6 % г/г, базовый 3,1 %. ВВП за III квартал — +3,4 %. Заявки на пособие — 194 тыс.
— ЕЦБ оставил ставку 2,50 %, Лагард объявила об уходе в феврале 2027.
— Банк Японии оставил ставку 1,25 %.
— Распродажа техкомпаний: Alphabet −13 % за день.

( Читать дальше )

🛢 Нефть BRX6: пробой боковика 117,19 на атаке в Ормузе, сегодня экспирация декабрьского Brent на ICE. Разбор 29–30 октября и зоны входа на пятницу 30.10

📍 Текущая картина
BRX6 — 117,30, +3,24 % к клирингу четверга 113,62. В четверг днём минимум 112,84 — ложный пробой тройного дна 113,20–113,23 и разворот вверх. Сегодня открытие 115,87, диапазон 115,31–117,78. Максимум 117,78 — выше верхней границы боковика 117,19.

📅 Отработка календаря: четверг и пятница
— Чт 15:30 — PCE (инфляция расходов) за сентябрь: +0,5 % м/м, 3,6 % г/г. Базовый — +0,3 % и 3,1 %, в прогноз. ВВП за III квартал — +3,4 % (ждали 3,2 %). Заявки на пособие — 194 тыс.
— Чт 16:15 — ЕЦБ: ставка 2,50 % без изменений, рост цен на энергию — риск для инфляции. Лагард объявила об уходе 7 февраля 2027 — раньше срока.
— Чт — хуситы заявили об ударах по НПЗ Рас-Танура и Рабиг и объекту Aramco в Абкайке. Коалиция сбила крылатую ракету, летевшую на запад Саудовской Аравии.
— Чт — декабрьский Brent на ICE закрылся на $114,88 (−0,44).
— Пт утро — UKMTO (морская служба Великобритании): танкер в Ормузском проливе подорван взрывными устройствами, их прикрепили с малой лодки. Кто напал — неизвестно.

( Читать дальше )

📊 Опционный расклад · NG-11.26 (NGX6) · 30 октября

Данные CME по американским опционам на газ на 29.10, предварительные. Наш NG-11.26 сейчас идёт за декабрьским контрактом, поэтому смотрим декабрь. Страйки — в долларах, на MOEX это те же уровни: страйк 2,75 ≈ 2.750.

━━━━━━━━━━━━━━
📈 Общая картина

▫️ Открытый интерес: коллы 1 813 216, путы 1 762 906 — соотношение пут/колл 0,97
▫️ Декабрь: коллы 403 002, путы 447 790 — 1,11, путов больше
▫️ Объём за день в декабре: путы 103 880, коллы 90 226

Вывод: в целом паритет, но в ближнем декабре перевес у путов — защиту от падения держат именно там.

━━━━━━━━━━━━━━
🎯 Max Pain

▫️ Декабрь: 3,50 при расчётной цене 2,95
▫️ Январь: 4,00 при расчётной 3,39

Вывод: Max Pain далеко над ценой. Его притяжение обычно заметно ближе к экспирации, а до экспирации декабрьских опционов ещё около месяца — сейчас это не цель.

━━━━━━━━━━━━━━
🧱 Стены декабря

Колл-стены — потолок:
🔴 4,50 — 36 588
🔴 4,00 — 33 036
▫️ 3,50 — около 27 тыс. (и около 29 тыс. путов)

Пут-стены — пол:
🟢 3,00 — 57 882 — цена уже под ней

( Читать дальше )

Природный Газ NG-11.26: EIA +80 Выбила Боковик Вниз — Новый Минимум Контракта 2.895

NG-11.26 (NGX6) · MOEX · 30 октября 2026

Отчёт EIA показал закачку выше ожиданий и выше нормы — впервые за десять недель. Вместе с потеплением вечерних прогонов это пробило трёхдневный боковик 3.030–3.112 вниз, а в пятницу утром цена обновила минимум контракта. При этом карты NOAA впервые сняли уверенное тепло с Востока на вторую неделю ноября. Ниже разбор от общего к частному: цена, запасы, погода, баланс, позиции, уровни и торговые зоны на пятницу.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Цена

Четверг: max 3.090 утром, после отчёта EIA обвал от 3.050, min около 2.910 вечером, расчётная 2.971.
Пятница: открытие 2.912, min 2.895 — новый минимум контракта, max 2.945, сейчас 2.925 (−46 пунктов к расчётной).
Боковик 3.030–3.112 пробит вниз. От максимума четверга — минус 195 пунктов.

Вывод: тренд на 4ч и 1ч вниз восстановился. Утренний отскок до 2.945 продали.

━━━━━━━━━━━━━━
📦 EIA (неделя по 23.10)

🔴 Закачка +80 млрд куб. футов при ожиданиях около +73 и норме +77 — серия из десяти недель ниже нормы прервалась

( Читать дальше )

🥈 Серебро SVZ6: новое дно 53,38, старое дно 53,81 стало сопротивлением. Разбор 28–29 октября и зоны входа на 29–30.10

📍 Текущая картина
SVZ6 — 53,47, −1,67 % к клирингу среды 54,38. Открытие 54,08 — гэп −0,30 (−0,55 %). Диапазон дня 53,38–54,34. Новый минимум 53,38 — ниже вторничного 53,62. В среду поздно вечером, уже после решения ФРС, — рывок к 55,43 и разворот: ровно в двойную вершину 55,43 / 55,45.

📅 Отработка календаря: среда и четверг
— Ср 21:00 — ФРС (Федеральная резервная система): ставка 3,75–4,00 % без изменений, 10–2. Кук и Хаммак — за повышение. Экономика растёт «сильными темпами», инфляция «повышенная».
— FedWatch (CME): шанс повышения в декабре — с 84 % до ~78 %.
— Чт утро: спот (мировая цена) к 06:14 МСК — около $53,15 (−1,5 %).
— Сегодня в 15:30 — PCE (инфляция расходов) и ВВП США. Ждут PCE 3,6 % г/г, базовый 3,1 %. В 16:15 — ЕЦБ.

🌍 Внешний фон
🟢 Перепроданность: спот у минимумов почти за год.
🟢 Шанс повышения ставки в декабре снизился.
🟢 Silver Institute: шестой год дефицита, 46,3 млн унций.

( Читать дальше )